安防行業(yè)在近二十年間取得了快速發(fā)展，從模擬化，到數(shù)字化，再到網(wǎng)絡(luò)化，伴隨著科技的進(jìn)步，已經(jīng)悄然走過了三個(gè)階段。近些年，由于人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的興起，安防行業(yè)逐步進(jìn)入到第四階段——智能化階段。

根據(jù)中國安防產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國安防市場規(guī)模截止到2019年已達(dá)到近7600億，預(yù)計(jì)2020年將超過8000億。就成長性而言，2017-2019年CAGR僅為12%，增速呈下降趨勢。從大街、樓宇中隨處可見的監(jiān)控?cái)z像頭可以看出，經(jīng)過了數(shù)十年的發(fā)展，安防行業(yè)的滲透率已經(jīng)非常高。不過，在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，安防行業(yè)有望迎來新一輪的智能化升級(jí)周期，從過去“看得見、看得遠(yuǎn)、看得多”，晉升為“看得懂”，為安防系統(tǒng)注入“靈魂”。那么，對(duì)于插上科技翅膀的安防行業(yè)而言，能否再次起飛呢?

|十四五規(guī)劃》中明確提出了建設(shè)更高水平的平安中國的要求，人工智能等新興技術(shù)對(duì)安防行業(yè)的賦能升級(jí)在國家意志和技術(shù)發(fā)展的影響下，已經(jīng)成為不可逆的發(fā)展趨勢

對(duì)于以組織端業(yè)務(wù)為主的安防行業(yè)而言，政策層面尤為重要。從近些年的政策導(dǎo)向來看，正是在政府力量的驅(qū)動(dòng)下，安防行業(yè)取得了長期、穩(wěn)定的成長，行業(yè)內(nèi)的?？低暋⒋笕A股份也成長為世界安防領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。在去年頒布的《十四五規(guī)劃》中，明確提出了要建設(shè)更高水平的平安中國，把人民的生命安全擺在首要位置，全面提高公共安全保障能力、重特大突發(fā)事件的防范和應(yīng)急處置能力。對(duì)于安防行業(yè)而言，更高水平的平安中國，意味著在現(xiàn)有技術(shù)、現(xiàn)有產(chǎn)品上的升級(jí)，所以必然要借助人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)。因此，安防行業(yè)在政府意志的主導(dǎo)下將逐步進(jìn)入智能化階段，這也意味著新的市場增量的產(chǎn)生。

再來看技術(shù)層面。從安防產(chǎn)業(yè)鏈來看，硬件部分的核心技術(shù)主要集中在上游，在圖像傳感器、模擬DVR、網(wǎng)絡(luò)NVR、存儲(chǔ)硬盤、AI芯片、CPU等關(guān)鍵部件上，國產(chǎn)替代已經(jīng)愈發(fā)成熟，但仍會(huì)受到美國對(duì)華政策的影響。軟件部分的核心技術(shù)主要在中游，對(duì)于人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的應(yīng)用處于快速發(fā)展階段，技術(shù)能力完全自主。整體來看，技術(shù)層面沒有制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，而且新興技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)成為了行業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力之一。

對(duì)于政策主導(dǎo)的安防行業(yè)而言，宏觀經(jīng)濟(jì)以及國家財(cái)政公共安全支出等指標(biāo)尤為重要。宏觀經(jīng)濟(jì)不必多說，國家財(cái)政公共安全支出呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2012-2019年間CAGR達(dá)到10%。根據(jù)《十四五規(guī)劃》中提出的建設(shè)更高水平的平安中國的要求來看，未來五年內(nèi)公共安全支出仍將保持穩(wěn)定的增長，以支撐安防體系的智能化升級(jí)。

|除了國家意志驅(qū)動(dòng)下的政府端客戶外，企業(yè)端、消費(fèi)者端同樣擁有可觀的市場規(guī)模，在AI技術(shù)的助力下，安防場景已經(jīng)由傳統(tǒng)的安全防護(hù)擴(kuò)展到過程控制

安防行業(yè)除了由國家意志驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)生的政府端需求以外，企業(yè)端、消費(fèi)者端同樣擁有旺盛的需求，只是客戶集中度相對(duì)分散，項(xiàng)目單價(jià)不高，且標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)較低。對(duì)于安防企業(yè)而言，企業(yè)端和消費(fèi)者端的銷售效率不如政府端，但市場規(guī)模不亞于政府端。

