就在本月初，華為安防又開大會(huì)了。

這一次的年度安防業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，華為拿出了看家的本事，16T算力智能攝像機(jī)與可接入800路視頻的邊緣計(jì)算產(chǎn)品，以及明年將推出的多模態(tài)全息攝像機(jī)。順便，還秀了一把業(yè)績(jī)，今年上半年華為安防中國區(qū)的規(guī)模增長了450%，軟件定義攝像頭的產(chǎn)品品類已經(jīng)達(dá)到200+款。

事實(shí)上，在華為緊鑼密鼓的挺進(jìn)安防的同時(shí)，另一大超級(jí)商業(yè)航母阿里巴巴，也在悄然入局這個(gè)已經(jīng)異常擁擠的市場(chǎng)。8月14日，阿里云宣布與千方科技以及高德聯(lián)合發(fā)布“千方阿里云城市大腦交管聯(lián)合解決方案”，這是繼5月末阿里以36億投資了智慧交通領(lǐng)域頭部玩家千方集團(tuán)，順便將安防行業(yè)老三宇視收入生態(tài)后，雙方的首次公開合作。

另外，根據(jù)智東西獨(dú)家消息，從今年6月起，宇視以及阿里云也開啟了合作，7月份，雙方已經(jīng)開展實(shí)質(zhì)性研發(fā)以及產(chǎn)品方案的對(duì)接制定，8月起開始市場(chǎng)動(dòng)作推進(jìn)，在今年的安博會(huì)上，雙方將會(huì)有大招公布。

一方面，新的巨頭切入，從去年開始不斷在這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)中攪起新的水花;另一方面，老牌安防玩家們也從slogan去安防化開始，主動(dòng)開啟了一場(chǎng)預(yù)謀已久的自我變革。

在過去的近十年的歷史中，傳統(tǒng)安防行業(yè)的頭部玩家們一直穩(wěn)定的占據(jù)著市場(chǎng)最大的市場(chǎng)份額與最核心的技術(shù)體系。但是在正在洶涌而來的智慧物聯(lián)時(shí)代中，攝像頭市場(chǎng)所具備的巨大潛力，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了安防時(shí)代它能夠起到的威懾作用：

首先，它是智慧城市構(gòu)建過程之中，最重要的感知來源，是城市之眼。

其次，它也是諸如道路雷達(dá)、遠(yuǎn)程紅外、溫濕度測(cè)量等多維度城市信息傳感器的主要承載。

而基于這些維度的城市感知，一套綜合城市治理的數(shù)字化機(jī)遇也洶涌而來。從2016年起，?？低暤钠髽I(yè)戰(zhàn)略就從“全球領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品及內(nèi)容服務(wù)提供商”升級(jí)成為了“以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案和數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)提供商”。一直緊隨?？抵蟮拇笕A，也將自己的戰(zhàn)略定義成為了“以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商”。

新的市場(chǎng)藍(lán)海正在眼前緩緩浮現(xiàn)，海大宇不再是那個(gè)海大宇(?？低?、浙江大華、杭州宇視)，而安防也不再是那個(gè)安防了。來自華為、阿里、老牌安防企業(yè)三大陣營的參與者，正迅速瓦解此前持續(xù)近十年的“海大宇”鐵三角，成為未來一段時(shí)間之內(nèi)安防行業(yè)無法忽視新格局。

而安防，究竟是一場(chǎng)傳統(tǒng)安防企業(yè)的賽道升維，還是一場(chǎng)以華為、阿里、AI明星們?yōu)榇淼穆涞靥剿鞔罂駳g?

而阿里、華為、AI明星們的入局，又究竟為安防帶來了什么?

01

華為：安防行業(yè)的黑土地還是全產(chǎn)業(yè)鏈玩家?

