而物聯(lián)網(wǎng)也被運(yùn)營(yíng)商視為人口紅利消失之后下一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng) ，連接是運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)，不可缺少。在建成了全國(guó)覆蓋的NB網(wǎng)絡(luò)之后，三大運(yùn)營(yíng)商也在尋找連接之外的生意。5G來臨，三大運(yùn)營(yíng)商的“平臺(tái)+生態(tài)”之爭(zhēng)愈加激烈。

基礎(chǔ)建設(shè)主力軍

網(wǎng)絡(luò)是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)不可或缺的部分。2017年工信部印發(fā)的《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》中指出，到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全國(guó)普遍覆蓋，基站規(guī)模達(dá)到150萬(wàn)個(gè)。

而今，三大運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)上向前邁了一大步。針對(duì)低中高各類場(chǎng)景的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初見成效。

中國(guó)電信發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)較早，率先建成了全球最大的基于800MHz的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署，建成NB-IoT基站超過40余萬(wàn)個(gè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)全覆蓋，物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模超過了8000萬(wàn)。

目前，中國(guó)電信連接管理模塊承載連接總數(shù)超過9000萬(wàn)，每月API調(diào)用超50億次;應(yīng)用使能模塊為終端和應(yīng)用開發(fā)廠家提供優(yōu)質(zhì)開發(fā)環(huán)境，綜合降低開發(fā)成本20%、縮短開發(fā)周期50%以上。

2012年，中國(guó)移動(dòng)出資成立中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司，專業(yè)運(yùn)營(yíng)物聯(lián)網(wǎng)專用網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)在各行各業(yè)的規(guī)模應(yīng)用，目前，中國(guó)移動(dòng)新建了NB-IoT精品網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，已在11省(市、區(qū))商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，NB-IoT網(wǎng)絡(luò)一期建設(shè)覆蓋348個(gè)城市。到2018年年底，全國(guó)NB-IoT連接數(shù)超過5000萬(wàn)，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破5億。

值得一提的是，在物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)上，中國(guó)移動(dòng)有20億元的物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)補(bǔ)貼，希望能夠帶動(dòng)終端成本進(jìn)一步降低，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)終端側(cè)的成熟。

中國(guó)聯(lián)通借助混改的東風(fēng)，在加速發(fā)展NB-IoT同時(shí)，也快速發(fā)展eMTC網(wǎng)絡(luò)能力，并也關(guān)注LoRa等非網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)，打造多樣化、多場(chǎng)景的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，截止去年5月17日，中國(guó)聯(lián)通宣布已經(jīng)完成了30萬(wàn)個(gè)NB-IoT基站升級(jí)工作，已實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)全國(guó)覆蓋。

賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)研究總監(jiān)韓允表示，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷成熟，三大運(yùn)營(yíng)商將會(huì)通過5G和NB-IoT基站的建設(shè)，共同完善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，助力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品快速應(yīng)用。

專家預(yù)測(cè)，2019年，全球電信運(yùn)營(yíng)商還將部署越來越多的全國(guó)性NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，從而不斷增加全球物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目和解決方案的總量。

平臺(tái)定位

運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)是網(wǎng)絡(luò)連接，但在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)里，單靠連接難以形成持續(xù)的盈利模式。

在連接模式里，無(wú)論流量還是連接數(shù)計(jì)費(fèi)給運(yùn)營(yíng)商帶來的價(jià)值極為有限。Analysys Mason報(bào)告的數(shù)據(jù)指出，到2025年，運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)的連接收入僅為280億美元，占全球移動(dòng)電信總收入的3%。有分析指出，以NB-IoT為代表的低功耗廣域網(wǎng)絡(luò)給運(yùn)營(yíng)商帶來的收入更是微乎其微，連接在整體價(jià)值鏈的分配中僅有10%的比例，甚至連接收入和連接數(shù)呈現(xiàn)倒掛關(guān)系。

而平臺(tái)因?yàn)榫酆蟽?yōu)勢(shì)，是物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新的核心要素，成為運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的方向。 在運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃中，都提出了平臺(tái)定位：扮演管道提供商、產(chǎn)業(yè)整合商和服務(wù)供應(yīng)商的角色。

縱觀三大運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)，中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)采用自有平臺(tái)，中國(guó)電信建設(shè)的全球物聯(lián)網(wǎng)開放平臺(tái)，包括連接管理、通用使能、垂直使能服務(wù);中移動(dòng)則建設(shè)了ONENET平臺(tái)和連接管理平臺(tái)CCMP。

相比其他物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)商的平臺(tái)最明顯的優(yōu)勢(shì)是網(wǎng)絡(luò)能力的開放賦能。

運(yùn)營(yíng)商三大管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了連接數(shù)的大突破。截至2018年上半年，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)凈增1.55億個(gè)，規(guī)模達(dá)到3.84億個(gè)。

