基于目前行業(yè)發(fā)展的最新情況，采用桌面研究、專家訪談、實(shí)地調(diào)研等多種方法對行業(yè)展開全面細(xì)致的研究，并嘗試從行業(yè)典型案例入手，進(jìn)一步剖析市場模式、生態(tài)發(fā)展以及現(xiàn)存的挑戰(zhàn)與不足。

智能家居設(shè)備向主動智能方向發(fā)展

基于智能家居設(shè)備三個發(fā)展階段的認(rèn)知，智能家居設(shè)備發(fā)展從1.0智能單品階段起步，聚焦細(xì)分品類的智能升級；

隨著單品智能程度的提高、SKU的豐富和不同通信協(xié)議的互通，以場景為中心的全套智能家居解決方案興起，逐漸進(jìn)入2.0智能互聯(lián)階段；

基于此，借助大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，智能家居設(shè)備構(gòu)建用戶畫像、理解用戶行為，3.0主動智能階段初現(xiàn)。

三個階段的時間界限并不明確，它們是相互重疊、循序漸進(jìn)、并行發(fā)展的。目前智能家居設(shè)備主要處于2.0智能互聯(lián)階段。

智能家居設(shè)備分為六類

智能家電、智能家庭安防、智能家庭娛樂、智能連接控制、智能光感、智能家庭能源管理。隨著行業(yè)發(fā)展，智能家居設(shè)備品類不斷豐富，場景化特征明顯。

無線通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)互通，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍待統(tǒng)一

無線通訊技術(shù)在智能家居的多種場景中得以應(yīng)用；目前市面上的無線通訊技術(shù)中，Wifi、藍(lán)牙、Zigbee在該行業(yè)的應(yīng)用最為廣泛。根 據(jù)其優(yōu)劣勢也適用于不同的智能家居產(chǎn)品。

通訊協(xié)議間不統(tǒng)一的問題仍然存在，技術(shù)上可以通過中轉(zhuǎn)設(shè)備如網(wǎng)關(guān)以及云平臺來解決設(shè)備間互聯(lián)的問題，但如果要達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，還 需要行業(yè)內(nèi)各廠商達(dá)成開放合作。

我國智能家居專利申請?zhí)幱谌蝾I(lǐng)先地位

截止2019年，我國在全球智能家居領(lǐng)域?qū)＠暾埛矫嫣幱陬I(lǐng)先地位，僅次于美國，申請專利數(shù)達(dá)到9123件。預(yù)計(jì)2020年將超越美國， 成為世界第一。我國智能家居領(lǐng)域?qū)＠偭坷塾?jì)45695件，其中發(fā)明專利28931件，占比63.3%，實(shí)用新型專利16764件，占比36.7%。

中國智能家居行業(yè)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)并加以整理測算， 得出2020年市場規(guī)模約為4354億元，預(yù)計(jì)2025年突破8000億元。從2019年中國各細(xì)分市場規(guī)模看，家電原始市場規(guī)模大、智能化發(fā)展早且滲透率高，所以在智能家居市場中規(guī)模最大，達(dá)2822億元；智能連接控制和智能家庭安防市場規(guī)模分別位于二、三位，為364億元和186億元，智能家庭娛樂和智能光感市場規(guī)模分別為180億元 和99億元，智能家庭能源管理市場規(guī)模最小，為78億元。

中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層主要是提供智能語音、視覺識別等AI技術(shù)的AI服務(wù)商，提供支撐底層的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和云服務(wù)的云服務(wù)商及 提供通信技術(shù)的電信運(yùn)營商。技術(shù)層主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)商和通訊模塊、智能控制器等中間件供應(yīng)商。應(yīng)用層主要是提 供終端產(chǎn)品的全屋智能廠商、傳統(tǒng)家電廠商、智能單品廠商。全屋智能廠商可以通過To B端的銷售渠道為房地產(chǎn)公司，家裝公司等提 供全屋智能解決方案，智能終端廠商可以通過To C端線上線下渠道直接觸達(dá)用戶。

智能家居行業(yè)分后裝市場模式和前裝市場模式

智能家居后裝，簡而言之就是在完成整屋裝修后，用戶無需改動布線及水電布局，通過購買智能家居產(chǎn)品，使用無線連接即可實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品的互聯(lián)互通和家居的智能化。后裝具有簡單、方便、成本低的特點(diǎn)，更易被消費(fèi)者所接受。智能家居前裝，是指在裝修之前為用戶提供整套智能家居解決方案，前裝市場的參與者有房地產(chǎn)開發(fā)商、家裝公司和全屋智能解決方 案提供商，前裝方案重點(diǎn)安裝的產(chǎn)品有智能攝像頭、智能路由器、智能網(wǎng)關(guān)、智能燈光、智能門禁等。由于耗時耗力、一次性投入成本 較多、安裝門檻高等特點(diǎn)，要晚于后裝市場走入消費(fèi)者的視野。