“如果過后幾年再看，你會(huì)發(fā)現(xiàn)華為是一個(gè)非常可怕的存在，它幾乎無所不在?！?/p>

談起如今華為入局安防產(chǎn)業(yè)，一位入行已久的產(chǎn)業(yè)資深人士這樣評(píng)價(jià)。

因?yàn)閺漠a(chǎn)業(yè)鏈角度來看，在安防行業(yè)，華為已經(jīng)無所不在。

首先通訊，今年4月，著名的市場(chǎng)調(diào)查研究機(jī)構(gòu)Dell'Oro Group，公布了2018年全球通信設(shè)備市場(chǎng)的全球市場(chǎng)分布情況，其中華為一家的占有率就逼近30%，幾乎是市場(chǎng)二三名之和。

其次是芯片，從2005年前后就已經(jīng)以安防領(lǐng)域多媒體芯片切入這個(gè)行業(yè)的海思半導(dǎo)體，如今已經(jīng)成為海大宇等一眾安防企業(yè)最主要的芯片供貨商，在當(dāng)前的安防芯片領(lǐng)域牢牢占據(jù)著70%市場(chǎng)份額。

然后是云端市場(chǎng)，盡管當(dāng)前在公有云領(lǐng)域，華為的市場(chǎng)份額與阿里相較并不占優(yōu)，但是根據(jù)IDC最新發(fā)布的《2018中國云系統(tǒng)與服務(wù)管理軟件市場(chǎng)Tracker》中，華為云Stack云管理平臺(tái)ManageOne在市場(chǎng)占有率位居第一。華為也曾立下壯志，在2020年，華為云將拿下100億+美金的營收。

最后是產(chǎn)品，從2017年年底開始，華為在安防領(lǐng)域就一路高喊猛打，任正非親自下令，華為安平必須做到全球前三。而在攝像頭產(chǎn)品層面，迄今為止，華為已經(jīng)推出了二百多款軟件定義攝像頭產(chǎn)品。

在8月8日落下帷幕的2019華為智能安防業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，華為直接推出一款搭載昇騰310芯片，可提供16T算力的新品Huawei HoloSens SDC X2382-HL。華為方面表示，HoloSens SDC X2382-HL在處理本身數(shù)據(jù)的同時(shí)，還能同時(shí)接入八臺(tái)非智能攝像機(jī)的視頻數(shù)據(jù)，對(duì)其進(jìn)行智能化改造。也就是說，這一款產(chǎn)品，同時(shí)完成了邊緣以及端側(cè)的功能結(jié)合，在不大規(guī)模替換原有設(shè)備的基礎(chǔ)上，可以對(duì)原來的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模的智能化升級(jí)改造。

此外，在邊緣側(cè)，華為則在近期推出了基于華為鯤鵬920與昇騰310芯片打造的全場(chǎng)景智能感知視頻云平臺(tái)HoloSensIVS 3800，最高可接入800路視頻。無論是性能還是硬件配置，都搭上了華為最頂尖的產(chǎn)品。

概念層面，華為的影響力也不容小覷。在2019智能安防業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，華為還提出了一個(gè)全息概念。所謂全息，簡(jiǎn)單翻譯一下就是攝像頭除了有視頻數(shù)據(jù)獲取功能之外，還應(yīng)該有時(shí)空數(shù)據(jù)，以及紅外紅外、雷達(dá)、溫濕度等環(huán)境數(shù)據(jù)的獲取功能，也就是說華為認(rèn)為未來很長一段時(shí)間內(nèi)，以攝像頭為主要承載，多維數(shù)據(jù)感知將會(huì)是一個(gè)非常重要的行業(yè)發(fā)展方向。

將這一切串聯(lián)起來，幾乎可以發(fā)現(xiàn)在安防行業(yè)，華為幾乎算得上是行業(yè)內(nèi)唯一一家“全產(chǎn)業(yè)鏈”玩家。盡管華為一再強(qiáng)調(diào)，做安防華為的定義是“黑土地”，不會(huì)觸碰最頂層的算法與應(yīng)用，而是會(huì)將其交給更專業(yè)的公司來做。但是無可爭(zhēng)議的是，在華為云與通訊的“黑土地”上，華為的的確確種出了攝像頭與邊緣計(jì)算平臺(tái)的果實(shí)。

