在特朗普的偏執(zhí)主導(dǎo)下，中美的5G產(chǎn)業(yè)之間，正逐漸從合作轉(zhuǎn)變?yōu)閷埂?/span>

過去一年來，特朗普多次對外表態(tài)，要求"美國一定要贏得5G"，"我們不能允許其他國家在這個未來的強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)上超越美國"。

而在產(chǎn)業(yè)政策上，美國也正通過"5G快速計劃(5G FAST PLAN)"等舉措，全面加速5G布局，甚至動用國家力量，對中興、華為等中國廠商展開了不擇手段的全面狙擊。

受此影響，正如德國伯恩大學(xué)報告《5G的地緣政治與全球競賽》所指出，5G已經(jīng)成為中美兩個大國地緣政治斗爭的關(guān)鍵焦點(diǎn)。

從本質(zhì)上來說，如果對抗一直持續(xù)，這將成為一場雙輸?shù)膽?zhàn)爭。

我們早已進(jìn)入全球分工協(xié)作的時代，在通信產(chǎn)業(yè)上，中美更一直是優(yōu)勢互補(bǔ)，相互成就的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。比如高通與中國手機(jī)廠商的合作關(guān)系，就早已密不可分。

如今，兩國產(chǎn)業(yè)不得不走向相互獨(dú)立、甚至彼此對立，無論對中國還是美國的產(chǎn)業(yè)來說，都將是巨大損失。

但是，這也并不意味著，我們必須消極避戰(zhàn)。

正如先賢所言，以戰(zhàn)爭求和平，才得和平存。中國只有5G不畏懼對抗，才能贏得對抗，乃至扭轉(zhuǎn)對抗局面，重歸雙贏合作。

那么，如果一定要走向全面對抗，那么，這一場極其重要的5G產(chǎn)業(yè)爭奪戰(zhàn)，誰會更有主動權(quán)?

答案從一開始就已經(jīng)注定：美國已全方位落后，特朗普終將與失敗同行。

一

我們先來看一下美國的謀算與落子。

請記住下面這個人：

他名叫阿基特·帕伊(Ajit Pai)，是為特朗普主導(dǎo)美國5G戰(zhàn)略的設(shè)計師和操盤手。

2017年1月24日，剛剛就任總統(tǒng)4天，特朗普就提名同為資深共和黨人的阿基特·帕伊，出任了美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)的新任主席。

從此，F(xiàn)CC成為他們的傳聲筒，讓這個領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策，按照特朗普的意愿，全面拋棄創(chuàng)新與合作，轉(zhuǎn)向破壞與對抗。

特朗普和阿基特·帕伊做的第一件事，是剪除內(nèi)部障礙。

在此之前，2015年通過的《網(wǎng)絡(luò)中立法案》，確保了互聯(lián)網(wǎng)這個最具創(chuàng)新力的行業(yè)，不會受到電信運(yùn)營商、律師、會計和官僚等條條框框限制，被普遍認(rèn)為是奧巴馬執(zhí)政時代，為美國留下的最重要立法之一。

然而，阿基特·帕伊上任僅10天，F(xiàn)CC就終止了對AT&T、Verizon、Comcast等電信運(yùn)營商的"違反網(wǎng)絡(luò)中立"調(diào)查。

2017年12月，《網(wǎng)絡(luò)中立法案》也被 FCC投票廢除。

經(jīng)這一役，特朗普和阿基特·帕伊將運(yùn)營商統(tǒng)一到自身陣營，為后續(xù)的5G戰(zhàn)略落地打下基礎(chǔ)。

在此基礎(chǔ)上，2018年9月28日，F(xiàn)CC的"5G快速計劃"(5G FAST PLAN)正式出臺。

阿基特·帕伊稱，"5G快速計劃"是一個"促進(jìn)美國5G技術(shù)優(yōu)勢"的綜合戰(zhàn)略。該計劃包括三個關(guān)鍵的解決方案：釋放更多的頻譜，促進(jìn)無線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，法規(guī)現(xiàn)代化。