5G賦能 差異化發(fā)展

5G帶來新的生產(chǎn)新方式，全聯(lián)接、智能工廠、智能生產(chǎn)是5G切入場(chǎng)景，給物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

三大運(yùn)營(yíng)商也提出差異化的思路。

中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)尚冰曾在2018中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)上表示，中國(guó)移動(dòng)將以更開放的姿態(tài)，繼續(xù)深化推進(jìn)“大連接”戰(zhàn)略落地，深耕工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、教育、交通、金融、智慧城市等垂直領(lǐng)域，推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，支撐數(shù)字中國(guó)和智慧社會(huì)建設(shè)。

中國(guó)移動(dòng)在大連接戰(zhàn)略牽引下，中移物聯(lián)網(wǎng)聚焦智能連接、芯片模組、開放平臺(tái)、智能硬件、行業(yè)應(yīng)用五大產(chǎn)品線，形成了物聯(lián)網(wǎng)“云-管-端”服務(wù)能力。在行業(yè)應(yīng)用方面，中國(guó)移動(dòng)積極布局智能家庭、車聯(lián)網(wǎng)、安全防護(hù)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)、能源與新經(jīng)濟(jì)、智能穿戴設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域，滿足多種垂直行業(yè)需求。

中國(guó)電信董事長(zhǎng)楊杰在2018世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)無(wú)錫峰會(huì)上表示，隨著“萬(wàn)物智聯(lián)”的加速到來，為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)能力的升級(jí)“注智”，將是中國(guó)電信下一步最重要的任務(wù)。

具體來看，“注智”是針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)“端管云用服”五大環(huán)節(jié)的整體能力全面展開，助力產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值提升。

在終端注智方面，中國(guó)電信重點(diǎn)推動(dòng)在物聯(lián)網(wǎng)芯片中，嵌入智能無(wú)縫接入和行業(yè)終端定制適配的能力;在網(wǎng)絡(luò)注智方面，中國(guó)電信全面推進(jìn)CTNet2025網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，引入SDN/NFV等智能化網(wǎng)絡(luò)技術(shù);領(lǐng)先規(guī)模部署5G，加速向下一代網(wǎng)絡(luò)演進(jìn);在平臺(tái)注智方面，中國(guó)電信重點(diǎn)實(shí)施“物聯(lián)網(wǎng)開放平臺(tái)能力五大升級(jí)”，包括：物云融合能力、用戶開發(fā)能力、應(yīng)用部署能力、規(guī)模并發(fā)能力、安全防護(hù)能力;在應(yīng)用注智方面，中國(guó)電信重點(diǎn)加強(qiáng)開放平臺(tái)對(duì)應(yīng)用合作伙伴的能力輸出、對(duì)合作伙伴應(yīng)用產(chǎn)品的匯聚，提供開放隨選的行業(yè)智能化解決方案庫(kù)和合作共享的完整應(yīng)用開發(fā)體系;在服務(wù)注智方面，中國(guó)電信全面整合中國(guó)電信集團(tuán)內(nèi)外DICT的整體服務(wù)能力，為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和客戶提供跨行業(yè)的智能數(shù)據(jù)服務(wù)和集成運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

中國(guó)聯(lián)通借助自身的混改屬性，在物聯(lián)網(wǎng)的布局則更多專注打造物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。借助在NB、LoRa領(lǐng)域的耕耘，中國(guó)聯(lián)通去年已于不少的企業(yè)展開合作，像中國(guó)聯(lián)通與思科Jasper聯(lián)合推出的Control Center物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、和與中興克拉攜手聯(lián)合發(fā)布的LoRa連接管理平臺(tái)產(chǎn)品等。

此外，中國(guó)聯(lián)通在2018國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)+博覽會(huì)上亮出的數(shù)字城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、前沿技術(shù)三大領(lǐng)域的新技術(shù)新成果，更凸顯了混改后中國(guó)聯(lián)通在發(fā)力云、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、全要素集成等創(chuàng)新業(yè)務(wù)平臺(tái)化能力構(gòu)建。

目前，連接仍然是運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)收入的重要組成部分，但商業(yè)模式正在發(fā)生潛移默化的轉(zhuǎn)變 ，從簡(jiǎn)單的提供連接通道，向著提供端到端服務(wù)和平臺(tái)服務(wù)轉(zhuǎn)型。未來，基于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)落地應(yīng)用服務(wù)以及基于大數(shù)據(jù)的創(chuàng)新服務(wù)，垂直領(lǐng)域的行業(yè)解決方案能夠充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，每一個(gè)垂直行業(yè)的數(shù)字化升級(jí)，都會(huì)是一個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng)增量。 這將成為促進(jìn)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的“助燃劑”，“跑馬圈地”的紅利也才能獲得進(jìn)一步的凸顯。