關(guān)于華為做安防，“大哥愿意帶我們一塊進(jìn)，我們就一塊進(jìn)去，他不在的地方我們也可以自己做。”在新銳AI安防企業(yè)澎思科技的A輪融資溝通會(huì)上，其CEO馬原這樣評(píng)價(jià)。

當(dāng)然馬原的這一句“我們”是虛指，因?yàn)槌伺焖贾?，華為的“小弟”還有一群，起碼從華為安防的官方圖冊(cè)來看，包括商湯、曠視、依圖、云從在內(nèi)的CV獨(dú)角獸都是華為安防的座上賓。與此同時(shí)，易華錄、華尊等老牌安防軟件企業(yè)也同樣是華為的重點(diǎn)合作伙伴。

盡管都在華為畫起來的安防生態(tài)之中，但同一個(gè)安防，不同的夢(mèng)想。

如果回顧華為當(dāng)年做手機(jī)的歷程，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)在安防領(lǐng)域，華為幾乎照著當(dāng)年管道戰(zhàn)略精準(zhǔn)復(fù)刻了其中的精髓。

所謂管道戰(zhàn)略，是華為2012年提出的核心戰(zhàn)略——面向即將到來的數(shù)字洪水時(shí)代，華為將通過提升管道容量、增強(qiáng)管道使能、優(yōu)化管道管理，使管道越來越寬，管道覆蓋無處不在。

在這之上，任正非認(rèn)為智能社會(huì)的出現(xiàn)需要兩大基礎(chǔ)條件：第一，高清圖像需要寬帶的低成本;第二，AI、VR、AR需要網(wǎng)絡(luò)的低時(shí)延。這兩者不是要求同時(shí)實(shí)現(xiàn)，帶寬的低成本在未來3-5年內(nèi)，需求非常迫切;網(wǎng)絡(luò)的低時(shí)延可能未來5-10年迫切需要。

而在2017年的徐直軍華為內(nèi)部發(fā)文中，他則對(duì)任正非的這番講話進(jìn)行了進(jìn)一步的詳述，人類走向智能社會(huì)的過程中，華為經(jīng)歷了幾年的探討，確立了三大戰(zhàn)略，總結(jié)如下：

做多聯(lián)接。聯(lián)接所有未聯(lián)接的人和物，并使得帶寬更寬、體驗(yàn)更好。

撐大管道。視頻將無處不在，發(fā)展好視頻，就能撐大(通信信息流)管道。

使能行業(yè)數(shù)字化。通過促進(jìn)ICT基礎(chǔ)設(shè)施全面云化，助力所有組織與行業(yè)數(shù)字化。

基于這套管道戰(zhàn)略，在華為內(nèi)部，但凡需要開展新的業(yè)務(wù)，無論市場(chǎng)空間如何，是否與通信網(wǎng)絡(luò)主航道直接相關(guān)，都是其決策的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。

而對(duì)于華為而言，前些年的手機(jī)終端部署如果只是其管道戰(zhàn)略中的一只水龍頭，那么安防或者說視頻物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)則是戰(zhàn)略中一個(gè)24小時(shí)全開的泄洪閘。

它不僅滿足了視頻聯(lián)網(wǎng)的第一個(gè)低帶寬需求，同時(shí)基于視頻物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)之上的綜合城市感知治理，又滿足了其第二個(gè)低時(shí)延的需求。

試問，在華為布局5G的過程中，還有有比視頻更合適的應(yīng)用嗎?