該計劃的要點(diǎn)，包括但不限于：

簡化基站建設(shè)審批流程，加速聯(lián)邦和州/地方各級的5G小型蜂窩部署。

鼓勵私營部門投資建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。

允許網(wǎng)絡(luò)設(shè)施直接部署在公共設(shè)施桿路上，以降低5G建網(wǎng)成本，提升建網(wǎng)效率。

限制地方政府向運(yùn)營商收取5G基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用。

鼓勵運(yùn)營商投資下一代網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)，而不是進(jìn)行現(xiàn)網(wǎng)升級。

過去這大半年來，相關(guān)計劃已經(jīng)通過FCC的各項法規(guī)不斷推進(jìn)落實。

同時，美國各大運(yùn)營商也已不同程度地推出自己的5G服務(wù)。

2018年4月12日，F(xiàn)CC進(jìn)一步宣布兩項計劃，以加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：

(1)自2019年12月10日起，美國將啟動歷史上最大規(guī)模的頻譜拍賣行動，總共涉及37GHz、39GHz和47GHz頻段的3400M頻譜資源。

(2)將成立一個資金規(guī)模204億美元的"鄉(xiāng)村數(shù)字機(jī)遇基金"，用于支持將來十年的鄉(xiāng)村寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，推動高速寬帶網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)到美國鄉(xiāng)村的400萬個家庭。

5月20日，F(xiàn)CC宣布，支持美國第三大運(yùn)營商T-Mobile和四大運(yùn)營商Sprint進(jìn)行合并，以加速美國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

美國無線通信和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(CTIA)的報告稱，在5G準(zhǔn)備就緒的程度上，美國過去一年已經(jīng)領(lǐng)先于韓國，與中國并列第一。

除此之外，自阿基特·帕伊上任至今，特朗普政府已對中興、華為等多家中國企業(yè)展開狙擊，F(xiàn)CC也在沒有任何理由的情況下，否決了中國移動國際有限公司美國子公司的214牌照申請。

這方面的報道已經(jīng)很多，這里不再展開。

但毫無疑問，為了爭奪美國在5G時代的主導(dǎo)權(quán)，特朗普政府已經(jīng)使盡了解數(shù)。

那么，機(jī)關(guān)算盡的特朗普和阿基特·帕伊，為何依然注定不會成功?

二

先來看移動通信最核心的生產(chǎn)資源，頻譜資源。

在中國，頻譜資源是由政府分配給運(yùn)營商，而美國需要運(yùn)營商通過拍賣獲取。

因此，美國運(yùn)營商要提供5G服務(wù)，首先必須花費(fèi)數(shù)十億甚至數(shù)百億美元用于購買頻譜。

這部分成本，加大了運(yùn)營商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)和推行普遍服務(wù)的難度，最終還會傳遞給用戶，推高5G使用成本，影響5G的商用推廣。

在此之前，2015年AWS-3頻譜拍賣，運(yùn)營商支付了440億美元，2017年600M頻段拍賣，運(yùn)營商支付了約200億美元。

更重要的是，包括中國和歐盟在內(nèi)，在當(dāng)前階段，全球普遍是以Sub-6為發(fā)展5G的主要頻段。

只有美國，聚焦于覆蓋范圍更小、建網(wǎng)密度更大、且產(chǎn)業(yè)目前還不夠成熟的毫米波頻段。

其原因在于，美國的Sub-6頻段已經(jīng)被政府和軍方占用，無法用于5G。雖然美國國防部也已計劃騰退中低頻段，但這一工作至少需要3～5年才能完成。

所以，相對中國，美國發(fā)展5G的建設(shè)成本更高、技術(shù)挑戰(zhàn)更大，網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)與維護(hù)也更復(fù)雜艱難。

反觀中國，不但已經(jīng)優(yōu)先通過Sub-6頻段啟動5G發(fā)展，更在最近下出了一步極具戰(zhàn)略意義的妙棋：為廣電發(fā)放5G牌照，從而將700M頻段納入5G發(fā)展的頻譜資源池。

這意味著，中國未來將可以通過700M頻段來低成本地完成5G廣覆蓋，再通過中高頻段來實現(xiàn)熱點(diǎn)地區(qū)的深度覆蓋，從而更好地兼顧成本和用戶體驗。

