導(dǎo)讀:云計(jì)算市場朝著寡頭壟斷的局面發(fā)展已經(jīng)越來越成為行業(yè)共識。這意味著,經(jīng)歷了10多年年的市場爭奪,巨頭們開始支配市場,后來者和中小企業(yè)的機(jī)會越來越少。
各個行業(yè)的發(fā)展雖然各有特色,但基本都遵循了一條固定的發(fā)展路徑:從多家廠商的雨后春筍階段,到激烈的市場淘汰階段,再到少數(shù)廠商控制的格局穩(wěn)定階段。家電、筆記本電腦,服務(wù)器、智能手機(jī)等等,無一不是如此。如今,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)也在沿著這條路徑發(fā)展。
近日,華爾街知名投行高盛集團(tuán)發(fā)布2018年第三季度云計(jì)算行業(yè)報(bào)告。報(bào)告指出,隨著全球云計(jì)算市場規(guī)模的持續(xù)增長,行業(yè)的集中度也將進(jìn)一步提升,越來越多的云支出將流向亞馬遜、微軟和阿里巴巴等少數(shù)幾家頭部云計(jì)算公司。
數(shù)據(jù)顯示,2017年亞馬遜、微軟、阿里巴巴等頭部廠商占據(jù)了核心云計(jì)算市場56%的市場份額,并且這個數(shù)字還在快速攀升之中。高盛預(yù)計(jì),到2019年它們合計(jì)占有的市場份額將達(dá)到84%。
雖然幾家巨頭以外的云計(jì)算公司去年通過提供云服務(wù)獲得了規(guī)模約210億美元的營收,但今年該數(shù)字將降至200億美元,明年則僅有120億美元。
無獨(dú)有偶,權(quán)威市場研究機(jī)構(gòu)Gartner此前的報(bào)告也印證了高盛的結(jié)論。在其發(fā)布的2018 IaaS魔力象限中,僅6家云服務(wù)商入圍,相比2017年15家云服務(wù)商入圍,60%的廠商從榜單中消失了。
云計(jì)算市場朝著寡頭壟斷的局面發(fā)展已經(jīng)越來越成為行業(yè)共識。這意味著,經(jīng)歷了10多年年的市場爭奪,巨頭們開始支配市場,后來者和中小企業(yè)的機(jī)會越來越少。
資本壁壘:投資“無底洞”
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展僅僅十余年,國內(nèi)更是只有8年左右,但是市場很快出現(xiàn)寡頭壟斷的局面,應(yīng)該這跟云計(jì)算生意的大規(guī)模投資屬性有非常重要的關(guān)聯(lián)。
在高盛的行業(yè)報(bào)告中,統(tǒng)計(jì)出了亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云以及阿里云的資本支出數(shù)據(jù)。為了爭取全球的云計(jì)算市場份額,這些廠商過去幾年的資本支出迅速增長。以阿里巴巴為列,高盛預(yù)計(jì),2018年阿里巴巴的資本支持高達(dá)55億美元,而明年可能要達(dá)到90億美元。
市場研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group的分析師表示,超大規(guī)模的資本支出是衡量云計(jì)算、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和在線生活方式增長的最清晰指標(biāo)之一,而全球超大規(guī)模的資本支持已經(jīng)達(dá)到了以前無法想象的水平。
更可怕的是,這類大規(guī)模的資本投入還在保持高速增長。Synergy Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年整個上半年,全球超大規(guī)模科技公司資本支出總額達(dá)到530億美元,去年同期則為310億美元,增幅高達(dá)71%。在Synergy Research的統(tǒng)計(jì)中,谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果、Facebook、阿里巴巴的資本支出排名占據(jù)全球前六名。
可以說,如此規(guī)模的資本支出,已經(jīng)形成了一個很高的市場進(jìn)入門檻,規(guī)模較小的競爭對手根本沒有機(jī)會復(fù)制。
技術(shù)壁壘:一個封閉的圈子
