2018年什么最火？芯片。

在AI芯片熱潮、中興事件、與“大基金”第二輪募集的大背景下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在2018年已成為當(dāng)下炙手可熱的當(dāng)紅炸子雞，吸引了大量資本、企業(yè)、人才的關(guān)注。在國(guó)家積極推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的當(dāng)下，地方政府自然也不甘示弱。

這廂南京臺(tái)積電、西安三星等項(xiàng)目陸續(xù)動(dòng)工投產(chǎn)，那廂杭州、大連等集成電路產(chǎn)業(yè)又以超過(guò)50%的速率瘋狂增長(zhǎng)。在即將結(jié)束的2018年里，更是有十多個(gè)城市緊鑼密鼓地推出集成電路政策，秉承著“砸錢！搶人！搶公司”的一腔熱情，打響了一場(chǎng)火藥味十足的芯片大戰(zhàn)!

一、別整虛的，先看成績(jī)單

以上海、深圳、北京等為代表的一線城市是我國(guó)集成電路的傳統(tǒng)重鎮(zhèn)，不過(guò)從2014年開(kāi)始，大批二線城市也加入了這場(chǎng)牌局，代表玩家有西安、南京、杭州、無(wú)錫、合肥、武漢、重慶、大連等等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開(kāi)始加速。

而到了2018年，在AI芯片熱潮、中興事件、與1500+億“大基金”第二輪募集的大背景下，這輛高速奔跑的產(chǎn)業(yè)汽車進(jìn)一步換擋加速，產(chǎn)業(yè)落地跑到新高度。

拿西安為例，在上周剛剛結(jié)束的西安集成電路產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，西安高新區(qū)與10大集成電路項(xiàng)目集中簽約，其中不乏龍芯中科、中微半導(dǎo)體、杭州士蘭微等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。

南京則更大手筆，在11月的最后兩周里，南京市密集宣布了將近20個(gè)集成電路重點(diǎn)項(xiàng)目的簽約與落地揭牌，涉及投資額近170億元，其中包括了投資20億的鴻海旗下京鼎精密南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地、投資10億的松果電子物聯(lián)網(wǎng)芯片總部項(xiàng)目、投資10億的龍加智AI芯片研發(fā)項(xiàng)目、投資5億的比特大陸AI芯片研發(fā)項(xiàng)目、投資2千萬(wàn)美元的日月光集團(tuán)南京測(cè)試中心項(xiàng)目等等。

此前，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)年銷售額超過(guò)100億人民幣的城市常年只有北京、上海、深圳三座城市，但是今年，杭州和無(wú)錫首次躋身IC設(shè)計(jì)業(yè)的“100億俱樂(lè)部”，其芯片設(shè)計(jì)銷售額分別為118.34億、110億人民幣，同比增長(zhǎng)57.56%、15.79%。

合肥也屬于近年突飛猛進(jìn)的第二梯隊(duì)之一，2013年以前，這座城市的集成電路產(chǎn)業(yè)幾乎是一片空白，而三年過(guò)去后，合肥在2016年的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)增長(zhǎng)了872.46%、2017年增長(zhǎng)了83.83%。今年8月，合肥高新區(qū)與新思科技、芯原微電子舉行了項(xiàng)目簽約儀式;今年11月，合肥又宣布了32個(gè)集成電路項(xiàng)目落戶合肥高新區(qū)，總投資達(dá)88.4億元。

這還不止，除了引進(jìn)新晉集成電路項(xiàng)目外，各大城市與國(guó)際芯片龍頭企業(yè)的合作也進(jìn)一步加深。今年3月底，三星半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片二期項(xiàng)目在西安正式動(dòng)工，二期項(xiàng)目投資額70億美元;今年9月，英特爾大連非易失性存儲(chǔ)二期項(xiàng)目啟動(dòng)投產(chǎn)，這一項(xiàng)目耗資55億美元，并將采用世界先進(jìn)的96層3D NAND存儲(chǔ)芯片技術(shù);今年11月，臺(tái)積電南京晶圓Fab 16廠舉行開(kāi)幕暨量產(chǎn)典禮，并宣布成立臺(tái)積電晶圓制造服務(wù)聯(lián)盟。

二、砸錢搶公司！政策密集轟炸的2018

在這一份份光鮮亮麗的成績(jī)單背后，是各地方政府你追我趕爭(zhēng)相引入集成電路龍頭項(xiàng)目、頒布法規(guī)政策、設(shè)立專項(xiàng)小組、投資產(chǎn)業(yè)基金的結(jié)果。

在即將結(jié)束的2018年里，就有十多個(gè)城市緊鑼密鼓地推出集成的相關(guān)電路政策，僅在今年7-8月這兩個(gè)月里，就至少有重慶、合肥、大連、杭州、長(zhǎng)沙、泉州、蕪湖這7大城市推出了促進(jìn)集成電路發(fā)展的政策、措施、規(guī)定、與實(shí)施細(xì)則。

