一、全球市場(chǎng)出貨量同比增速65%，大中華地區(qū)占40%

▲2019 Q3全球可穿戴腕上設(shè)備出貨量和增速情況

全球可穿戴腕上設(shè)備市場(chǎng)在2019年第三季度表現(xiàn)較為活躍，同比增速達(dá)到了65%，整體出貨量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的4550萬，尤其是亞太地區(qū)和大中華地區(qū)，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

大中華地區(qū)仍然是市場(chǎng)份額最大的地區(qū)，其出貨量占全球出貨量的40%，同比增長(zhǎng)60%。美洲、歐洲、中東、非洲四個(gè)地區(qū)總計(jì)占全球出貨量的44%。

亞太地區(qū)(不包括大中華區(qū))雖然市場(chǎng)份額占比較小，但由于供應(yīng)商們的強(qiáng)勁表現(xiàn)，亞太地區(qū)的增速是最高的，出貨量同比2018年第三季度增長(zhǎng)130%。

二、小米1220萬出貨量高居榜首，華為同比增速243%

▲2019 Q3全球可穿戴腕上設(shè)備供應(yīng)商市場(chǎng)份額情況

從全球品牌角度來看，小米目前以1220萬的出貨量居于榜首，出貨量同比增長(zhǎng)達(dá)到74%。由于強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)表現(xiàn)和積極的海外擴(kuò)張，小米在全球可穿戴腕上設(shè)備市場(chǎng)中的份額達(dá)到了自2015年第三季度以來的最高水平，為27%。

蘋果出貨量位居第二位，創(chuàng)下了自2017年第二季度以來最高同比增長(zhǎng)速度。9月份推出的Apple Watch Series 5在季度出貨量中占據(jù)了將近60%，主要原因是Apple Watch Series 5推出了如“屏幕常亮”和“定制化選項(xiàng)”這樣的新功能。自2018年年底以來，蘋果一直在提高生產(chǎn)能力，但應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求還是稍顯吃力。

華為以590萬的出貨量和243%的同比增速位居第三。得益于強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，華為出貨量領(lǐng)先于最近被收購(gòu)的Fitbit。Fitbit在第三季度中表現(xiàn)不佳，是前五名中唯一一家出貨量同比去年沒有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的。Fitbit在9月推出的新品的確對(duì)銷售有一定促進(jìn)，但是它的收購(gòu)談判仍然讓供應(yīng)商們的注意力有一定分散。三星位列第五，近期Galaxy-Fit的發(fā)布讓它在亞太地區(qū)的市場(chǎng)中保持了一個(gè)較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)。

三、北美市場(chǎng)：蘋果手表備受青睞，F(xiàn)itbit巨頭往日不在

貿(mào)易局勢(shì)的緊張給北美市場(chǎng)帶來了一些不確定性，也讓供應(yīng)商們變得稍顯謹(jǐn)慎，不過蘋果新推出的Apple Watch Series 5依然表現(xiàn)出色。

“今年的Apple Watch Series 5系列提供了重要的功能升級(jí)。更重要的是，供應(yīng)商在需求預(yù)測(cè)和產(chǎn)品供應(yīng)方面都做得更好。在北美上市當(dāng)季，Series 5的出貨量是上代Series 4上市當(dāng)季出貨量的3.5倍?！盋analys研究分析師Vincent Thielke說到。與此同時(shí)，兩年前推出的Series 3系列的降價(jià)也對(duì)銷量起到了一定促進(jìn)作用。當(dāng)時(shí)由于關(guān)稅的原因，很多人都認(rèn)為貴一點(diǎn)的型號(hào)會(huì)漲價(jià)，而選擇了Series 3系列。

雖然Fitbit新推出的Versa 2為了保持在200美元價(jià)位段能夠擁有足夠競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)做了許多重大改進(jìn)，但面對(duì)蘋果的降價(jià)，仍然感受到了巨大的壓力。Fitbit相比去年同期出貨量基本沒有增長(zhǎng)，而像三星、Garmin、Fossil等公司均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)速度。

四、亞太地區(qū)(不包括大中華地區(qū))：“性價(jià)比”成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力

▲2019 Q3全球可穿戴腕上設(shè)備亞太地區(qū)(不包括大中華地區(qū))市場(chǎng)份額占比及增速情況

為了在價(jià)格敏感的亞太地區(qū)市場(chǎng)取得更好的表現(xiàn)，F(xiàn)itbit和三星都模仿了市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者小米的低價(jià)可穿戴策略。得益于三星智能手機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)勁表現(xiàn)帶來的光環(huán)效應(yīng)，三星成功超越Fitbit成為亞太地區(qū)第二大品牌。