資本靠的是硬實(shí)力,技術(shù)層面的比拼則更加殘酷。與大公司相比,后來者和中小企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)也越來越難以在產(chǎn)品上與巨頭們抗衡。
產(chǎn)品競爭力上,頭部廠商明顯領(lǐng)先。最明顯的例證是,在Gartner、IDC以及Forrester等專業(yè)機(jī)構(gòu)針對數(shù)據(jù)庫、人工智能等技術(shù)的評估中,亞馬遜AWS、谷歌以及阿里云等基本都是技術(shù)非常領(lǐng)先的廠商,這源于這些企業(yè)在技術(shù)方面的持續(xù)投入和持續(xù)研發(fā)。
此外,隨著頭部廠商的持續(xù)投入,產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商逐漸還形成一個利益共同體,一起定制產(chǎn)品,甚至合作定義未來的產(chǎn)品或技術(shù)。英特爾、AMD等最新制程的CPU、GPU等產(chǎn)品一般都會選擇跟大型云計(jì)算廠商進(jìn)行首發(fā),并且價(jià)格上也會提供更多優(yōu)惠。
今年年初的英特爾芯片漏洞事件也體現(xiàn)了同樣的行業(yè)現(xiàn)狀。2018年1月英特爾芯片曝出漏洞,而在全球范圍內(nèi),微軟、亞馬遜、阿里云等當(dāng)天就發(fā)布公告并推送補(bǔ)丁。
據(jù)華爾街日報(bào)報(bào)道,這些云計(jì)算巨頭廠商,很早之前就已被告知相關(guān)的問題,所以才能夠有足夠的時間準(zhǔn)備,并在第一時間推送修復(fù)。
上述案例說明,大型科技企業(yè)之間在合作的過程中,慢慢地在形成了一個封閉的圈子。如果企業(yè)早期的技術(shù)積累沒有形成優(yōu)勢,在產(chǎn)業(yè)鏈地位沒有建立起來,想進(jìn)入這個封閉的圈子難上加難。
進(jìn)不了圈子,妄談參與競爭。換句話說,別人都在踢決賽了,你還在想著拿到入圍決賽圈的資格,這明顯不是一個級別的比賽。
生態(tài)壁壘:合作伙伴決定未來
資本和技術(shù)已經(jīng)讓云計(jì)算巨頭們建立了兩道護(hù)城河,而互補(bǔ)企業(yè)因素跟讓中小企業(yè)以及后入場的廠商絕望。在前英特爾總裁安迪·格魯夫 (Andy Grove)在著作《只有偏執(zhí)狂才能生存》中,就強(qiáng)調(diào)了互補(bǔ)企業(yè)因素的重要性。
互補(bǔ)企業(yè)就是為客戶提供互補(bǔ)型產(chǎn)品的其他企業(yè)。每個公司的產(chǎn)品都要和其他公司的產(chǎn)品互相結(jié)合,才能發(fā)揮更大的作用。云計(jì)算企業(yè),也需要更多的合作伙伴才能提供差異化、個性化的服務(wù),覆蓋更多的商業(yè)場景。
前段時間,IBM宣布330億美元高價(jià)收購紅帽,轉(zhuǎn)而布局混合云市場。IBM的生意一直是服務(wù)大型企業(yè),而且基本都是由自己主導(dǎo)服務(wù),面對復(fù)雜而多樣的中小企業(yè)客戶的需求時,IBM并沒有服務(wù)的經(jīng)驗(yàn),并且也沒有廣泛的合作伙伴去服務(wù)客戶,因此就不得不退出公共云市場,轉(zhuǎn)而跟公共云廠商進(jìn)行合作。
反觀亞馬遜AWS、阿里云等廠商,它們都通過成熟的生態(tài)合作計(jì)劃,將業(yè)務(wù)從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷拓展,逐漸進(jìn)入政府服務(wù)、工業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之中。
云計(jì)算在經(jīng)歷了前期的廠商亂戰(zhàn)之后,市場格局開始逐漸清晰起來。以亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云和谷歌云為代表的頭部廠商將會逐漸壟斷絕大部分市場份額,而中小廠商則只能在細(xì)分市場獲取部分份額,并且面臨著頭部廠商的進(jìn)一步擠壓。
隨著資金、技術(shù)以及生態(tài)等壁壘的不斷提升,后來者追趕的時間窗口已經(jīng)基本關(guān)閉,云計(jì)算寡頭競爭的時代已經(jīng)到來。