中美頻譜資源的優(yōu)勢差距，因此進(jìn)一步拉開。

三

再看一下產(chǎn)業(yè)鏈。

在5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利方面，根據(jù)IPLytics分析統(tǒng)計，截止2019年3月，中國廠商已申請的全球主要5G標(biāo)準(zhǔn)專利數(shù)量占比為34%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于韓國的25%，以及美國和芬蘭的各14%。

更重要的是，包括系統(tǒng)、芯片、設(shè)備、終端、測試在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈所有主要環(huán)節(jié)，都有中國公司參與，并達(dá)到商用水平。

目前，全球能夠提供完整端到端的5G解決方案的設(shè)備商，也只有中興和華為兩家，都是中國公司。

在5G終端方面，OPPO、vivo、中興、華為、聯(lián)想、小米等中國廠商，都已經(jīng)正式發(fā)布并向運(yùn)營商交付首款5G商用手機(jī)。

此外，通過混合所有制改革，"4張牌照兩張網(wǎng)"等體制創(chuàng)新，中國既節(jié)約了5G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，也重塑運(yùn)營商競爭格局，讓廣電、BAT等多方力量，更深入地加入到了5G的產(chǎn)業(yè)推進(jìn)之中。

而美國雖然在集成電路、系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈上游占據(jù)優(yōu)勢，但卻缺少制造5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的公司，不得不高度依賴諾基亞、愛立信和三星等少數(shù)公司，5G的建網(wǎng)成本和運(yùn)營成本都將高于中國。

這種短板，只能依靠企業(yè)自身發(fā)展，無法通過國家力量揠苗助長。但美國目前還沒有任何企業(yè)，能在這個領(lǐng)域展現(xiàn)出爭雄之力。

所以，美國做了一個飲鴆止渴的短視選擇：既然無法在短期內(nèi)通過建設(shè)自身扭轉(zhuǎn)局勢，那就通過"定點(diǎn)核打擊"來破壞中國的產(chǎn)業(yè)鏈，期望將中國拉低到相近水平。

但這樣簡單粗暴的流氓行為，已經(jīng)遭遇了華為、中國乃至全球業(yè)界的強(qiáng)大阻力。尤其是"備胎計劃"的充分準(zhǔn)備，令特朗普已經(jīng)徹底失去了"摧毀華為"的可能性。

反而是美國，因為對國際技術(shù)合作和商業(yè)合作規(guī)則的肆意破壞，自身產(chǎn)業(yè)的開放道路，必將越走越窄。

與此對應(yīng)的是，中國仍然堅持與國際廠商的開放合作，在全球范圍內(nèi)得道多助，不斷發(fā)展壯大。

一進(jìn)一退之間，未來格局，差距日甚。

四

在通信基礎(chǔ)設(shè)施方面，美國與中國的差距同樣巨大。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)披露，截至2018年底，中國4G基站總數(shù)為372萬個，超過全球其他所有國家的總和。

而在美國，這一數(shù)字不足30萬個，不到中國的1/10。

中美如此巨大的差異，一個重要原因在于：

作為國資企業(yè)，中國運(yùn)營商承擔(dān)了大量的社會責(zé)任。其中重要一項，就是"村村通"的通信普遍服務(wù)。

而美國運(yùn)營商都是私有企業(yè)，都是以盈利為目的，缺乏普遍服務(wù)的義務(wù)與積極性，所以無論廣度還是深度，其通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國。

更重要的是，這個差距未來仍將持續(xù)存在。

目前，F(xiàn)CC已經(jīng)通過"鄉(xiāng)村數(shù)字機(jī)遇基金"來提升運(yùn)營商積極性，并出臺相關(guān)政策推進(jìn)基站建設(shè)。

但是，偏遠(yuǎn)地區(qū)的普遍服務(wù)，是一項需要多行業(yè)共同推進(jìn)的，極其艱巨、復(fù)雜的系統(tǒng)工程，遠(yuǎn)非一個杯水車薪的基金就能扭轉(zhuǎn)，也遠(yuǎn)不是短時間內(nèi)就能夠完成。

以中國的"村村通"工程為例，這個全世界規(guī)模最大的農(nóng)村改造項目，從1998年開始，前后歷時20年，圍繞公路、電力、生活和飲用水、電話網(wǎng)、有線電視、互聯(lián)網(wǎng)等多個領(lǐng)域全面推進(jìn)，僅工程總投資就超過1萬億人民幣。

