2018年NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)(LPWAN)繼續(xù)占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的不少熱點(diǎn)位置，過(guò)去一年中基于NB-IoT、LoRa的產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)一步加速，NB-IoT已開(kāi)通的連接數(shù)預(yù)計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)，LoRa年度芯片出貨量也超過(guò)1000萬(wàn)。

總結(jié)過(guò)去一年這一領(lǐng)域的重大事件，筆者覺(jué)得可以用4個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)概括：監(jiān)管分水嶺、囚徒困境、妥協(xié)和門口的野蠻人。

監(jiān)管分水嶺：以此為始，以此為終，但這只是個(gè)起點(diǎn)

始于2017年年底發(fā)布的無(wú)線電頻譜監(jiān)管政策《微功率短距離無(wú)線電發(fā)射設(shè)備技術(shù)要求(征求意見(jiàn)稿)》，2018年初在業(yè)界引發(fā)了一波不小的震蕩，對(duì)上千家企業(yè)產(chǎn)品、方案設(shè)計(jì)產(chǎn)生影響，直接導(dǎo)致了2018年1月11日上百家企業(yè)在北京自發(fā)組織的一場(chǎng)“物聯(lián)網(wǎng)微功率頻譜應(yīng)用研討會(huì)”。會(huì)上除了企業(yè)代表外，還邀請(qǐng)了通信行業(yè)知名學(xué)者、反壟斷律師、行業(yè)組織代表，現(xiàn)場(chǎng)代表對(duì)《征求意見(jiàn)稿》展開(kāi)研討，并一致形成了“十點(diǎn)共識(shí)”提交工信部無(wú)線電管理局。

業(yè)界反應(yīng)如此激烈，相信監(jiān)管部門也是始料未及的。雖然工信部無(wú)線電管理局在年初工作計(jì)劃中將《微功率短距離無(wú)線電發(fā)射設(shè)備技術(shù)要求》最終文件發(fā)布列上議程，但經(jīng)過(guò)近一年的調(diào)研，期間監(jiān)管部門多次組織多家代表性企業(yè)召開(kāi)面對(duì)面的座談會(huì)來(lái)征求意見(jiàn)，最終的文件并沒(méi)有發(fā)布，而是在2018年11月底再次發(fā)布“再次公開(kāi)征求對(duì)《<微功率短距離無(wú)線電發(fā)射設(shè)備目錄和技術(shù)要求>公告(征求意見(jiàn)稿)》的意見(jiàn)”，算是2018年這方面工作計(jì)劃的成果。

一年時(shí)間的論證、調(diào)研，加上這一年中產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)展，對(duì)于非授權(quán)頻譜物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的無(wú)線電頻譜監(jiān)管政策還未定調(diào)，可以看出監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該領(lǐng)域政策的謹(jǐn)慎，同時(shí)也反映出非授權(quán)頻譜監(jiān)管的復(fù)雜性。基于非授權(quán)頻譜的物聯(lián)網(wǎng)接入設(shè)備在數(shù)量、范圍上不可控，執(zhí)法難度大，加上一些頻段涉及到廣電、軍隊(duì)等其他單位，各種主體之間的博弈，讓正式、明確的監(jiān)管政策出臺(tái)更加復(fù)雜。

2019年，期待監(jiān)管政策靴子能夠落地。在對(duì)非授權(quán)頻譜物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管方面，海外一些機(jī)構(gòu)的做法值得借鑒，尤其是更具操作性的香港通信管理局的政策。香港通信管理局針對(duì)920-925MHz公用頻段上發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，設(shè)立了“無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)牌照(WIoT License)”制度，成為一種“輕監(jiān)管”的有益探索。目前，兩家分別部署LoRaWAN和Sigfox的香港企業(yè)已獲得了這一牌照。

除了頻譜監(jiān)管，可以預(yù)計(jì)針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)許可、信息安全、數(shù)據(jù)平臺(tái)等方面的監(jiān)管措施也會(huì)進(jìn)入研究和推出階段，物聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展由以前自由放任階段進(jìn)入有序監(jiān)管階段，而2018年頻譜的監(jiān)管可以看作是物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管的分水嶺。

囚徒困境：價(jià)格下降何時(shí)到頭?