當(dāng)年，?？低暤亩蓶|龔虹嘉，也曾選擇了一條與如今華為極為類似的戰(zhàn)略布局。在投資海康威視的同期，龔虹嘉還參與創(chuàng)立了掌握3G流媒體核心技術(shù)的富年科技以及視頻平臺(tái)微錄客，一手抓通信管道，一手抓視覺應(yīng)用，三家企業(yè)當(dāng)時(shí)在行業(yè)內(nèi)都是炙手可熱的存在。

而對(duì)于如今的華為，盡管在當(dāng)前的安防領(lǐng)域已經(jīng)紅海一片，但是從安防行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)物聯(lián)網(wǎng)的角度來看，市場(chǎng)的藍(lán)海才剛剛開啟。

安防成，那么這將是繼手機(jī)終端之后，華為的另一大業(yè)務(wù)增長引擎;安防敗，華為的一系列積極的動(dòng)作，也在過程中催化了一眾其他參與者的發(fā)展速度，為通訊市場(chǎng)的擴(kuò)張帶來了源源活水。

02

阿里+千方、宇視：一場(chǎng)從云到端的全面狙擊

與華為的管道戰(zhàn)略相一致，阿里的安防業(yè)務(wù)根基同樣不在硬件，而是來自云端。

在阿里全面上云的口號(hào)號(hào)召下，阿里近年來一直在積極培養(yǎng)企業(yè)層面的戰(zhàn)略合作伙伴。對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)具備天然優(yōu)勢(shì)的安防行行業(yè)，自然是阿里不肯放過的一塊肥肉。

在安防領(lǐng)域，2016年，阿里云就已經(jīng)公開發(fā)布城市大腦，迄今為止已經(jīng)落地杭州、?？诘仁喑鞘校瑔我豁?xiàng)目訂單額數(shù)億元不等。

另一方面，阿里也在以戰(zhàn)略合作以及投資的方式積極的培養(yǎng)著業(yè)務(wù)層面的合作伙伴。今年5月，阿里36億正式入股浙江宇視科技的母公司千方科技，一躍成為其第二大股東。

有行業(yè)內(nèi)人士向智東西獨(dú)家爆料，在阿里云投資千方的同時(shí)，宇視這邊也與阿里云進(jìn)行了緊鑼密鼓的合作，此前阿里云以及宇視方面總裁以及負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)的高管都已經(jīng)有過會(huì)面。盡管在此次“千方阿里云城市大腦交管聯(lián)合解決方案”合作中，宇視的參與程度并不算高，但是從今年6月前后，阿里云與宇視這廂就已經(jīng)開啟了相關(guān)產(chǎn)品上的合作。

據(jù)可靠消息，宇視與阿里的合作，啟動(dòng)于6月前后，7月雙方開展實(shí)質(zhì)性研發(fā)、產(chǎn)方案等層面對(duì)接，8月已經(jīng)有相關(guān)市場(chǎng)動(dòng)作開展，大概在安博會(huì)前后，雙方會(huì)對(duì)具體合作內(nèi)容進(jìn)行官宣。

該消息人士還進(jìn)一步透露，關(guān)于阿里云與宇視的合作，總共分了四個(gè)方面：

在視頻計(jì)算服務(wù)線，阿里VCS團(tuán)隊(duì)與宇視的合作最先起步且進(jìn)展最快的一個(gè)內(nèi)容，雙方未來將以安防視頻智能為切入點(diǎn)，進(jìn)行業(yè)務(wù)端的合作，并且在今年會(huì)分節(jié)點(diǎn)逐步落地。

在IoT線，宇視與阿里的物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部也有相關(guān)的接觸，而雙方的合作重點(diǎn)很可能是基于阿里云去年發(fā)布的云邊端物聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)Link Vision，面向人居、園區(qū)、SMB等市場(chǎng)進(jìn)行探索。

在存儲(chǔ)線，雙方或?qū)⑦M(jìn)行進(jìn)一步的混合云存儲(chǔ)方案的合作。因?yàn)榘⒗镌圃诠性祁I(lǐng)域目前優(yōu)勢(shì)較大，但是對(duì)于安防這類有海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的行業(yè)而言，如何找到一個(gè)更低成本的存儲(chǔ)方案也是其考慮的一大重點(diǎn)，而傳統(tǒng)安防企業(yè)則正好可以解決其邊緣側(cè)存儲(chǔ)以及視頻存儲(chǔ)低TCO(Total Cost of Ownership ，即總擁有成本，包括產(chǎn)品采購到后期使用、維護(hù)的成本)的需求。

