5G為消費(fèi)市場(chǎng)和行業(yè)市場(chǎng)帶來(lái)大量新的產(chǎn)品和服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)切片是其中高價(jià)值產(chǎn)品之一，網(wǎng)絡(luò)切片是5G時(shí)代給通信運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新增收入的重要利器這一觀點(diǎn)已成為共識(shí)。不過(guò)，高價(jià)值產(chǎn)品并不代表它能夠改變5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)整體收入的結(jié)構(gòu)。作為一個(gè)“奢侈”產(chǎn)品，雖然網(wǎng)絡(luò)切片會(huì)帶來(lái)較高的邊際收益，但5G收益的大部分構(gòu)成依然需要幾乎所有用戶能夠支付得起的“普惠”產(chǎn)品來(lái)支撐。

網(wǎng)絡(luò)切片，一個(gè)“奢侈”業(yè)務(wù)

不可否認(rèn)，網(wǎng)絡(luò)切片是5G技術(shù)中的重大的創(chuàng)新，讓移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)為重點(diǎn)行業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用提供強(qiáng)大賦能手段。尤其在一些需要高可靠、高安全的關(guān)鍵型行業(yè)應(yīng)用中，網(wǎng)絡(luò)切片能夠帶來(lái)與“專網(wǎng)”同樣等級(jí)的安全和隔離性，但相比企業(yè)自建“專網(wǎng)”，其成本又大大降低。

然而，我們應(yīng)該看到，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)切片有剛性需求的應(yīng)用都是相關(guān)行業(yè)對(duì)可靠性、安全性、時(shí)延等指標(biāo)有特殊性要求的應(yīng)用，為保障這些關(guān)鍵性業(yè)務(wù)才將網(wǎng)絡(luò)切片作為必選項(xiàng)。對(duì)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的每一行業(yè)來(lái)說(shuō)，“特殊性”要求與普遍性要求相比，其比例應(yīng)當(dāng)是比較低的，不可能作為一個(gè)全行業(yè)常態(tài)化的需求。

在大多數(shù)情況下，特殊性、定制化的要求與成本是硬幣的兩面。在很多對(duì)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)具有很強(qiáng)確定性要求場(chǎng)景下，網(wǎng)絡(luò)切片提供需要專網(wǎng)才能解決的服務(wù)體驗(yàn)，但本身需要專網(wǎng)的場(chǎng)景需求數(shù)量并不多，雖然切片成本遠(yuǎn)低于專網(wǎng)，但畢竟是定制化服務(wù)，對(duì)用戶來(lái)說(shuō)一定是一個(gè)“奢侈”選項(xiàng)。這就像一些海外航空公司在其航班上推出豪華的頭等艙套房，來(lái)吸引一些對(duì)私人飛機(jī)有一定需求但支付能力有限的客戶，不過(guò)對(duì)于大部分乘客來(lái)說(shuō)，這個(gè)頭等艙套房可能與他們一輩子無(wú)緣。國(guó)民經(jīng)濟(jì)千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中大量場(chǎng)景需要采用5G通信，但首先考慮的是自己的支付能力，高可靠服務(wù)也意味著高價(jià)格，需求也是有限的。

我們以道路交通為例，道路運(yùn)營(yíng)者給車輛提供的車道，對(duì)大部分的車輛和在大部分時(shí)間里還是通用的車道，只是對(duì)公交車、救護(hù)車、搶險(xiǎn)車等特種車輛提供專用車道，沒(méi)有必要為每一輛車都提供專用的車道。同樣，雖然理論上5G網(wǎng)絡(luò)可以為每一應(yīng)用、每一終端提供定制化的網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)，但這么做似乎成本太高，而且現(xiàn)實(shí)意義不大。

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商等供給方來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)切片也是一個(gè)“奢侈”選項(xiàng)，因?yàn)樾枰渫度敫鄡?yōu)質(zhì)資源。雖然網(wǎng)絡(luò)切片是利用虛擬化技術(shù)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)功能的裁剪定制、網(wǎng)絡(luò)資源的管理編排，形成多個(gè)獨(dú)立的虛擬網(wǎng)絡(luò)，為不同的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景提供“相互隔離”的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和按需定制網(wǎng)絡(luò)，但每一個(gè)切片是在同一個(gè)物理網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行的，虛擬化的切片受限于資源豐富程度，比如無(wú)線電頻譜、網(wǎng)絡(luò)容量、處理器能力等物理資源都是有限的。在一定程度上，網(wǎng)絡(luò)切片實(shí)際上優(yōu)先占用了有限的稀缺資源，留給公共業(yè)務(wù)部分的資源就更加有限。

