8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)引發(fā)的“多米諾骨牌”效應(yīng)正在向全行業(yè)傳導(dǎo)：設(shè)計(jì)廠商等不到產(chǎn)能或面臨客戶流失風(fēng)險(xiǎn)，該如何自救？上游的產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)對(duì)下游的代理、模組、終端廠商影響幾何？

“俗話說，客戶是上帝。以前，我們下游的終端廠商是我們芯片設(shè)計(jì)公司的上帝，現(xiàn)在倒過來我們成了我們下游客戶的上帝。而實(shí)際上，芯片制造廠才是上帝?！?/p>

在談及近期的晶圓廠8英寸產(chǎn)能告急的問題時(shí)，一位芯片廠商負(fù)責(zé)人在朋友圈如是寫道。

隨著晶圓代工產(chǎn)業(yè)的不斷向前發(fā)展，12英寸已經(jīng)逐漸成為了主流尺寸，因?yàn)槠渚哂懈叩纳a(chǎn)效率和更低的單位耗材。因此，全球范圍內(nèi)幾乎不再有新的8英寸純晶圓代工廠出現(xiàn)。2018年年底，臺(tái)積電曾宣布在南科六廠旁新建一座8英寸廠，但這也是臺(tái)積電近17年以來唯一一座新建的8英寸廠。

因：舊患添新愁

8英寸廠“斷后”，這導(dǎo)致一些成熟工藝節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)能被固定。而隨著市場(chǎng)整體需求的不斷增長(zhǎng)，以及一些不確定性因素出現(xiàn)，8英寸產(chǎn)能缺貨已經(jīng)成為了常態(tài)。

一位曾在臺(tái)積電、中芯國(guó)際擔(dān)任過高管的業(yè)內(nèi)人士告訴集微網(wǎng)，8英寸產(chǎn)能緊缺很重要的一個(gè)原因就是很多半導(dǎo)體設(shè)備廠已經(jīng)不再生產(chǎn)8英寸設(shè)備，市面上8英寸設(shè)備總數(shù)量不會(huì)再有大的變化，晶圓廠通常是去找DRAM廠買8英寸舊設(shè)備，因?yàn)镈RAM廠的舊設(shè)備不會(huì)再有其它大用處。

該業(yè)內(nèi)人士還指出，晶圓廠也不愿意去購(gòu)買二手設(shè)備來擴(kuò)產(chǎn)，因?yàn)檫@將增加折舊的負(fù)擔(dān)，成本上升導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力受損。

“全球所有的8英寸廠幾乎都已經(jīng)折舊完了，成本非常低。雖然12英寸有更高的生產(chǎn)效率，折舊完以后會(huì)有更低的生產(chǎn)成本，但廠商往往不愿意負(fù)擔(dān)折舊費(fèi)用，因此一直停留在8英寸廠生產(chǎn)?！睒I(yè)內(nèi)人士說，“設(shè)備不夠，晶圓廠不愿意增加折舊，‘釘子戶’業(yè)務(wù)較多，這些都是8英寸產(chǎn)能不足的‘舊患’。”

今年以來，8英寸產(chǎn)能的舊患又添新愁。前述業(yè)內(nèi)人士表示，新冠疫情催生了大量的新需求，例如線上辦公、線上教學(xué)等應(yīng)用導(dǎo)致筆記本、iPad等終端需求爆發(fā)。

一位國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商高管表示，華為事件也對(duì)8英寸產(chǎn)能形成了擠壓效應(yīng)，9月15日以前，晶圓廠為了給華為趕工囤貨，不得不將其他廠商的產(chǎn)品延后生產(chǎn)。而在9月15日之后，其他廠商突然涌入，并大肆下單囤貨，希望在明年搶奪華為可能丟失的市場(chǎng)份額。

另外，國(guó)務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)芯片自給率要在2025年達(dá)到70%，而2019年我國(guó)芯片自給率僅為30%左右。芯?？萍几笨偛萌f巍在接受集微網(wǎng)采訪時(shí)指出，國(guó)家戰(zhàn)略要求國(guó)產(chǎn)化比率提升，國(guó)內(nèi)晶圓廠因此不斷迎來轉(zhuǎn)單效應(yīng)，尤其是8英寸產(chǎn)能被進(jìn)一步擠壓。

果：漲價(jià)，也沒用

在萬巍看來，這波8英寸產(chǎn)能不足將延續(xù)到明年上半年結(jié)束，該觀點(diǎn)與中芯國(guó)際聯(lián)合CEO趙海軍不謀而合。此前，趙海軍在中芯國(guó)際Q3財(cái)報(bào)會(huì)議上指出，從產(chǎn)業(yè)的格局和客戶的需求來看，預(yù)計(jì)一直到明年上半年，整個(gè)行業(yè)的成熟工藝產(chǎn)能將持續(xù)緊張。

一位臺(tái)灣資深分析師也同樣認(rèn)為，明年上半年全球8英寸產(chǎn)能緊缺的問題不會(huì)好轉(zhuǎn)。對(duì)于下游的芯片廠商而言，能從晶圓廠拿到多少產(chǎn)能將直接影響公司業(yè)績(jī)。