最后是數(shù)據(jù)智能線，雙方在這一領(lǐng)域的合作可能還是更偏向與邊緣以及終端設(shè)備，當(dāng)前的進(jìn)展會(huì)稍晚于其他三條線。

事實(shí)上，這并不是阿里首次在安防以及智慧交通領(lǐng)域與行業(yè)內(nèi)玩家達(dá)成合作，而且顯然也不是最后一次。早在2014年，阿里云就相繼與海康威視以及大華宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，而且在2016年的阿里云城市大腦首次亮相中，這兩家企業(yè)又同樣作為唯十三的合作伙伴與阿里同臺(tái)亮相。

那么為什么最后會(huì)是宇視?

營收上看，這家企業(yè)與真正的頭部玩家海康威視以及大華還相距甚遠(yuǎn)。2018年?？低暊I收498.37億元，大華營收236.66億元，宇視營收40.7億元。與龍頭十倍多的數(shù)量差而言，宇視與?？荡笕A并列，的確算是高估。

但是長期以來，宇視的研發(fā)能力以及在高端市場(chǎng)上的發(fā)力卻是行業(yè)內(nèi)有目共睹上，簡(jiǎn)單來說，就是營收雖有差距，但是能力并不落后。

唯獨(dú)在云端，海康與大華各自建立了螢石云與樂橙云，而宇視在并未有進(jìn)一步的部署，而云能力的部分欠缺，或許正是讓阿里選擇時(shí)最無后顧之憂的地方。

另外，有行業(yè)內(nèi)人士爆料，在宇視與阿里接洽合作之前，曾經(jīng)有另一家安防巨頭與阿里云密切往來，合作幾近談成，但是最終卻因?yàn)闆]有在渠道與利益分配上達(dá)成一致，最終擱淺。

而回到阿里這廂，對(duì)于阿里而言，為云業(yè)務(wù)擴(kuò)容，同樣沒有比視頻更劃算的增長點(diǎn)，通過投資千方+宇視，阿里云一邊為其城市大腦業(yè)務(wù)找到了最合適的合作伙伴，另一邊也為其云業(yè)務(wù)找到了更合適的搭檔。

但一切也并非完美無缺，一位行業(yè)內(nèi)人士表示，傳統(tǒng)的公有云的特性是少存多讀，而視頻安防的特色則在于多存少讀，這在技術(shù)上對(duì)于阿里的挑戰(zhàn)也不容小覷。

03

老牌巨頭：定位、據(jù)守、求變、反攻

我自己是誰?要成為誰?要和誰合作?

早在新玩家正式入局之前，老牌巨頭們的求變之路就已經(jīng)默默開啟。不過那時(shí)候擺在他們面前的，還只是尋找業(yè)務(wù)增長點(diǎn)的出路尋求，市場(chǎng)的變化還遠(yuǎn)沒有今天這樣動(dòng)蕩。

他們首先要回答的一個(gè)問題是我是誰。而這個(gè)問題，從?？?、大華歷年來的財(cái)報(bào)定位便可知一二。

從2014年起，去安防化成為了一股盛行業(yè)界的潮流。以“海大宇”為代表，一眾安防企業(yè)掀起了一陣戰(zhàn)略更新熱潮。

在當(dāng)年度海康威視的財(cái)報(bào)中，?？低暤钠髽I(yè)戰(zhàn)略之中去掉了“安防”二字，從前一年的“全球領(lǐng)先的綜合型安防企業(yè)”變成了“全球領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品以及內(nèi)容服務(wù)提供商”。從戰(zhàn)略層面，海康已經(jīng)將視頻內(nèi)容的運(yùn)營分析提上了日程。

緊接著到了2016年，?？低暤钠髽I(yè)戰(zhàn)略又從“全球領(lǐng)先的視頻產(chǎn)品及內(nèi)容服務(wù)提供商”升級(jí)成為了“以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案和數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)提供商”。