后裝市場模式分為主導(dǎo)孵化型、開放平臺型、全屋閉環(huán)型

在智能家居后裝市場的競爭中，具備實(shí)力的企業(yè)利用已有優(yōu)勢致力于生態(tài)模式的建設(shè)和壯大。目前中國智能家居后裝市場主要呈現(xiàn)三種典型的生態(tài)模式：以小米為代表的主導(dǎo)孵化模式，以華為、阿里為代表的開放平臺模式和以海 爾、美的為代表的的品牌全屋閉環(huán)模式。

后裝市場需要品牌、價格、渠道三大優(yōu)勢提升競爭力

與前裝市場相比，后裝市場更需要品牌、價格、渠道等優(yōu)勢擴(kuò)寬消費(fèi)者市場。

首先，統(tǒng)一的品牌形象利于提升品牌認(rèn)可度，節(jié)省消費(fèi)者的認(rèn)知成本、降低認(rèn)知難度，消費(fèi)者無需過度比較每個智能家居產(chǎn)品的品牌， 傾向于選擇信任的同一品牌；

其次，智能家居后裝市場的目標(biāo)用戶極有可能為初次接觸智能家居產(chǎn)品，高性價比便于降低消費(fèi)門檻， 提升使用體驗(yàn)，迅速打開市場；

最后，后裝市場需要廣泛的銷售渠道去充分觸達(dá)消費(fèi)者，包括線上和線下渠道等，提升渠道運(yùn)營效率 和復(fù)用效率，為銷售提供有力保障。

房地產(chǎn)商推動智能家居前裝市場發(fā)展

相比后裝模式，前裝智能家居服務(wù)更穩(wěn)定，連接更高效，成套方案可以獲取更為全面的用戶數(shù)據(jù)信息，提升用戶體驗(yàn)。當(dāng)前房地產(chǎn)已由增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，前裝智能家居市場已成為房地產(chǎn)商需要激活的新增量市場。在未來智能家居大眾化的過程中， 前裝市場將會發(fā)揮出重要的作用。

AI技術(shù)成熟將助力智能家居場景實(shí)現(xiàn)無感化

隨著人工智能技術(shù)的成熟，智能家居將最終實(shí)現(xiàn)無感化，即自動實(shí)現(xiàn)場景分析、活動狀態(tài)分析、故障率分析，完成智能家居由 “智能” 向“智慧”的轉(zhuǎn)化。在過去，智能家居的安全性和便捷性是無法同時實(shí)現(xiàn)的，對安全性的過度投入勢必會影響用戶的體驗(yàn)。但隨著芯片安全，云安全，邊緣安全等安全技術(shù)的發(fā)展，用戶可以便捷的享受到身份鑒別、通信端身份認(rèn)證、安全審計(jì)、訪問控制、通信保護(hù)、存儲安全等安全服務(wù)。

前裝市場逐漸崛起，智慧地產(chǎn)為智能家居行業(yè)發(fā)展提供機(jī)會

后裝模式憑借安裝便捷、選擇自由、價格較低的優(yōu)勢率先獲得消費(fèi)者青睞，但后裝更偏向多個智能單品的DIY，整體性、系統(tǒng)性較弱。隨著智能家居單品逐漸打開市場，消費(fèi)者接受度和認(rèn)可度提升，用戶教育完成，前裝模式下的整套智能家居解決方案將會越來越普及。智能家居前裝賽道也可能會涌入更多參與者，競爭加劇，出現(xiàn)獨(dú)角獸企業(yè)的可能性加大。2019年我國房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)從粗放式擴(kuò)展向精細(xì)化運(yùn)營發(fā)展，智能化精裝樓盤的增長也給前裝市場帶來了巨大的機(jī)會。

智能家居中期全入口，長期無入口

智能家居的最終目的，并非是簡單地集成設(shè)備，而是幫助人們更好地享受生活，其入口一直是該行業(yè)爭論的焦點(diǎn)。

1.目前，智能手機(jī)、智能音箱是智能家居從業(yè)者最看好的入口產(chǎn)品，其具有良好的普及度、移動性與交互方式。

2.中期而言，每個入口產(chǎn)品均具備一定的中心化能力，但難以將智能家居設(shè)備與場景真正統(tǒng)一。例如：智能音箱的優(yōu)勢是語音功能， 但語音的接收和處理未必是該行業(yè)入口的載體。隨著智能硬件更加成熟，多個設(shè)備嵌入多個入口，該行業(yè)會逐漸出現(xiàn)全入口的狀態(tài)。

3.長期來看，“入口論”是個偽命題，智能化家居是一種以人為主的生活場景，單個設(shè)備功能性無法體現(xiàn)人的需求。入口之爭與智能 家居的方便、快捷、舒適三大本質(zhì)特性相違背，人的需求、行為和生活習(xí)慣才是該行業(yè)真正的入口，即無入口。

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