先來看企業(yè)端。根據(jù)億歐智庫的測算，面向中小企業(yè)的OA體系升級(jí)改造的前端設(shè)備市場空間超過600億人民幣，面向?qū)W校的智慧校園改造以及面向社區(qū)的安防體系建設(shè)的市場空間均超過300億人民幣。此外，根據(jù)《十四五規(guī)劃》的要求，像建筑工地、能源化工等安全風(fēng)險(xiǎn)較高的行業(yè)，市場需求和規(guī)模亦非常旺盛和可觀。

對(duì)于消費(fèi)者端而言，隨著居民人均可支配收入的不斷提升，對(duì)于個(gè)人財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí)愈發(fā)提升，而且，根據(jù)馬斯克的需求層次理論，安全需求是人類的第二大需求，因此只要安防產(chǎn)品能夠創(chuàng)造足夠的價(jià)值，那么消費(fèi)者必然會(huì)為其買單。根據(jù)太平洋安防網(wǎng)的數(shù)據(jù)，中國民用安防占整體市場約11%，而美國市場的占比已經(jīng)達(dá)到50%，這意味著理論上消費(fèi)者端仍有較大的提升空間。根據(jù)招商銀行研究院的測算，家用安防市場規(guī)模在10億級(jí)別。

更為重要的是，安防產(chǎn)品在AI技術(shù)的加持下，使用場景已經(jīng)由傳統(tǒng)的安全防護(hù)擴(kuò)展到過程控制，這提升了安防產(chǎn)品的溢價(jià)能力。比如對(duì)于政府端的公安領(lǐng)域而言，利用人工智能技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域異常情況的提前預(yù)警，以便提前做好突發(fā)事件的預(yù)案。這意味著安防產(chǎn)品的使用價(jià)值已經(jīng)由“事后復(fù)盤”延伸到“事前預(yù)測”。企業(yè)端以零售業(yè)為例，其通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)不僅可以實(shí)現(xiàn)多店集中管控，而且還可以通過收集到的門店顧客視頻數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘與分析，繼而為門店的經(jīng)營提供決策支持。消費(fèi)者端以家庭場景為例，視頻監(jiān)控系統(tǒng)利用人工智能技術(shù)，對(duì)房屋內(nèi)出現(xiàn)的異常情況(比如外人闖入)進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警，降低潛在的損失。未來，隨著新興技術(shù)的不斷完善，安防產(chǎn)品的功能邊界將不斷延展，使用場景亦將愈發(fā)多元。

|安防行業(yè)已經(jīng)形成了“兩超多強(qiáng)”的市場格局，?？低暸c大華股份憑借客戶資源、技術(shù)、品牌等層面的競爭壁壘，未來將持續(xù)“收割”其他競爭對(duì)手的份額

從全球市場格局來看，?？低暸c大華股份坐擁龐大的中國市場成為行業(yè)巨頭，根據(jù)A&S數(shù)據(jù)顯示，海康威視市場份額高達(dá)30%，是當(dāng)之無愧的行業(yè)霸主。就國內(nèi)市場而言，形成了以?？低?、大華股份為代表的“兩超”，以及佳都科技、天地偉業(yè)等二線廠商組成的“多強(qiáng)”的市場格局。其中“兩超”憑借在客戶資源、技術(shù)、品牌等層面多年的積累，與其他競爭對(duì)手拉開了差距，形成了競爭壁壘，且在很長一段時(shí)間內(nèi)難以被攻破。根據(jù)A&S和IHS數(shù)據(jù)顯示，海康威視連續(xù)九年位居全球市場份額第一位，大華股份近些年一直穩(wěn)定保持在全球第二位，可見兩者的競爭壁壘之強(qiáng)悍。

在已經(jīng)到來的AI時(shí)代，“兩超”在近些年分別建立了各自的AI開放平臺(tái)，并在技術(shù)研發(fā)上投入重金。2019年，海康威視與大華股份的研發(fā)投入分別為55億和28億，研發(fā)費(fèi)用率逐年提升，已經(jīng)接近或者超過10%，令其他競爭對(duì)手望塵莫及。同時(shí)，兩者的人員構(gòu)成中，研發(fā)人員的占比均在50%左右，技術(shù)實(shí)力可見一斑。

