低功耗廣域網絡(LPWAN)技術的成熟，不但給物聯網補齊了通信層的短板，也給整個產業(yè)鏈開啟了新的機遇。NB-IoT 在過去 3 年時間里的快速發(fā)展，催生出一系列新的產品和業(yè)態(tài)，其中，NB-IoT 給芯片產業(yè)帶來規(guī)?；某鲐浨熬?，這一領域開始形成新的格局，這個過程中對于芯片廠商創(chuàng)新、生態(tài)能力等方面提出更多要求。

規(guī)?；袌黾磳㈤_啟，NB-IoT 芯片迎來新的機遇

從 2016 年 NB-IoT 標準凍結至今 3 年多的時間，放眼全球，多個角度顯示 NB-IoT 已形成了快速發(fā)展態(tài)勢。在筆者看來，兩方面的數據印證這一態(tài)勢。

(1)NB-IoT 網絡基礎設施就緒

全球大部分主流運營商已將 NB-IoT 作為其低功耗廣域網絡的首要選擇。根據 GSMA 最新數據，截止 2019 年 10 月份，全球已商用的低功耗蜂窩物聯網網絡為 123 張，其中 NB-IoT 商用網絡為 89 張，eMTC 商用網絡為 34 張?？梢钥闯?，亞洲、歐洲、美洲、澳洲大部分國家和地區(qū)已實現大范圍 NB-IoT 覆蓋。

(2)蜂窩物聯網連接主力向 NB-IoT 遷移

網絡基礎設施的準備就緒，全球 NB-IoT 應用也開始發(fā)力。在過去十多年中，蜂窩物聯網的連接借助運營商已有的 2G/3G/4G 網絡，這些網絡基礎設施更多是為人與人通信設計的。NB-IoT 是針對物與物通信設計，在很大程度上加速蜂窩物聯網應用的落地。根據市場研究公司 Counterpoint 調研的數據，截止 2018 年 6 月底，蜂窩物聯網的連接份額分布中，基于 2G 和 4G 的連接數占據 73%以上的份額，NB-IoT 占所有蜂窩物聯網連接數的份額僅有 4%左右;而到了 2025 年，預計 NB-IoT 在蜂窩物聯網連接中份額最高，達到 45%的份額。

未來 5-6 年中，2G 連接數份額大幅下降和 NB-IoT 份額大幅攀升形成了鮮明的對應。產業(yè)代際升級過程中往往會給產業(yè)鏈產生新的機遇，蜂窩物聯網連接方式主力的遷移，也直接給上游芯片生態(tài)注入騰籠換鳥的機遇。

作為蜂窩物聯網連接數最多的一種網絡制式，能夠直接帶來大量的芯片產品出貨量。根據 GSMA 發(fā)布的《The Mobile Economy 2019》報告中顯示，到 2025 年物聯網連接數將達到 252 億，相對于 2018 年新增 161 億連接數。

根據多家研究機構的分析，廣域的蜂窩物聯網連接數占物聯網總連接數約 20%-30%的份額。以此計算，到 2025 年約有 50-75 億的蜂窩物聯網連接數，而其中 40%以上，即保守估計有 20-30 億的 NB-IoT 連接。這一連接規(guī)模，未來 5 年中將給 NB-IoT 芯片領域帶來 20-30 億片的新增出貨量，同時給芯片廠商帶來機遇。

NB-IoT 芯片市場新結構開始形成，面向應用創(chuàng)新更加重要

由于 NB-IoT 發(fā)展形成的代際轉化機遇，相對原有蜂窩物聯網芯片領域格局，目前國內外 NB-IoT 芯片發(fā)生新的變化，已形成龍頭企業(yè)、中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)共存的市場格局。一方面，和手機芯片相比，物聯網芯片功能相對簡單，很多團隊具備研發(fā)能力;另一方面，各類技術進步以及知識產權市場的形成，簡化了底層芯片開發(fā)的難度，例如軟件定義無線電(SDR)技術的應用、NB-IoT IP 授權市場化發(fā)展，讓各類規(guī)模芯片廠商快速開發(fā)產品成為可能。

