這是一場(chǎng)注定被載入史冊(cè)的戰(zhàn)爭(zhēng)，它不僅關(guān)乎這些參與者的生存狀況，還將極大程度影響人類技術(shù)發(fā)展的未來(lái)走向。

這也是一場(chǎng)終究無(wú)法被避免的戰(zhàn)爭(zhēng)，市場(chǎng)裹挾技術(shù)發(fā)展來(lái)到時(shí)間的十字路口，往左走和往右走必須要做出選擇。

同時(shí)，這還是一場(chǎng)規(guī)模空前的商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)，技術(shù)發(fā)展議題的決定權(quán)幾乎完全交到了市場(chǎng)手里。參戰(zhàn)方的名字都被我們所耳熟能詳，亞馬遜，微軟，谷歌，阿里，IBM ,思科等。

盡管這些科技巨頭們業(yè)務(wù)不同，模式不近，但卻全部涌向了同一個(gè)賽道。市場(chǎng)根據(jù)他們的出身，將他們旗幟鮮明地分為了兩個(gè)流派:以亞馬遜、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)公司為主的軟件流派和以IBM、惠普、思科等設(shè)備廠商為主的硬件流派。

馬太效應(yīng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)

云計(jì)算技術(shù)的日益成熟，應(yīng)用范圍早已超出早期的線上客戶，眾多傳統(tǒng)行業(yè)的大型企業(yè)開(kāi)始采用公有云的產(chǎn)品技術(shù)來(lái)支撐其關(guān)鍵業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)。由于云計(jì)算業(yè)務(wù)對(duì)關(guān)鍵技術(shù)和資金投入的依賴性，全球云計(jì)算玩家不斷集中成為鮮明的趨勢(shì)。

全球云服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出“3A競(jìng)爭(zhēng)格局”，即以亞馬遜、微軟和阿里為首的第一集團(tuán)不斷擴(kuò)張份額，在云服務(wù)領(lǐng)域顯示出其他廠商難以阻擋的發(fā)展態(tài)勢(shì)，壟斷超7成的市場(chǎng)份額。

由Gartner發(fā)布的全球公共云魔力象限向來(lái)被看作是產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)，他們給出了這場(chǎng)云計(jì)算領(lǐng)域商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)勝負(fù)的答案：2017年還有14家云計(jì)算廠商入圍的全球公共云魔力象限，到了2018年，已有8家企業(yè)被剔出名單，象限內(nèi)的企業(yè)數(shù)量陡降至6家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC

大勢(shì)所趨之下前五位廠商所占市場(chǎng)總份額呈現(xiàn)出連年上升的趨勢(shì)，共同擠壓著余下廠商的生存空間。

顯而易見(jiàn)，在世界范疇內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)存在著馬太效應(yīng)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

誰(shuí)是大腿，誰(shuí)是后腿？

據(jù)Gartner發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2017年，以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1110億美元，增速29.22%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率在22%左右，國(guó)際云計(jì)算市場(chǎng)依舊是一片蘊(yùn)含著廣闊前景的藍(lán)海。

工業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域向來(lái)有著“M”和“I”的路徑選擇，M代表Manufacturing（制造業(yè)），I代表Internet?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)從用戶出發(fā)，硬件廠商從機(jī)器出發(fā)，I相對(duì)M所需的投資更小、適用的生產(chǎn)場(chǎng)景更多、操作更靈活。

業(yè)界的領(lǐng)頭羊亞馬遜自2006年起便已經(jīng)涉足了云計(jì)算，微軟和阿里也在2008與2009年先后登臺(tái)亮相，十幾年的努力和競(jìng)爭(zhēng)最終化為紙上的幾個(gè)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)在用腳投票，軟件流派大獲全勝，亞馬遜牢牢坐穩(wěn)老大交椅。近日，在媒體上公開(kāi)的IDC 2018年上半年全球云市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)足以證明這一點(diǎn)。