以無(wú)線接入網(wǎng)切片供應(yīng)為例，為了保障用戶切片的體驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)商需要為重要客戶的切片配置一定比例的無(wú)線資源，切片用戶獨(dú)享該部分資源，甚至為了一些行業(yè)客戶更高要求，運(yùn)營(yíng)商要為定制切片分割一定的頻譜資源進(jìn)行組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)硬隔離。雖然相對(duì)于以往移動(dòng)通信技術(shù)，通過(guò)虛擬化技術(shù)大大提高了這些物理資源的利用率，但對(duì)于供給方來(lái)說(shuō)，它依然優(yōu)先使用了優(yōu)質(zhì)資源，從而使網(wǎng)絡(luò)切片成為運(yùn)營(yíng)商一個(gè)“奢侈”業(yè)務(wù)，因而不可能是低價(jià)提供，供給也是有限的。

“頭等艙”雖然貴，然而大部分收益還是來(lái)自于“經(jīng)濟(jì)艙”

既然是“奢侈”業(yè)務(wù)，有人可能會(huì)想到“二八定律”，即20%的高價(jià)值業(yè)務(wù)帶來(lái)80%的收入、20%的中低價(jià)值業(yè)務(wù)帶來(lái)20%的收入這樣的收入構(gòu)成。然而，正如上一節(jié)所述，供給的有限和需求的有限，不可能產(chǎn)生類似的“二八定律”。正如一家航空公司的收入一樣，雖然每次航班上頭等艙、公務(wù)艙的價(jià)格是經(jīng)濟(jì)艙的數(shù)倍，但供需都有非常有限，最終每次航班的收入構(gòu)成中，絕大部分收入還是來(lái)自于低價(jià)值且量大的經(jīng)濟(jì)艙。

通信行業(yè)是一個(gè)具有典型規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征的行業(yè)，過(guò)去人口紅利發(fā)揮著巨大作用，龐大的人口基數(shù)為運(yùn)營(yíng)商每年帶來(lái)數(shù)千億元的收入。當(dāng)然，隨著人口紅利的飽和，運(yùn)營(yíng)商更多去挖掘政企行業(yè)市場(chǎng)，尤其是5G被寄予最大期望的是對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的賦能，這方面依然具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截止2017年底，全國(guó)各類企業(yè)、事業(yè)單位和機(jī)關(guān)法人單位數(shù)超過(guò)1800萬(wàn)，這1800萬(wàn)的單位構(gòu)成了5G賦能政企行業(yè)市場(chǎng)的基數(shù)。不論是針對(duì)消費(fèi)者，還是針對(duì)政企行業(yè)，高價(jià)值的服務(wù)是否構(gòu)成了運(yùn)營(yíng)商收入的大部分份額?我們不妨從以往運(yùn)營(yíng)商的收入構(gòu)成中考察一下。

從消費(fèi)者市場(chǎng)來(lái)看，電信運(yùn)營(yíng)商會(huì)對(duì)手機(jī)客戶進(jìn)行分類分級(jí)。筆者多年前曾參與過(guò)某運(yùn)營(yíng)商高價(jià)值客戶分層服務(wù)咨詢項(xiàng)目的一部分工作，一般通過(guò)手機(jī)客戶的收入貢獻(xiàn)、在網(wǎng)市場(chǎng)、資費(fèi)構(gòu)成等量化指標(biāo)，構(gòu)建一個(gè)客戶價(jià)值函數(shù)，判斷客戶的不同價(jià)值等級(jí)。從數(shù)據(jù)分析來(lái)看，客戶等級(jí)呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)，但收入結(jié)構(gòu)并未呈現(xiàn)倒金字塔結(jié)構(gòu)，只是金字塔結(jié)構(gòu)有所變化。

圖中A類是訂購(gòu)較高資費(fèi)的客戶，B類次之，C類最低。雖然高價(jià)值客戶單個(gè)收益較高，且這一群體帶來(lái)的收入份額高于其數(shù)量的份額，但在移動(dòng)通信業(yè)這一規(guī)模經(jīng)濟(jì)明顯的行業(yè)中，大部分收入構(gòu)成依然來(lái)自于低價(jià)值客戶。當(dāng)然，運(yùn)營(yíng)商會(huì)為高價(jià)值客戶提供各種優(yōu)先的增值服務(wù)，保證這些群體的粘性。

對(duì)于政企行業(yè)客戶，我們也可以考察一下高價(jià)值業(yè)務(wù)所帶來(lái)收入的份額。與網(wǎng)絡(luò)切片可以類比的是運(yùn)營(yíng)商為政企行業(yè)客戶提供的專線產(chǎn)品，專線雖然也是通道服務(wù)，但對(duì)客戶具有專門的保障，因而收入較高。