這些相關(guān)政策一般關(guān)注在幾大部分，設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、鼓勵(lì)企業(yè)入駐、補(bǔ)貼IP購(gòu)買與流片、以及針對(duì)產(chǎn)業(yè)人才的優(yōu)惠方案。

1、設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金；

集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一般以省為主體設(shè)立，其設(shè)立密集期在2016年，福建、湖南、四川、遼寧、廣東、陜西等省都在這一年里設(shè)立了100-500億規(guī)模不等的集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。

以城市為主體設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金則包括上海、廈門、石家莊、南京、無(wú)錫、昆山、重慶等等，其中無(wú)錫、廈門、重慶都分別在2018年里設(shè)立了200億、500億、500億的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投資基金。合肥市還對(duì)集成電路企業(yè)的投資方與被投資方都給予了300萬(wàn)以下與100萬(wàn)以下的獎(jiǎng)勵(lì)支持。

2、通過(guò)資金獎(jiǎng)勵(lì)吸引集成電路龍頭企業(yè)落地本市，鼓勵(lì)創(chuàng)新研發(fā)；

上文提到，2018年里，不少城市都引入了一大批集成電路項(xiàng)目的簽約落地。不過(guò)智東西了解到，地方政府與企業(yè)的合作并不局限在資金與資源的補(bǔ)貼，越來(lái)越多的城市將重點(diǎn)放在了創(chuàng)新研發(fā)上。

英特爾公司全球副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁楊旭告訴智東西，除了稅收減免等補(bǔ)貼之外，更多地方政府希望英特爾和地方企業(yè)/研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行創(chuàng)新型、研發(fā)型的合作。目前英特爾在大連、成都都設(shè)有半導(dǎo)體工廠。

作為集成電路的前沿技術(shù)之一，不少新興的AI芯片創(chuàng)業(yè)公司也受到了各地政府青睞。比如成都就曾向國(guó)內(nèi)不少AI芯片玩家伸出過(guò)橄欖枝，在補(bǔ)貼與獎(jiǎng)勵(lì)的基礎(chǔ)上，還能提供“領(lǐng)包入駐”的辦公環(huán)境。寒武紀(jì)和地平線也分別在蘇州、南京設(shè)有分公司。

此外，對(duì)表現(xiàn)突出的集成電路企業(yè)(比如研發(fā)項(xiàng)目獲得國(guó)家認(rèn)證、贏得創(chuàng)新大賽、企業(yè)年銷售突破2000萬(wàn)/1億等)，不少地方政府也會(huì)進(jìn)行資金獎(jiǎng)勵(lì)或稅務(wù)減免。

不過(guò)各地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不同，獎(jiǎng)勵(lì)的門檻自然也不同。對(duì)于北京、無(wú)錫這類集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)成熟的城市來(lái)說(shuō)，“優(yōu)惠政策”的門檻自然也會(huì)高一點(diǎn)。比如廈門集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)稅務(wù)留成獎(jiǎng)勵(lì)的門檻是年銷售額2000萬(wàn)元，無(wú)錫的門檻則是1億人民幣，并且要求連續(xù)兩年銷售額正增長(zhǎng)。

3、對(duì)企業(yè)的IP購(gòu)買與實(shí)驗(yàn)/工程流片進(jìn)行補(bǔ)貼支持；

不少城市會(huì)給予研發(fā)多項(xiàng)目晶圓(MPW)、研發(fā)流片、工程流片、以及購(gòu)買IP和提供IP復(fù)用/設(shè)計(jì)工具軟件共享等的集成電路企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼與補(bǔ)助，規(guī)模大概在每個(gè)企業(yè)最高100-300萬(wàn)元左右。

三、人才大戰(zhàn)正酣，拉來(lái)26大高校加入戰(zhàn)局

在各地政府推出的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策當(dāng)中，對(duì)集成電路人才招募的補(bǔ)貼與支持同樣也是重要的一環(huán)。這其中既有各地政府對(duì)于人才招募的渴求，又有各大高校對(duì)于加大集成電路人才培養(yǎng)。

2018年各地政府的“搶人大戰(zhàn)”想必大家多少有所耳聞，武漢、成都、天津、廈門、南京、西安等一大批城市對(duì)于學(xué)歷型人才完全敞開(kāi)懷抱，推行“零門檻落戶”、家屬隨遷、租購(gòu)房/車補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等等。集成電路也被不少城市劃分成了重點(diǎn)行業(yè)，對(duì)于貸款與引進(jìn)緊缺型人才的指標(biāo)上予以傾斜。

其中，廈門與泉州特別值得一提，在已有人才招募的基礎(chǔ)上，這兩座城市都針對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)人才進(jìn)行了補(bǔ)充規(guī)定：

廈門市規(guī)定，集成電路A類(領(lǐng)軍)、B類(核心)、C類(骨干) 高端人才享有一次性安家補(bǔ)助100萬(wàn)元、50萬(wàn)元、30萬(wàn)元;符合集成電路緊缺專業(yè)且與集成電路企業(yè)簽訂2年以上合同的大學(xué)畢業(yè)生獲安家(租房)補(bǔ)助：本科生安家800元/月、租房400元/月;碩士生安家1200元/月、租房600元/月;博士生安家2000元/月、租房1000元/月。