“2019年第三季度是小米手環(huán)4系列產(chǎn)品上市的第一個(gè)完整季度，小米該系列產(chǎn)品的升級(jí)改進(jìn)取得了良好的用戶反饋?！盋analys研究分析師Cynthia Chen表示。有趣的一點(diǎn)是，小米手環(huán)目前開始受到iOS用戶的關(guān)注，這表明除了自身的智能手機(jī)用戶之外，小米也在嘗試吸引更廣泛的消費(fèi)者群體。

“大多數(shù)亞太市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的同比增長(zhǎng)，而亞洲新興市場(chǎng)尤其強(qiáng)勁，這也部分受到了節(jié)日期間線上促銷活動(dòng)的影響。”

五、歐洲、中東和非洲地區(qū)：小米IoT產(chǎn)品市場(chǎng)廣泛布局

本季度小米在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀，出貨量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的270萬，同比增長(zhǎng)110%。受到9月份新產(chǎn)品發(fā)布和英國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)勁表現(xiàn)的推動(dòng)，蘋果出貨量在本季度位列第二。

Fitbit歷史上首次在這塊市場(chǎng)中出貨量掉出了前五名?！癋itbit面臨來自低成本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力?！盋analys的高級(jí)分析師Ben Stanton評(píng)論說，“作為谷歌收購(gòu)的一部分，F(xiàn)itbit將提供硬件專業(yè)知識(shí)和渠道相關(guān)信息，但谷歌必須在此期間努力保持Fitbit的品牌形象和市場(chǎng)份額穩(wěn)定，因?yàn)檫@些對(duì)于用戶群體的轉(zhuǎn)變都會(huì)有影響。”

除了智能手機(jī)，小米將許多IoT產(chǎn)品帶入歐洲市場(chǎng)，包括手表、手環(huán)、智能家居產(chǎn)品和電動(dòng)滑板車。因?yàn)榭纱┐髟O(shè)備的市場(chǎng)阻力小，價(jià)格門檻較低，因此對(duì)于小米來說非常重要，小米提升了新品發(fā)布速度，并且在渠道和供應(yīng)管理上也進(jìn)行了改善。小米在可穿戴領(lǐng)域的成功也提升了他們?cè)谄渌悄茉O(shè)備領(lǐng)域的品牌形象。

六、大中華地區(qū)：華為中國(guó)大陸市場(chǎng)份額第一，但面臨眾多挑戰(zhàn)

今年第三季度，中國(guó)可穿戴腕上市場(chǎng)增長(zhǎng)了60%。盡管華為290%的出貨量同比增長(zhǎng)速度讓小米在中國(guó)大陸整體市場(chǎng)占有率不及華為，但小米在中國(guó)大陸仍然實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的銷量。得益于市場(chǎng)對(duì)新一代蘋果手表的旺盛需求，蘋果在大中華地區(qū)也實(shí)現(xiàn)了巨大的增長(zhǎng)。

“華為在中國(guó)將低端可穿戴腕上設(shè)備與手機(jī)組成搭配套餐，以提高其智能手機(jī)產(chǎn)品的吸引力?！钡獵ynthia補(bǔ)充到，“華為將面臨越來越多的挑戰(zhàn)，為了保持Watch GT系列產(chǎn)品的增長(zhǎng)速度，華為將會(huì)被迫推出更多新功能和更多使用場(chǎng)景，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這些功能和使用場(chǎng)景將真正推動(dòng)升級(jí)。”

結(jié)語：可穿戴腕上設(shè)備市場(chǎng)戰(zhàn)事火熱

智能手環(huán)、智能手表、健康監(jiān)測(cè)腕帶等腕上穿戴設(shè)備已經(jīng)逐漸普及。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球市場(chǎng)仍然保持著較高增速，市場(chǎng)潛力依然巨大。

往日的穿戴巨頭在當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)中略顯吃力，而一眾中國(guó)科技企業(yè)如小米、華為都顯出了強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，無論從性價(jià)比還是產(chǎn)品線的豐富程度都具有一定優(yōu)勢(shì)。

可穿戴市場(chǎng)包含眾多平類，腕上設(shè)備只是其中一類，隨著AIoT在全球范圍內(nèi)的火熱，可穿戴智能設(shè)備將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，也期待各路玩家可以為消費(fèi)者帶來更多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。