前段時間關注了亞馬遜re：Invent開發(fā)者大會。當時記錄了一些自己的所思所感，今天抽空整理出來，跟大家分享一下。時間上有點晚了，請訂閱的讀者們見諒。

今年的AWS開發(fā)者大會還是帶來了很多重磅產(chǎn)品發(fā)布。在這當中，亞馬遜AW發(fā)布基于ARM架構的服務器芯片Graviton以及云端AI芯片Inferentia，讓我印象最為深刻。

為什么會印象深刻?

倒不是因為亞馬遜AWS的芯片有多競爭力，而是亞馬遜AWS自己下手做通用計算以及專用芯片了。當然從公開的指標來看，還不錯。

也許你會說，這事情也不新鮮，沒什么大驚小怪的。追溯過往，做芯片這個事情確在云計算行業(yè)里實不新鮮。谷歌曾推出了自己的 TPU，并且通過云的方式售賣;阿里巴巴達摩院建立了平頭哥半導體設計公司也要推AI芯片，并涉足物聯(lián)網(wǎng)芯片等產(chǎn)品。更不要說此前的蘋果公司不斷升級的A系列芯片了。

都是做芯片，為什么亞馬遜AWS讓我感受不一樣?

是的，這一次，我覺得非常特別。

如果說云計算帶來了IT市場的革命，革了IBM、惠普等傳統(tǒng)IT廠商的命，那么今天，AWS的一小步，可能是IT產(chǎn)業(yè)鏈開始實質性重構的一大步。

打破產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定

云計算沒有成熟之前，IT市場服務交付這一個環(huán)節(jié)，基本是IBM、惠普、戴爾等傳統(tǒng)IT廠商的事情，但是云計算的興起，讓IT服務從售賣產(chǎn)品升級為售賣服務，企業(yè)客戶只需要按需購買服務，用于自己的需求即可，用多少計算資源，自己定，用完就歸還給云廠商。

在這種模式之下，支撐這種計算能力的IT產(chǎn)品則在產(chǎn)權上歸屬于AWS、微軟、阿里云、谷歌云等云計算廠商，企業(yè)不需要購買硬件和軟件。而在此前，IT建設基本等于購買服務器、存儲、數(shù)據(jù)庫等軟硬件產(chǎn)品。

可以說，這是一次完全不同的IT服務浪潮。

根據(jù)華爾街投行高盛的統(tǒng)計，2017云計算的市場滲透率達到了8%，2021年滲透率將增長至15%。未來它將成為IT市場的主導，這個趨勢是可以看得到的。

在過去10多年里，云計算改變了IT產(chǎn)品的產(chǎn)權歸屬，從客戶端轉移到云廠商。在這個轉變的過程中，整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)還算穩(wěn)定，依舊是英特爾、AMD、英偉達等廠商提供芯片，聯(lián)想、戴爾、浪潮等廠商組裝服務器，然后賣給AWS、阿里云等這樣的云計算廠商，由云廠商以服務和按需消費的方式提供給最終客戶。

不過過去兩年，隨著人工智能的興起，市場有了一些變化，大家開始有了小心思。

可能是因為沒有特別合適的芯片用于人工智能計算，谷歌、阿里巴巴、亞馬遜AWS等云廠商先后開始下場做AI芯片，用于機器學習等應用場景。

當然，做一些特別場景的芯片，也是可以理解的，畢竟自己懂業(yè)務，自家芯片用得更爽，效率也更高，商用的時候也可以擁有定價權。

但是現(xiàn)在，AWS推出的ARM服務器，則可能開始打破產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