一直與老大哥你追我趕的大華科技，也在2016年的財(cái)報(bào)中將自己的定義從“領(lǐng)先的視頻監(jiān)控產(chǎn)品供應(yīng)商和解決方案服務(wù)商”升級(jí)成為了“以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商”。

宇視這廂，盡管此前多年沒有公開的財(cái)報(bào)內(nèi)容可考，但是同年度，“可視、智慧、物聯(lián)”也出現(xiàn)在了企業(yè)的戰(zhàn)略宣傳之中，成為持續(xù)發(fā)展的一大主航道。

在一次與宇視高管的對(duì)談中，宇視科技直接將這一場(chǎng)安防行業(yè)的巨變形容成“賽道的升維”傳統(tǒng)安防正在從單一的數(shù)據(jù)感知邁向AIoT的多維感知與城市治理。

一方面是順應(yīng)市場(chǎng)變化的定位與求變，另一邊則是應(yīng)對(duì)新入局者的據(jù)守與求變。

從2014年起，一眾CV獨(dú)角獸們紛紛將目光瞄準(zhǔn)了安防領(lǐng)域，企圖以算法的優(yōu)勢(shì)，成為這個(gè)行業(yè)的挑戰(zhàn)者。

但時(shí)間差卻為他們帶來了的場(chǎng)景理解鴻溝、產(chǎn)品打磨鴻溝以及業(yè)務(wù)邏輯鴻溝。而這些，則是老牌玩家們用了九死一生之力，才換來的今天的地位。

對(duì)于AI企業(yè)做安防，一位安防行業(yè)的老兵一口氣列了十幾個(gè)問題：如何應(yīng)對(duì)低光照情況?如何應(yīng)對(duì)高溫天氣?怎么抓拍高速運(yùn)動(dòng)物品?抓拍人臉與抓拍車牌否能用同一套產(chǎn)品?面向政府的工程需求與面向校園的教室部署，產(chǎn)品的研發(fā)與成本又有什么區(qū)別……

“還有，攝像頭要裝多高，哪個(gè)角度裝，難道指望一群博士來爬電線桿子調(diào)角度?都看不清，談什么看得懂?”

或許，一直以來與算法、智慧城市這樣天生帶著高大上色彩的未來產(chǎn)品相比，安防硬件的重要程度一直以來都被嚴(yán)重低估了。而對(duì)于傳統(tǒng)安防企業(yè)而言，向新入局者發(fā)起反攻，來自硬件的優(yōu)勢(shì)正是他們最重要的據(jù)點(diǎn)所在。

04

結(jié)語：安防新戰(zhàn)——一場(chǎng)被嚴(yán)重低估的物聯(lián)網(wǎng)卡位賽

安防行業(yè)暗流涌動(dòng)的背后，是一次新的市場(chǎng)機(jī)遇的開啟。宇視市場(chǎng)部總裁林凱將其形容為“賽道的升維”，而所謂升維，“并不是放棄原有的內(nèi)容，而是建立更加開放的AIoT體系，從資本角度、市場(chǎng)預(yù)判到產(chǎn)品技術(shù)開放合作進(jìn)行全方位的改造?！?/p>

而新三巨頭之戰(zhàn)，則正是B端物聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)前夜在安防行業(yè)中的一個(gè)縮影，市場(chǎng)容量在不斷擴(kuò)大，需要的市場(chǎng)要素也在不斷的增加，而新的玩家也在不斷的涌入。入局者，老的玩家想要繼續(xù)保持龍頭，新的玩家想要借勢(shì)扶搖直上。在這一場(chǎng)卡位賽中，他們一邊是新興技術(shù)的持有者，一邊是基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者，另一邊則是累計(jì)數(shù)十年的產(chǎn)品理解與硬件能力。

技術(shù)上你追我趕，戰(zhàn)略上則是合縱連橫，未來誰勝誰負(fù)，時(shí)間會(huì)揭曉一切。