這些各個領(lǐng)域的"村村通"，形成了多維度的相互促進(jìn)拉動。比如，交通的村村通，促進(jìn)了其他工程的村村通，而電力的村村通，又成為通信、電視和互聯(lián)網(wǎng)村村通的重要前提。

即使如此，在上至國務(wù)院和工信部，下至運(yùn)營商和各級政府的持續(xù)推進(jìn)下，中國也是直到2018年1月，才全面實現(xiàn)了100%"村村通電話、鄉(xiāng)鄉(xiāng)能上網(wǎng)"的通信發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。

而現(xiàn)在，美國如果沒有其他基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的協(xié)同推進(jìn)，僅僅在個別垂直行業(yè)施展力度有限的刺激手段，將很難帶來規(guī)模性的實質(zhì)改善。

此外，值得注意的是，此前很多美國農(nóng)村地區(qū)的小運(yùn)營商，都曾大量采用華為設(shè)備來部署網(wǎng)絡(luò)，在美國將華為列入實體名單后，這些運(yùn)營商的業(yè)務(wù)也已經(jīng)受到巨大沖擊。這也將影響美國后續(xù)的普遍服務(wù)推進(jìn)。

反觀中國，通過鐵塔公司統(tǒng)談、統(tǒng)簽、統(tǒng)建，運(yùn)營商平等接入、共建共享，最終構(gòu)建起了一個技術(shù)多樣、主體多元、模式創(chuàng)新的通信基礎(chǔ)設(shè)施供給格局，進(jìn)一步加快了5G建網(wǎng)的速度，降低了5G建網(wǎng)的成本。

比如，在成都環(huán)球中心，中國首個三家電信企業(yè)共建共享的5G站點(diǎn)，僅用了1周時間，就完成了配套施工和設(shè)備開通工作，較傳統(tǒng)宏基站建設(shè)模式縮短周期近60天，并為節(jié)省了單站超過45萬人民幣的建設(shè)投資和租金。

按照賽迪預(yù)計，在未來5年，中國將至少建設(shè)1140萬個5G基站。這意味著，僅僅是鐵塔共建共享模式，就將為中國節(jié)省千億級規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入。

(2019年3月14日，廣州，一座實際使用中的共建共享鐵塔)

據(jù)官方數(shù)據(jù)，鐵塔公司成立以來，4年多來建成220多萬4G站址設(shè)施，新建鐵塔共享率已提升到75%。

目前，鐵塔公司還擁有195萬個自有存量站址，并統(tǒng)籌社會資源，在全國儲備了超過1000萬個站址資源。這些資源未來都將全面服務(wù)于5G基站建設(shè)，乃至路燈、通信、交通、治安等多公眾智慧服務(wù)的集中部署。

當(dāng)然，F(xiàn)CC此前也已經(jīng)制定了新規(guī)則，要求將5G的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備附著到公用電線桿上，以降低成本并加快5G部署的進(jìn)程。

但是，由于美國各州政府都擁有獨(dú)立的法律和行政權(quán)力，且土地以私有為主(私人所有的土地占國土面積58%)，所以美國運(yùn)營商的通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)，無論復(fù)雜度、成本還是周期，還是會遠(yuǎn)遠(yuǎn)難于中國。

五

驅(qū)動一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本，是用戶，是市場，是需求，是生態(tài)。

在這方面，美國也并不占優(yōu)。

如果回歸本質(zhì)，5G就是一條性能比4G更好的信息高速公路，但它本身不會創(chuàng)造巨大價值。

5G的核心價值，在于與人工智能結(jié)合后，對軍事，對工業(yè)，對醫(yī)療、對教育、對智慧城市等各個產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型帶來的價值拉動。

換句話說就是，任何一個國家的5G發(fā)展，都不會是孤立的，而是會與整個國家的物流、資金流、信息流乃至各個產(chǎn)業(yè)深度融合，協(xié)同發(fā)展。

而我們看到，在很多關(guān)鍵環(huán)節(jié)，美國都已經(jīng)落后于中國。

比如資金流。

中國用戶已經(jīng)通過二維碼，通過指紋和面部識別鑒權(quán)，通過支付寶和微信，建立起了普遍的無卡支付環(huán)境。而時至今日，美國用戶還更習(xí)慣于使用信用卡。而這個環(huán)節(jié)的弱勢，影響了網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)閉環(huán)的打通。