在這場(chǎng)云計(jì)算領(lǐng)域的商業(yè)戰(zhàn)爭(zhēng)中，科技巨頭一騎絕塵，率先摘取勝利果實(shí)。

IBM作為全球云服務(wù)廠商Top5中唯一的一家設(shè)備廠商，近年來(lái)排名不斷下跌，云服務(wù)領(lǐng)域誰(shuí)是大象誰(shuí)是后腿一目了然。

未能免俗的中國(guó)市場(chǎng)

當(dāng)前中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)整體規(guī)模較小，與全球市場(chǎng)的差距仍在3~5年之間。但根據(jù)信通院去年8月發(fā)布的《云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)（2018年）》，我國(guó)的公有云市場(chǎng)近兩年來(lái)保持50%以上的年增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持高速增長(zhǎng)，行業(yè)前景可期。當(dāng)前云計(jì)算的應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)同行業(yè)滲透，各大云計(jì)算廠商紛紛進(jìn)軍。

但國(guó)際市場(chǎng)尚且存在馬太效應(yīng)，包含在其中的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自然也不能免俗。

與國(guó)際市場(chǎng)格局相似，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是只屬于五個(gè)人的游戲。

在中國(guó)市場(chǎng)，阿里份額接近50%，比國(guó)內(nèi)第二名到第九名廠商的份額總和還要多。值得一提的是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的一到五號(hào)玩家所占份額高達(dá)73%。

而在廠商類型方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則顯得更加極端。在國(guó)際市場(chǎng)上，硬件廠商尚有IBM這一根獨(dú)苗在苦苦支撐，但在國(guó)內(nèi)的TOP 5上卻找不到任何一家設(shè)備廠商，均被軟件公司所占據(jù)。

如果說(shuō)IBM尚且能喊出一句“我也為市場(chǎng)增速出了一份力”，那么國(guó)內(nèi)雖然增速不斷放緩，但規(guī)模仍就穩(wěn)步上升的市場(chǎng)則徹底和硬件廠商們沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)聯(lián)了。

悲涼的幕布之下，我們不禁想弄明白:硬件巨頭們到底怎么了？或許答案正如馬化騰開(kāi)會(huì)時(shí)說(shuō)的那句“不是你錯(cuò)了，只是你太老了”。

不同的道路

其實(shí)自踏上賽道那一刻起，代表著互聯(lián)網(wǎng)的軟件公司與代表著傳統(tǒng)IT的硬件公司所選擇的方向就不盡相同，前者選擇了自主研發(fā)，后者則選擇Openstack?；蛟S如今的結(jié)果，自擲出硬幣之時(shí)起便有所注定。

例如亞馬遜、微軟等公司，往往在立項(xiàng)之初便構(gòu)想出了超大規(guī)模通用計(jì)算操作系統(tǒng)的預(yù)想，時(shí)至今日它們都擁有自己研發(fā)的云計(jì)算操作系統(tǒng)，并將之實(shí)際應(yīng)用在業(yè)務(wù)中。

自行研發(fā)系統(tǒng)雖然有著開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、開(kāi)發(fā)難度高、資金投入大等劣勢(shì)，但優(yōu)點(diǎn)也顯而易見(jiàn)：

著眼當(dāng)下，開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)的動(dòng)力來(lái)源于企業(yè)自身的需求，因此開(kāi)發(fā)成功的系統(tǒng)往往能夠充分、真實(shí)地反映企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，并迅速地滿足這一需要，針對(duì)性強(qiáng)使用效率高，并且安全性也有充足的保障；遠(yuǎn)觀未來(lái)，從框架到前臺(tái)、后臺(tái)均由自身一手開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，在升級(jí)、擴(kuò)充、優(yōu)化方面靈活性極高。

與之相對(duì)應(yīng)的，廣大硬件廠商因?yàn)椴痪邆湓朴?jì)算自主研發(fā)技術(shù)，往往將開(kāi)源的Openstack技術(shù)當(dāng)做救命稻草，IBM、AMD、英特爾、戴爾、惠普等知名硬件廠商都曾投入其懷抱之中。

OpenStack是一堆架構(gòu)而非服務(wù)，而公有云作為一項(xiàng)服務(wù)，在面向客戶的軟件背后作為支撐的，是強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力。