不過，由于 NB-IoT 面向國民經濟各行各業(yè)，形成大量形態(tài)各異的應用場景，一套固定的通信解決方案無法滿足多樣化的場景需求。比如，一些場景看重更加小的體積、一些場景需要超低功耗、一些場景需要多種連接的切換、一些場景需要一定量端側算力等等，可能需要對應不同側重點的 NB-IoT 產品。場景應用導向已不僅僅是和終端、解決方案廠商有關，而是要求產業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)都有這方面意識，因而從方案側向上游芯片側傳導，上游芯片環(huán)節(jié)也需要注重應用導向的產品設計理念。

正是由于 NB-IoT 多樣化應用場景的特征，芯片領域才會出現新的市場格局，不同規(guī)模、不同背景的芯片廠商能夠基于自身優(yōu)勢開展創(chuàng)新，并獲得一定的市場空間。市場對芯片的創(chuàng)新提出更多要求，這些要求除了技術創(chuàng)新外，還需要對應用場景有深入理解、在產業(yè)生態(tài)中具有廣泛的觸點?；谶@些方面的積累，芯片產品方能在眾多玩家中做到差異化并滿足市場需求。

立足資源優(yōu)勢，通過生態(tài)能力拓展實現差異化創(chuàng)新

在過去幾年 NB-IoT 發(fā)展歷程中，大量重點行業(yè)應用并非僅僅方案商和客戶在參與，實際上從芯片、模組、運營商、系統設備廠商到方案商和客戶都是緊密合作來推動落地的?？梢钥闯鲠槍? NB-IoT 的落地，要讓市場更多采用某一芯片平臺，芯片廠商需要更加緊密的與產業(yè)鏈合作，對合作伙伴提供必要的服務支持。

對于這方面的態(tài)勢，筆者認為現有 NB-IoT 芯片廠商需要進一步拓展其生態(tài)能力，來實現差異化創(chuàng)新。生態(tài)能力表現在：

(1)歷史積累轉化的能力：在產業(yè)鏈中持續(xù)深耕和積累的資源，并且能夠轉化為當前 NB-IoT 生態(tài)合作的優(yōu)勢;

(2)助力合作伙伴的能力：作為具有底層技術實力的群體，如何將自身的優(yōu)勢用于助力合作伙伴在相關領域的成功。

筆者相信，在眾多 NB-IoT 芯片廠商中，每家廠商都意識到生態(tài)能力的重要性并積極增強這一能力。我們以紫光展銳為案例，來探索 NB-IoT 芯片廠商在構建生態(tài)能力中的努力。

在筆者看來，紫光展銳作為多年從事物聯網芯片設計的廠商，可以充分挖掘其現有資源，在歷史積累轉化的能力方面來提升其生態(tài)能力，表現在三個方面：

第一，與模組環(huán)節(jié)的關系

眾所周知，物聯網芯片的直接下游群體是模組廠商，模組廠商對于芯片產品的選擇態(tài)度直接決定了該產品能否大規(guī)模向市場推廣。根據三大運營商的數據，國內 2G 物聯網連接數已達到數億的規(guī)模，而紫光展銳在 2G 市場中已成為領頭羊，尤其是近幾年中，業(yè)界主流的模組廠商的 2G 產品中都選擇紫光展銳的平臺。

筆者曾向多家主流模組廠商做過調研，模組廠商大范圍采用一個芯片廠商的 2G 平臺，其 NB-IoT、LTE 等新產品更容易采用該芯片廠商的平臺，因為有著類似的編譯環(huán)境、熟悉的合作流程和服務支持保障等，加速模組廠商產品開發(fā)。從這個角度來看，紫光展銳在 2G 芯片產品中與模組廠商的緊密合作，為模組廠商選擇其 NB-IoT 產品打下較好基礎，紫光展銳應該提升這一歷史積累轉化成當前優(yōu)勢的能力。

第二，應用導向產品設計的經驗

正如前文所述，物聯網場景化特點使應用導向的理念傳導至上游芯片環(huán)節(jié)，這一理念的實踐也需要一個持續(xù)的過程。由于在 2G 物聯網領域，紫光展銳曾推出過多款芯片，根據市場需求來實踐應用導向的產品設計理念，例如獲得市場廣泛接納的 RDA8955，在協議支持、認證、尺寸、功耗、性價比等方面考慮到應用場景的需求，因此可以說其在踐行這一理念中積累了不少經驗。