模組的成本一直是貫穿近兩年的一個(gè)話題，似乎成為NB-IoT規(guī)模商用中的一個(gè)重要“瓶頸”。然而，2018年的表現(xiàn)則打破了這一“瓶頸”的說(shuō)法，NB-IoT商用進(jìn)展未達(dá)預(yù)期再不能怪在模組成本上了。后半年兩大運(yùn)營(yíng)商的兩次大規(guī)模招標(biāo)，讓NB-IoT模組不僅僅進(jìn)入此前所謂的“5美元”預(yù)期價(jià)，更是達(dá)到了和2G可以抗?fàn)幍乃健?/p>

總體來(lái)說(shuō)，從過(guò)去十多年的發(fā)展歷程來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)模組具有非常明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，此前的2G模組就是在數(shù)億出貨量刺激下，從最初100元以上的價(jià)格降低到目前不足20元。當(dāng)前NB-IoT已實(shí)現(xiàn)的連接數(shù)大概為1000多萬(wàn)的級(jí)別，在這個(gè)背景下NB-IoT模組的價(jià)格迅速拉低到2G模組的水平，可以說(shuō)速度是非?？斓?。2G模組經(jīng)過(guò)近10年的時(shí)間跨度、上億出貨量的情況下價(jià)格降至20元以下，而NB-IoT模組僅用了2年時(shí)間就達(dá)到這個(gè)價(jià)格。由于NB-IoT芯片占據(jù)模組BOM成本的比例較大，因此模組的成本和芯片成本密切相關(guān)，模組成本降至預(yù)期水平以下，在很大程度上也會(huì)倒逼芯片降價(jià)。

中國(guó)移動(dòng)500萬(wàn)模組招標(biāo)中，最終報(bào)價(jià)的模組型號(hào)使用的芯片基本都集中在華為海思、聯(lián)發(fā)科(MTK)和紫光展銳(RDA)三家。在模組價(jià)格看低的趨勢(shì)下，性價(jià)比就比較重要了，而隨著出貨量增加和模組價(jià)格進(jìn)一步走低，對(duì)芯片性價(jià)比的要求會(huì)更高。從最終公示的候選人和芯片型號(hào)來(lái)看，基本上是三家芯片廠商平臺(tái)平分了這次招標(biāo)。

價(jià)格跳水般的下降，讓筆者想起了博弈論中典型的案例“囚徒困境”，即所有的玩家如果達(dá)到一個(gè)默契，堅(jiān)持一致行動(dòng)，最終對(duì)大家都是最優(yōu)的結(jié)果，然而每個(gè)玩家都沒(méi)有堅(jiān)持一致行動(dòng)的激勵(lì)，因?yàn)榧俣ㄔ谄渌酥艺\(chéng)時(shí)，自己選擇背叛的結(jié)果比堅(jiān)持忠誠(chéng)的結(jié)果更優(yōu)，而假定其他人不忠誠(chéng)時(shí)，自己選擇背叛比堅(jiān)持忠誠(chéng)的結(jié)果也更優(yōu)，因此最終沒(méi)有人會(huì)忠誠(chéng)于一致行動(dòng)。在NB-IoT模組招標(biāo)中，雖然每家公司都明白應(yīng)該在一定利潤(rùn)水平基礎(chǔ)上報(bào)價(jià)，但大部分依然會(huì)報(bào)出較低的價(jià)格甚至低于成本的價(jià)格，以期待自身的市場(chǎng)存在感，與運(yùn)營(yíng)商實(shí)際需求進(jìn)行博弈。

“囚徒困境”結(jié)果的產(chǎn)生，主要源于玩家們的博弈是一次性的，但是若是多次性博弈，則長(zhǎng)期博弈的結(jié)果可能打破囚徒困境的結(jié)局，各玩家形成一致行動(dòng)。2019年，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然繼續(xù)，期待多次性博弈中打破低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性局面。

妥協(xié)：NB-IoT/eMTC納入5G之中

5G的概念和三大應(yīng)用場(chǎng)景相信業(yè)界都耳熟能詳，3GPP此前對(duì)mMTC的場(chǎng)景曾規(guī)劃新的技術(shù)來(lái)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，然而2018年3月19-22日在印度金奈召開(kāi)的3GPP無(wú)線接入網(wǎng)第79次全會(huì)上，針對(duì)R16的提案中，明確了R16版本5G新空口中不會(huì)對(duì)低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)的用例進(jìn)行研究和標(biāo)準(zhǔn)化，mMTC用例會(huì)繼續(xù)依靠NB-IoT和eMTC的演進(jìn)。