比如物流。

中國的EMS、順豐、四通一達(dá)、京東物流等平臺，已經(jīng)建立起一個年包裹投遞達(dá)490億件，甚至能實現(xiàn)"晚上下單早上遞達(dá)"的超級物流體系;滴滴、美團(tuán)、摩拜等O2O平臺也在各個垂直領(lǐng)域，建立起了完善的線下服務(wù)生態(tài)。

而在美國，即使是最強(qiáng)大的聯(lián)邦速遞，物流的規(guī)模、效率和服務(wù)質(zhì)量，都已經(jīng)被中國企業(yè)拉開距離，O2O線下服務(wù)的生態(tài)更是遠(yuǎn)未成熟。

比如，在制造和消費(fèi)領(lǐng)域，中國擁有全球最大的產(chǎn)業(yè)集群和內(nèi)需消費(fèi)市場，并已經(jīng)成為全球科技產(chǎn)品和服務(wù)一個重要的創(chuàng)新策源地。而美國在陷身產(chǎn)業(yè)"空心化"困局同時，用戶對創(chuàng)新業(yè)務(wù)的接受程度，也已經(jīng)落后于包括中國在內(nèi)的新興國家。

比如，人工智能的發(fā)展，需要海量的數(shù)據(jù)來培訓(xùn)算法，而中國更繁榮的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，讓中國擁有了比美國規(guī)模更大、維度更廣的海量數(shù)據(jù)資源。

而在5G時代，以上每一個綜合因素，都將成為影響5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)的變量。

如果說，5G產(chǎn)業(yè)的競爭是一盤棋，那么，棋局的勝敗，已經(jīng)不僅僅局限在棋盤之內(nèi)。

而在這些方面，與中國相比，美國已經(jīng)有全方位的，系統(tǒng)性的落后。

這種全方位的落后，不是特朗普喊幾句口號，發(fā)幾條推特，阿基特·帕伊制定幾項計劃，出幾條政策，就能提起來的。

這些問題已經(jīng)遍及美國的政治體制、所有制、企業(yè)實力、用戶習(xí)慣等各個環(huán)節(jié)，令美國不可能在短時間內(nèi)實現(xiàn)追趕和超越。

即使美國可能通過天地一體的衛(wèi)星鏈等方式，在全新的維度上爭奪未來通信的主導(dǎo)權(quán)，但那都是在更遠(yuǎn)的6G時代才會真正落地的遙遠(yuǎn)博弈。

至少在特朗普的任期內(nèi)，至少在5G階段，如果美國想要通過與中國對抗，來獲得更大產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，那必然只會以失敗告終。

所以，回到我們最初的觀點(diǎn)，正如工信部6月6日在5G牌照發(fā)放時的表態(tài)，"5G標(biāo)準(zhǔn)是全球產(chǎn)業(yè)界共同參與制定的統(tǒng)一國際標(biāo)準(zhǔn)"，這個代表人類在通信領(lǐng)域最先進(jìn)生產(chǎn)力的技術(shù)體系，是由來自全球40多個國家和地區(qū)，超過660家成員公司和機(jī)構(gòu)，乃至更多國際力量共同推動的，為了全人類未來的更美好生活而共同完成的。

面向未來，中國也還是會繼續(xù)秉持開放、包容、合作、共贏的理念，與全球產(chǎn)業(yè)界攜手推進(jìn)5G發(fā)展，"一如既往地歡迎國外企業(yè)積極參與我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用推廣，繼續(xù)深化合作。"工信部說。

在這個過程中，在5G領(lǐng)域，中國同樣是不愿戰(zhàn)，但也不怕戰(zhàn)。我們心懷最好的期許，但也做好了最壞的準(zhǔn)備。

面對這樣的必輸形勢，特朗普還能一意孤行多久呢?

而就在昨天，據(jù)路透社6月10日報道，白宮"管理和預(yù)算辦公室"代理主管沃特已經(jīng)致信美國國會，要求將限制中國華為的措施延期執(zhí)行。