在規(guī)模上，OpenStack和亞馬遜等商業(yè)云仍有著巨大差距；在持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力上，可用性、穩(wěn)定性、易用性等方面也略顯不足；在后續(xù)維護(hù)上，其更無(wú)法解決與開(kāi)源項(xiàng)目的協(xié)調(diào)問(wèn)題，不具備擴(kuò)展性。

因此Openstack技術(shù)固然適合做云計(jì)算，卻并不適用于公有云市場(chǎng)，這也是其自身特性所導(dǎo)致的必然結(jié)果。事實(shí)也證明了這一點(diǎn)——隨著歷史的車(chē)輪滾滾向前，當(dāng)初那些選擇了OpenStack的硬件公司要么日漸式微，要么黯然離場(chǎng)。時(shí)至今日，前五名的榜單上唯有IBM一家苦苦支撐。

歸根結(jié)底，云計(jì)算業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力還是軟件，軟件公司所取得的巨大成功更多的還是他們這幾年來(lái)所積累的理念與經(jīng)驗(yàn)的外部具象化。借助Openstack的廠商或許可以投機(jī)取巧暫且跟上第一梯隊(duì)的步伐，但在下一個(gè)彎道來(lái)臨之時(shí)，注定會(huì)被再次甩在身后。

不同的基因

或許在廣大硬件廠商們做出選擇之時(shí)，也曾在自主研發(fā)這個(gè)選擇上舉棋不定，但最終還是選擇了放棄，這和代表著傳統(tǒng)IT行業(yè)的硬件廠商自身基因上的劣勢(shì)有著密不可分的關(guān)聯(lián)。條條大路通羅馬是不假，然而抵不上有人出生在羅馬。

互聯(lián)網(wǎng)公司基本上都是天生長(zhǎng)在云上的，無(wú)論是電商還是社交軟件或者大型游戲，這些都是天然的云計(jì)算能力，時(shí)刻都在歷經(jīng)這些巨額流量洗禮的互聯(lián)網(wǎng)公司在進(jìn)行云計(jì)算服務(wù)時(shí)自然得心應(yīng)手。

在云計(jì)算市場(chǎng)上始終名列前茅的亞馬遜是電商平臺(tái)，近幾年來(lái)迅猛直追阿里也是電商平臺(tái)。無(wú)論是國(guó)內(nèi)的雙十一還是“618”，亦或是國(guó)外的黑色星期五，其前后一段時(shí)間內(nèi)積累的巨大購(gòu)物意愿往往會(huì)在一天之內(nèi)得到盡情釋放，往往會(huì)為服務(wù)器帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，使各大電商不得不對(duì)其服務(wù)器進(jìn)行持續(xù)不斷的升級(jí)。

另一方面，企業(yè)選擇云計(jì)算服務(wù)的在意點(diǎn)是“安全”，否則稍有不慎，往往核心資料會(huì)損失殆盡。電商起家的互聯(lián)網(wǎng)公司往往都是率先解決了“錢(qián)”的安全問(wèn)題，“數(shù)據(jù)”的安全自然也就有了保障。

社交軟件或是大型游戲的運(yùn)營(yíng)，同樣可以為互聯(lián)網(wǎng)公司的云計(jì)算業(yè)務(wù)奠定基石。它們服務(wù)器所承載的負(fù)荷峰值或許不如電商網(wǎng)站，但需要保障絕對(duì)的穩(wěn)定性，對(duì)于各種突發(fā)狀況早已屢見(jiàn)不鮮，擁有了一套完整的解決方案。

對(duì)于這些，站立在地面上的硬件公司只能抬頭仰望，卻舉目見(jiàn)云，不見(jiàn)希望，沒(méi)有類似運(yùn)營(yíng)經(jīng)的他們一但遇到大規(guī)模面向用戶的項(xiàng)目，就會(huì)顯得心有余而力不足。