5G革命性不僅僅在于它涵蓋更多應(yīng)用場(chǎng)景和更復(fù)雜的技術(shù)，還在于其有更強(qiáng)的包容性，因此5G的核心之一是能夠支持、兼容多種接入技術(shù)，如衛(wèi)星、WiFi、固網(wǎng)和3GPP其他技術(shù)實(shí)現(xiàn)互操作，達(dá)到服務(wù)于大量不同用例的目的，這也為同為3GPP的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的NB-IoT、eMTC成為5G組成部分創(chuàng)造了條件。

在希臘雅典召開(kāi)的3GPP會(huì)議上，相關(guān)企業(yè)就提交了針對(duì)NB-IoT和eMTC滿足5G mMTC連接密度的需求評(píng)估報(bào)告，相關(guān)報(bào)告的結(jié)論顯示NB-IoT和eMTC滿足了ITU提出的5G mMTC連接密度的需求，這給NB-IoT和eMTC納入5G物聯(lián)網(wǎng)家族打下了基礎(chǔ)。而為了實(shí)現(xiàn)5G系統(tǒng)側(cè)對(duì)NB-IoT和eMTC的支持，3GPP在今年4月份報(bào)告中開(kāi)始調(diào)研5G核心網(wǎng)支持NB-IoT和eMTC的無(wú)線接入網(wǎng)，這樣就能保證運(yùn)營(yíng)商在保留NB-IoT和eMTC網(wǎng)絡(luò)部署情況下向5G NR平滑升級(jí)。

在筆者看來(lái)，這一進(jìn)程具有“妥協(xié)”的性質(zhì)。從市場(chǎng)狀況看，NB-IoT/eMTC標(biāo)準(zhǔn)從2016年凍結(jié)后至今已有2年多時(shí)間，我們并未看到采用該技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，低功耗大連接的場(chǎng)景沒(méi)有實(shí)現(xiàn)規(guī)模化需求的積累。試想一下，當(dāng)NB-IoT/eMTC面對(duì)的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景還沒(méi)有形成規(guī)模化的時(shí)候，NB-IoT/eMTC升級(jí)版的5G mMTC會(huì)有規(guī)模化的場(chǎng)景嗎?當(dāng)在實(shí)際商用中，NB-IoT/eMTC僅實(shí)現(xiàn)平均每個(gè)基站接入了數(shù)百個(gè)終端，距離其數(shù)萬(wàn)個(gè)終端的容量還有天壤之別時(shí)，每平方公里實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)終端大容量的5G mMTC標(biāo)準(zhǔn)又有什么意義?

因此，從產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度角度，NB-IoT/eMTC納入5G mMTC中可以說(shuō)是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和需求之間的一場(chǎng)“妥協(xié)”。在2019年的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過(guò)程中，這些類似的“妥協(xié)”可能還要多次發(fā)生。

門口的野蠻人：互聯(lián)網(wǎng)巨頭的物聯(lián)網(wǎng)生意經(jīng)

2018年對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)比較明顯的趨勢(shì)是更多互聯(lián)網(wǎng)巨頭將物聯(lián)網(wǎng)作為重點(diǎn)方向。其中，最具代表性的是互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)LoRa的青睞，阿里巴巴、谷歌、騰訊、京東四家互聯(lián)網(wǎng)巨頭在過(guò)去一年中不約而同地以最高級(jí)別會(huì)員身份加入LoRa聯(lián)盟，開(kāi)始影響LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

筆者曾在多篇文章中提到，互聯(lián)網(wǎng)公司雖然加入LoRa聯(lián)盟，并不代表其“站隊(duì)”，因?yàn)槠湮锫?lián)網(wǎng)平臺(tái)需要支持所有的接入方式，LoRa只是其中一種接入。然而，LoRa對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)又具有很多特殊意義，LoRa是互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的很好的切入點(diǎn)，這方面的意義是最大的，因?yàn)橥ㄟ^(guò)加入LoRa生態(tài)鏈，互聯(lián)網(wǎng)巨頭一方面可以快速切入物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的制定，另一方面獲取國(guó)內(nèi)已形成的數(shù)千家LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，而且也符合互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“輕資產(chǎn)”運(yùn)營(yíng)的模式。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過(guò)LoRa進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)，對(duì)傳統(tǒng)通信類企業(yè)和解決方案廠商來(lái)說(shuō)，有種“門口的野蠻人”的感覺(jué)，它們通過(guò)更加豐富靈活的方式，盤活產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，形成新的商業(yè)模式，進(jìn)一步加速LoRa成為事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的步伐。

監(jiān)管分水嶺、囚徒困境、妥協(xié)和門口的野蠻人，筆者對(duì)低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)總結(jié)了這4個(gè)關(guān)鍵詞，各位從業(yè)者如何看?歡迎探討。