萬巍透露，8英寸產(chǎn)能不足目前對(duì)于芯海科技的影響不是很大，由于芯海科技跟供應(yīng)鏈長(zhǎng)期保持戰(zhàn)略合作關(guān)系，所以目前產(chǎn)品缺貨的情況并不嚴(yán)重。而對(duì)比之下，一些國(guó)內(nèi)MCU友商拿不到代工產(chǎn)能，國(guó)外IDM廠又有罷工的情況出現(xiàn)，芯海科技反而在這波8英寸產(chǎn)能中迎來了市場(chǎng)機(jī)遇。

不過，萬巍還指出，即使與晶圓廠聯(lián)系緊密，對(duì)于一些臨時(shí)性的需求增長(zhǎng)，芯海科技也不得不延長(zhǎng)產(chǎn)品的交付時(shí)間。而對(duì)于長(zhǎng)期穩(wěn)定的需求，是可以保證的。

產(chǎn)能不足帶來最直觀的影響就是漲價(jià)。近日臺(tái)媒報(bào)道指出，原先聯(lián)電的8英寸晶圓代工價(jià)格原較臺(tái)積電便宜2成，但由于近期價(jià)格漲幅較大，已將急單訂單價(jià)格調(diào)漲3成以上，導(dǎo)致平均代工價(jià)格直追臺(tái)積電。中芯國(guó)際也曾在Q3財(cái)報(bào)會(huì)議上透露，8英寸晶圓價(jià)格已有所上調(diào)。

“以往，漲價(jià)是各方都能接受的結(jié)果，但這次即使?jié)q價(jià)也拿不到產(chǎn)能?！币晃荒M芯片廠商負(fù)責(zé)人無奈的說。

該負(fù)責(zé)人表示，公司尚處于快速成長(zhǎng)期，8英寸產(chǎn)能緊缺對(duì)公司造成了巨大沖擊，大量資金投入到晶圓廠卻遲遲未能排單生產(chǎn)，公司的日常運(yùn)營(yíng)已經(jīng)出現(xiàn)困難，不僅新品發(fā)布時(shí)間將推遲，融資進(jìn)度也有可能受到影響。

8英寸產(chǎn)能不足儼然已經(jīng)成為常態(tài)，前述臺(tái)灣資深分析師強(qiáng)調(diào)：“這廣泛地限制了全球芯片設(shè)計(jì)公司的成長(zhǎng)，尤其是初創(chuàng)企業(yè)。因此，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)應(yīng)該尋求轉(zhuǎn)變?！?/p>

解：預(yù)判，通用，遷移

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，8英寸產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀短期無法解決，只能設(shè)法盡量降低自身影響，例如將精力放在研發(fā)上，以迎接未來更大的市場(chǎng)機(jī)遇。

而長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，為了避免8英寸產(chǎn)能不足的常態(tài)不斷對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生影響，航順芯片創(chuàng)始人劉吉平認(rèn)為，芯片廠商未來要更加大膽去預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化，排好生產(chǎn)需求，跟供應(yīng)鏈建立更良好的合作關(guān)系，以提升產(chǎn)能供應(yīng)。

萬巍表示，消費(fèi)者業(yè)務(wù)目前仍是電子行業(yè)的最大市場(chǎng)，但消費(fèi)者業(yè)務(wù)熱點(diǎn)變化發(fā)展太快，每年都有不同的熱點(diǎn)。因此，對(duì)市場(chǎng)變化做出預(yù)判是一方面，另外也要推出通用化更好的產(chǎn)品。以MCU為例，其應(yīng)用場(chǎng)景十分廣泛，如果能提升產(chǎn)品的通用化，當(dāng)某一款芯片缺貨時(shí)，便可以通過內(nèi)部調(diào)劑，及時(shí)用另一款芯片的產(chǎn)能來填補(bǔ)空缺。芯海的32位通用MCU就屬于這種情況，因備貨充足，用戶群很廣，目前可以保證供貨。

“產(chǎn)品越通用，客戶越多，公司的風(fēng)險(xiǎn)也就越小?！比f巍如是說。

由于8英寸產(chǎn)能已經(jīng)很難擴(kuò)充，芯片廠商要從根本上解決產(chǎn)能問題，只能將8英寸代工訂單遷移至12英寸生產(chǎn)。萬巍強(qiáng)調(diào)，這是眼下最可行的選擇，且已經(jīng)有公司付諸行動(dòng)了。

根據(jù)集微網(wǎng)此前報(bào)道，神盾首席財(cái)務(wù)官?gòu)埣吟璞硎?，公司早前就已有籌備轉(zhuǎn)移至 12 英寸，為確保供貨順利，明年大部分主流產(chǎn)品都采用12英寸廠的65 nm工藝生產(chǎn)，明年公司運(yùn)營(yíng)將重返增長(zhǎng)。

前述臺(tái)積電、中芯國(guó)際前高管指出，作為8英寸代工的“釘子戶”，此前主要是考慮到遷移帶來的短期成本問題，但眼下一些廠商漲價(jià)也無法解決產(chǎn)能問題，在多方壓力越來越大的情況下，遷移至12英寸生產(chǎn)將必然發(fā)生。短期帶來的成本增加，將很快被長(zhǎng)期的利潤(rùn)填補(bǔ)。

“8英寸業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至12英寸生產(chǎn)并不難，只是需要花時(shí)間、人力、物力去驗(yàn)證，而往往一些客戶不愿意接受這種轉(zhuǎn)換帶來的風(fēng)險(xiǎn)。但從技術(shù)角度來看，絕大多數(shù)產(chǎn)品都能做到?！痹摌I(yè)內(nèi)人士如是說。