泉州則更進(jìn)一步，如果集成電路設(shè)計(jì)人才不符合泉州高層次人才的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)還可以對(duì)他們進(jìn)行單獨(dú)推薦，獲批人才將按工資收入(5000元-16001元以上)標(biāo)準(zhǔn)收到每月500-1600元的補(bǔ)貼。

目前，我國(guó)有26所示范性微電子學(xué)院，包括清華大學(xué)、北京大學(xué)、電子科技大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)等等。無(wú)錫還對(duì)市內(nèi)高校新增集成電路相關(guān)專業(yè)給予最高100萬(wàn)元/專業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。

這26所高校當(dāng)中，北京6所，上海、西安各3所，廣州、合肥、南京各2所，成都、大連、福州、杭州、濟(jì)南、天津、武漢、長(zhǎng)沙各1所

這26所示范性微電子學(xué)院在2015-2017年間每年培養(yǎng)的畢業(yè)生總?cè)藬?shù)在5700-6300人左右。今年3月，教育部還下達(dá)了微電子專項(xiàng)培養(yǎng)計(jì)劃，這26所大學(xué)示范性微電子學(xué)院的碩士與博士生將分別增加1242名與262名。

不過(guò)，根據(jù)《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(2017-2018年版)》中數(shù)據(jù)，在集成電路專業(yè)領(lǐng)域的畢業(yè)生里，僅有12%左右進(jìn)入本行業(yè)就業(yè)。我國(guó)集成電路行業(yè)平均月薪為9120元人民幣，其薪資待遇與互聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)相比存在差距，導(dǎo)致不少畢業(yè)生都流向了互聯(lián)網(wǎng)，計(jì)算機(jī)軟件、IT、通信、房產(chǎn)等行業(yè)。

總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)人才缺口還很大。截止到2017年底，我國(guó)集成電路行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模僅為40萬(wàn)左右，集成電路高端設(shè)計(jì)人才、制造人才等十分緊缺，而且國(guó)內(nèi)制造業(yè)企業(yè)對(duì)于人才爭(zhēng)奪的惡意競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象比較普遍。

四、中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)布局：四大龍頭地區(qū)齊頭并立

在經(jīng)歷了自主創(chuàng)業(yè)(1965-1980年)、引進(jìn)提高(1981-1989年)、重點(diǎn)建設(shè)(1990-1999年)這三個(gè)發(fā)展階段以后，我國(guó)集成電路市場(chǎng)自從2000年起就步入了第四大發(fā)展階段——快速發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)協(xié)會(huì)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2012年的2158.5億元飆升至2017年的5411.3億元，每年產(chǎn)業(yè)增速都保持在20%左右，發(fā)展非常迅速。

以上海、北京、深圳等為首的集成電路重鎮(zhèn)，普遍有著豐富的產(chǎn)業(yè)資源、充裕的資本、以及密集的高校人才，是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合技術(shù)水平最高的地區(qū)，在集成電路有著深厚的集成電路產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。

而上文提到的這些“芯片大戰(zhàn)”玩家，基本都是在2014年國(guó)家頒布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》后積極響應(yīng)、成為最近幾年里突飛猛進(jìn)的第二梯隊(duì)。

▲中國(guó)集成電路產(chǎn)能與封裝測(cè)試企業(yè)區(qū)域分布(數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪智庫(kù))

目前，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)主要分布在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、京津環(huán)渤海、中西部地區(qū)這4大區(qū)域，其中長(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)集成電路發(fā)展的龍頭，產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模占全國(guó)逾六成，中西部地區(qū)則屬于近年來(lái)崛起的新生力量。

結(jié)語(yǔ)：戰(zhàn)事火熱，更要提防渾水摸魚之眾

在這場(chǎng)火熱的芯片大戰(zhàn)背后，資本泡沫與渾水摸魚之眾必將隨之而來(lái)。我們一方面要盡力堵截魚目混珠、PPT造芯、假項(xiàng)目真圈地等渾水摸魚之眾，另一方面也要還需要理性、客觀地認(rèn)識(shí)到我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的眾多不足之處，尤其是在制造、設(shè)備、材料等方面，我們和國(guó)際先進(jìn)水平的差距還很大。

總的來(lái)說(shuō)，自從2014年以來(lái)，我國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了飛速發(fā)展的快車道。而2018年的種種變化更為各地政府的“芯片大戰(zhàn)”添上了幾把干柴。不過(guò)這種“大戰(zhàn)”并不是地方政府間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，而是整個(gè)行業(yè)集體發(fā)展壯大的結(jié)果。畢竟我們現(xiàn)在的重點(diǎn)是把搶著集成電路這塊“蛋糕”做大，還不至于搶著“分蛋糕”。