2G 產品設計經驗，能否進一步轉化成 NB-IoT 產品的優(yōu)勢?或許后續(xù)還是需要紫光展銳對于應用需求進一步深入理解。目前，紫光展銳已有春藤系列三款產品，分別為 NB-IoT 單模、NB-IoT/GSM 雙模和 NB-IoT/eMTC/GSM 三模，隨著技術的演進和物聯網應用規(guī)模增長，業(yè)界對于紫光展銳高性價比產品寄予很高期望。

第三，對物聯網場景的觸點

由于需要對最終場景的深入理解，能夠觸及更多物聯網場景，獲得各類場景落地經驗，對于新產品的設計具有重要意義。此前，2G 物聯網已經應用于穿戴設備、物流跟蹤、無線抄表、智慧安防、智慧金融、共享單車、車聯網等大量行業(yè)，在行業(yè)應用尤其是規(guī)模化應用中形成大量經驗。

目前，2G 面臨漸進式減頻退網的形勢，很多應用需要逐漸遷移至 NB-IoT，一些領域面向 NB-IoT 產生新的連接需求。紫光展銳產品在原來 2G 拓展中獲得了很多行業(yè)應用場景觸點的機會，在 2G 向 NB-IoT 遷移和這些行業(yè)新需求中，原有廣泛觸點獲取的經驗或許對目前 NB-IoT 有不少支持。

以上三方面的歷史經驗，形成紫光展銳在 NB-IoT 產品設計和推廣中已有的資源積累，也是其 NB-IoT 擁有的區(qū)別于其他同行的差異化資源，若運用得當則可能轉化為其 NB-IoT 的生態(tài)能力。

當前，全球主流運營商 NB-IoT 準備就緒的背景下，NB-IoT 出海成為業(yè)界一個熱議話題，廣闊的海外市場給國內廠商帶來更多機遇。不過，國內物聯網企業(yè)出海中會遇到設備認證、合規(guī)性等多方面的挑戰(zhàn)，獲得當地運營商的認可和支持就顯得比較重要。其中，運營商的認證是出海首要面臨的門檻。

就紫光展銳來說，該公司的 NB-IoT 單模芯片春藤 8908A 在近期獲得了德國電信在其窄帶物聯網(NB-IoT)解決方案 IoT Solution Optimizer 的全球認證，將成為德電全球范圍內芯片推薦平臺。在筆者看來，這不僅僅是紫光展銳一家企業(yè)獲益，獲得德電的認證在一定程度上給其“助力合作伙伴的能力”方面打開一個入口。

為什么這么說呢?因為德國電信作為一家跨國電信運營商，目前已在 9 個國家開啟了 NB-IoT 網絡的商用，獲得德國電信認證，基于其芯片的物聯網終端就可以接入這 9 個國家的 NB-IoT 網絡。實際上，未來能夠接入的不僅限于這 9 張網絡。早在去年 6 月份，在 GSMA 的協助下，德國電信和沃達豐在歐洲完成首個 NB-IoT 漫游試驗，在 NB-IoT 異網漫游商用后，德國電信的用戶也可以連接至沃達豐在各國的 NB-IoT 網絡。最新數據顯示，沃達豐已在 16 個國家開通 NB-IoT 商用網絡。

這就意味著搭載春藤 8908A 芯片的終端可以獲得更多海外市場機會，從這個角度來看，芯片廠商積極拓展海外運營商關系，打破出海壁壘，通過這個入口增強“助力合作伙伴的能力”，進而達到增強其生態(tài)能力目的。

最新數據顯示，國內 NB-IoT 連接數已達到 7000 萬，水務和燃氣兩個行業(yè)雙雙突破 1000 萬，NB-IoT 出海也提升議事日程。NB-IoT 規(guī)?；逃眉磳㈤_啟，雖然為芯片企業(yè)帶來機遇，但新的芯片市場格局，需要企業(yè)具備創(chuàng)新和生態(tài)能力。