以前，AWS基本全部采購英特爾的服務器芯片，但是今天，它說自己也有類似產(chǎn)品，價格便宜，性能也不差，歡迎選購。

最緊張的當然是英特爾。因為它的服務器芯片市場占據(jù)90%以上的市場份額，AWS、阿里云、微軟也都是它的最大采購商。

最近英特爾不斷釋放最新芯片的消息，推新的芯片架構，也是向外界釋放信號——我們做芯片更專業(yè)，也更有競爭力。

但是胳膊扭不過大腿，AWS這一步之后，其他云計算廠商非常有可能會去跟進。在我看來，這幾乎又是必然的事情。

因為云計算廠商如果都賣基于英特爾服務器芯片的計算服務，沒差異化，價格也差不多，而賣自己的服務器芯片就可以大降價。價格低，就會是非常大的競爭力。

現(xiàn)在，云計算行業(yè)普遍的共識是，未來云計算一定成為全社會的基礎設施或者公共服務，這時就需要云計算服務做到有規(guī)模，成本低，并且使用便利。

與英偉達、英特爾這些芯片廠商相比，云服務廠商的AI芯片計劃仍處于相對初級階段。同時，芯片主要是自用，為自家的AI應用量身打造，并不向外出售。不過隨著云服務廠商的自研芯片越來越成熟，他們勢必將會減少對芯片供應商的依賴。

這意味著，AWS等云計算廠商就開始朝著更高價值鏈上的環(huán)節(jié)邁進，進行垂直整合。雖然還不確定，它做芯片是否真有長期的競爭力，但這次嘗試一旦成功，服務器芯片市場的血雨腥風開始了。

在AWS之前，高通、AMD還有一些創(chuàng)業(yè)公司曾基于ARM架構，對服務器計算芯片市場虎視眈眈，但是效果不佳。

我原以為，高通公司能挑起ARM服務器芯片的大旗，但是最終還是無果而終。但是，AWS的這一次非?？赡軙写蟛煌慕Y果，并可能會引發(fā)一系列的連鎖反應。

就讓我們接下來看結果吧，一定會很有意思。IT市場里，顛覆者一定是跨界而來的廠商。

云計算廠商的邊界

AWS的這一個舉動，對于云計算行業(yè)而言，又意味著什么?我當時腦子里冒出的第一個詞是——邊界。

AWS是云計算廠商的領導廠商，它的一舉一動都有很強的影響力，后面的廠商可能會迅速跟進和學習。

我認為，AWS做芯片，可能也是對云計算廠商業(yè)務邊界的一次試探。芯片之外，未來可能還會嘗試其他業(yè)務，服務器、網(wǎng)絡設備等等都有可能。

云計算廠商的最終形態(tài)沒有人知道，在云計算的上升勢頭中，需要頭部廠商不斷嘗試和定義。也許，云計算廠商將成為未來的數(shù)據(jù)運營商。

不管未來怎樣，現(xiàn)在云廠商需要面對的事實是，各家廠商的競爭維度又開辟了新戰(zhàn)場——芯片。這個芯片可能還不僅僅限于計算芯片，也包括未來的人工智能專用芯片，以及更為有顛覆性力量的量子計算芯片等。

以前我曾寫過一篇文章，探討云計算廠商的生死線。也許未來考量一家云廠商是否有實力和競爭力，以及未來能否勝出的一個明顯指標就是看，它是不是能夠切入芯片市場和長期進行投入。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，芯片產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)很成熟了。很多公司從設計芯片環(huán)節(jié)，進入這個產(chǎn)業(yè)。但是僅僅是芯片設計，也耗資巨大，沒有幾億美元和幾年時間，很難做出芯片產(chǎn)品來。

什么風險投資很少投資半導體公司，是因為幾千萬，幾億元的投資，很難有產(chǎn)出，產(chǎn)品失敗率也極高。

這筆錢顯然也不是小公司可以承擔的。為什么AWS、阿里云、谷歌等大公司可以去做芯片，因為它有豐厚的母體來輸血，但小公司就很難了。

這又回到了我此前對于云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展判斷，只有大廠商才有機會定義下一代的產(chǎn)品和技術，并且大者恒大，強者愈強。

重申一下，云計算注定是一場事關巨大的資本、人才、戰(zhàn)略決心的全球化游戲?，F(xiàn)在來看，這場豪賭只屬于大玩家。