銜尾蛇的尷尬

除了自身能力問(wèn)題之外，對(duì)于硬件廠商來(lái)說(shuō)，最為尷尬的一點(diǎn)在于若是大力發(fā)展云計(jì)算，勢(shì)必與自身原有的業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖突。就像一條不斷吞噬自己的銜尾蛇，憑借吞噬自己的身體成長(zhǎng)。在古老的煉金術(shù)領(lǐng)域，銜尾蛇表征著物質(zhì)的循環(huán)，但在這里它象征的寓意顯然不是形成業(yè)務(wù)閉環(huán)那么美好。

在傳統(tǒng)硬件模式的架構(gòu)下，如果需要更高處理能力或是更大存儲(chǔ)空間，用戶通常會(huì)選用縱向擴(kuò)充模式，也就是采購(gòu)更高級(jí)、更強(qiáng)大的服務(wù)器來(lái)實(shí)現(xiàn)，比如選擇大型服務(wù)器或高端小型機(jī)。隨著應(yīng)用規(guī)模越來(lái)越大，用戶便不得不選擇再次升級(jí)硬件設(shè)備。

新客戶源源不斷涌入，舊客戶需要持續(xù)升級(jí)，作為設(shè)備供應(yīng)商，以硬件產(chǎn)品為利潤(rùn)來(lái)源的設(shè)備公司自然十分樂(lè)意看到這一幕。

但當(dāng)越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向云計(jì)算，必定會(huì)對(duì)傳統(tǒng)硬件廠商們?cè)斐芍貏?chuàng)——如果用戶紛紛投向云計(jì)算懷抱，不再進(jìn)行硬件設(shè)備采購(gòu)，取而代之的是采購(gòu)云計(jì)算供應(yīng)商提供的服務(wù)，設(shè)備商們的飯碗也就不保了。

無(wú)論是Amazon還是Google，他們開(kāi)始創(chuàng)建云計(jì)算的初衷都是為了能夠降低硬件平臺(tái)的成本，使用標(biāo)準(zhǔn)化、低成本的硬件，然后通過(guò)軟件方式進(jìn)行橫向擴(kuò)展來(lái)構(gòu)建一個(gè)大型而且穩(wěn)定的計(jì)算平臺(tái)。當(dāng)用戶將數(shù)據(jù)統(tǒng)一保存到云服務(wù)商的機(jī)房，云服務(wù)商便會(huì)采用虛擬化等技術(shù)來(lái)提高硬件設(shè)備的使用率，例如2006年英特爾IT部門(mén)采用虛擬化后，服務(wù)器整合比是8:1。

不僅僅是傳統(tǒng)硬件廠商，轉(zhuǎn)型云計(jì)算的硬件廠商則更為尷尬，前者有硬件技術(shù)與制作工藝作為護(hù)城河，但后者發(fā)展云計(jì)算則有種自毀長(zhǎng)城的味道。

互聯(lián)網(wǎng)公司做云計(jì)算是基于自身基礎(chǔ)業(yè)務(wù)而展開(kāi)的多元化，而硬件公司做云計(jì)算，則需要懷著壯士斷臂的信念犧牲自己已有業(yè)務(wù)——不僅每多一個(gè)云服務(wù)客戶就會(huì)少一個(gè)硬件客戶，而且和更新頻繁利用率、利潤(rùn)雙高的硬件相比，云不僅便宜而且利用率還低?；ヂ?lián)網(wǎng)公司們沒(méi)能奪走的優(yōu)質(zhì)用戶卻被他們自己趕走了

上市公司最看重的便是利潤(rùn)，自然不會(huì)輕易去做賠本的買(mǎi)賣(mài)，所以許多硬件廠商在發(fā)展云計(jì)算的戰(zhàn)略決策上會(huì)舉棋不定，猶豫不決，最終錯(cuò)失良機(jī)，逐漸退出云計(jì)算的歷史舞臺(tái)。

自2006年8月9日，Google首席執(zhí)行官埃里克·施密特在搜索引擎大會(huì)首次提出云計(jì)算概念之后，軟件公司與硬件公司之間這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)持續(xù)了13年之久了，即將以代表著互聯(lián)網(wǎng)的軟件公司們的勝利而拉下帷幕。

這是一場(chǎng)不見(jiàn)硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，敗者或許敗得心存不甘，但勝者絕對(duì)勝得理所當(dāng)然。