從中國(guó)移動(dòng)2018年度業(yè)績(jī)報(bào)告中可以看出，中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng)總收入超過(guò)725億元，而專線這一高價(jià)值業(yè)務(wù)收入為180.3億元，占據(jù)政企市場(chǎng)總收入的比例近25%。中國(guó)移動(dòng)政企市場(chǎng)的產(chǎn)品非常豐富，服務(wù)700多萬(wàn)政企客戶，有多少客戶選擇專線不得而知，但專線這一高價(jià)值業(yè)務(wù)并未構(gòu)成收入的大部分份額。大部分政企客戶并不一定有為專線付費(fèi)的能力和意愿，但有能力為其他低價(jià)格的政企產(chǎn)品付費(fèi)。

類比網(wǎng)絡(luò)切片，這一產(chǎn)品未來(lái)也將成為運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品列表中的高價(jià)值產(chǎn)品。當(dāng)然，考慮到這一產(chǎn)品供給和需求的有限性，雖然帶來(lái)較高的價(jià)值增值，但不一定占據(jù)運(yùn)營(yíng)商收入構(gòu)成的大部分份額。

5G收入增長(zhǎng)，還需要多樣化的豐富產(chǎn)品

理論上來(lái)說(shuō)，5G網(wǎng)絡(luò)切片雖然能夠?yàn)橛脩籼峁└叩耐ㄐ疟Ｕ?，但它依然是管道業(yè)務(wù)，是一個(gè)更加智能化的管道。正如上節(jié)中的分析，5G成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施，只為少數(shù)用戶提供高價(jià)值產(chǎn)品不可能形成5G總體收益的持續(xù)增長(zhǎng)，在高價(jià)值產(chǎn)品提供的同時(shí)，也需要提供非常豐富的產(chǎn)品形態(tài)，惠及所有5G潛在用戶，讓大部分用戶都能用得起，通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)形成整體收益的增長(zhǎng)。

豐富5G的“普惠”產(chǎn)品，除了增加可惠及大部分用戶的產(chǎn)品數(shù)量，還可以擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品可覆蓋的用戶群體。從這個(gè)角度來(lái)看，對(duì)于一些高價(jià)值產(chǎn)品進(jìn)行不同顆粒度的分級(jí)，讓高價(jià)值產(chǎn)品形成一些“低配”版，則進(jìn)一步擴(kuò)大用戶數(shù)量。

就網(wǎng)絡(luò)切片來(lái)說(shuō)，在SDNLAB發(fā)布的一篇《一文讀懂網(wǎng)絡(luò)切片》中提到，網(wǎng)絡(luò)切片粒度按網(wǎng)絡(luò)的隔離程度分為L(zhǎng)0 - L5一共六級(jí)，在業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)QoS(服務(wù)質(zhì)量)要求相對(duì)不高時(shí)，共用網(wǎng)絡(luò)資源(L5粒度)會(huì)為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)更高的成本效益;當(dāng)需要高QoS業(yè)務(wù)保障需求后，需要逐步向L0粒度的切片策略演進(jìn)，以獲得更高的性能保障。

可以看出，共用網(wǎng)絡(luò)資源越多的切片等級(jí)，成本越低，能夠覆蓋的用戶也越多。業(yè)界正在探討網(wǎng)絡(luò)切片B2B、B2C、B2B2B、B2B2C等多元化的商業(yè)模式，這些商業(yè)模式面對(duì)的也是各類對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)確定性要求各異的群體，與網(wǎng)絡(luò)切片等級(jí)的結(jié)合，形成大量差異化的切片商品，擴(kuò)大了收入的來(lái)源。

舉例來(lái)說(shuō)，B2C模式中，當(dāng)某些游戲玩家為了保障其云游戲流暢、體育愛(ài)好者為了保障VR觀賽流暢時(shí)，可以訂閱網(wǎng)絡(luò)切片服務(wù)，但他們所訂閱的切片無(wú)需所有資源專用的高性能等級(jí)，低成本的共用資源方式切片會(huì)是較好選擇，類似的服務(wù)占用資源少、受眾群體更多，可以形成一定規(guī)模效應(yīng)，具有“準(zhǔn)普惠”產(chǎn)品的特征;B2B模式中，對(duì)于電網(wǎng)的精準(zhǔn)負(fù)荷控制場(chǎng)景，對(duì)于可靠性和業(yè)務(wù)隔離需求非常高，可能會(huì)訂購(gòu)L0級(jí)別高性能切片，類似的服務(wù)需要占用較多優(yōu)先級(jí)資源，受眾群體也更少，因而是典型的高價(jià)值產(chǎn)品。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，5G網(wǎng)絡(luò)切片是行業(yè)應(yīng)用的一個(gè)技術(shù)手段，但不是每一個(gè)行業(yè)應(yīng)用都必須使用網(wǎng)絡(luò)切片，因此5G網(wǎng)絡(luò)切片與5G賦能行業(yè)并不是等號(hào)的關(guān)系，因此無(wú)需夸大網(wǎng)絡(luò)切片的商業(yè)價(jià)值。5G總體收益背后是大量產(chǎn)品的支撐，網(wǎng)絡(luò)切片需求到底有多大，我們拭目以待。