“兩超”能夠獲得可觀的市場份額，除了技術(shù)實(shí)力以外，客戶資源也是非常重要的競爭壁壘。眾所周知，政府端業(yè)務(wù)是安防企業(yè)過去主要的收入來源，而政府端業(yè)務(wù)的獲取，技術(shù)能力或者品牌價(jià)值并非關(guān)鍵因素，良好的政商關(guān)系以及企業(yè)背景才是核心因素。“兩超”也正是得益于此，才能夠獲得如此多的政府端訂單，并借此提升了自身的品牌價(jià)值。

在政府業(yè)務(wù)的背書下，“兩超”在消費(fèi)者端憑借各自的品牌價(jià)值在激烈的市場競爭中也取得了一席之地。從京東平臺(tái)的產(chǎn)品銷量來看，小米、360頗具競爭力，但海康威視旗下的“螢石”品牌亦能夠與其分庭抗禮，只是大華股份旗下的“樂橙”品牌表現(xiàn)一般。對(duì)于消費(fèi)者端而言，市場份額很難像組織端那樣集中，但隨著新興技術(shù)的不斷進(jìn)步，使用場景的不斷延伸，“兩超”在中高端消費(fèi)者市場憑借其技術(shù)能力以及品牌價(jià)值應(yīng)該能夠獲得可觀的市場份額，這有點(diǎn)類似于同樣具有技術(shù)壁壘的掃地機(jī)器人領(lǐng)域的市場格局。

所以，在不發(fā)生極端事件的情況下，安防行業(yè)“兩超”的市場格局難以被顛覆，同時(shí)在“馬太效應(yīng)”的影響下，預(yù)計(jì)未來市場集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。

|安防行業(yè)是計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，基于此，安防企業(yè)的業(yè)務(wù)延展將成為未來行業(yè)的發(fā)展趨勢;同時(shí)，人工智能技術(shù)所帶來的數(shù)據(jù)增值服務(wù)也將改變安防行業(yè)的盈利模式

近些年，?？低暸c大華股份在企業(yè)戰(zhàn)略上已經(jīng)逐步向人工智能企業(yè)轉(zhuǎn)型，兩者不約而同的推出了AI開放平臺(tái)，并且在收入結(jié)構(gòu)中，以機(jī)器人、智能家居、汽車電子、無人機(jī)、消防等“跨界”業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了企業(yè)未來發(fā)展的重心。這也意味著“兩超”憑借在安防領(lǐng)域的技術(shù)積累，借助新興技術(shù)，將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合性的人工智能企業(yè)。

說到這里，就不得不說一說人工智能行業(yè)。

2017年，人工智能首次被寫入政府工作報(bào)告，同年七月，國務(wù)院頒布了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，將人工智能產(chǎn)業(yè)上升到國家戰(zhàn)略的高度。隨后幾年，國務(wù)院與地方政府極力促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家性及地方性政策不斷出臺(tái)。在2020年政府工作報(bào)告中，人工智能被列為新基建七大領(lǐng)域之一，也連續(xù)四年被寫入政府工作報(bào)告，再次體現(xiàn)了其國家戰(zhàn)略地位。

人工智能技術(shù)的核心在于算力、數(shù)據(jù)和算法，這是目前比較熱門的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)、深度學(xué)習(xí)技術(shù)的基礎(chǔ)。當(dāng)前眾多安防解決方案類產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用了相關(guān)技術(shù)，并為客戶帶來了全新的產(chǎn)品體驗(yàn)。未來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的不斷完善，相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)將為社會(huì)、為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。

根據(jù)沙利文咨詢數(shù)據(jù)顯示，全球人工智能市場規(guī)模在2019年達(dá)到1900億美元，預(yù)計(jì)到2024年將超過6000億美元，五年CAGR達(dá)到26%。中國人工智能市場規(guī)模在2019年為1370億人民幣，預(yù)計(jì)到2024年將接近8000億，五年CAGR超過40%。中國智能語音市場規(guī)模在2019年達(dá)到218億人民幣，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到490億，五年CAGR達(dá)到48%。中國計(jì)算機(jī)視覺市場規(guī)模在2019年達(dá)到220億人民幣，預(yù)計(jì)到2024年將超過1600億，五年CAGR高達(dá)86%。可以看出，中國是全球最大的人工智能市場，未來幾年將有5倍左右的成長空間。

對(duì)于安防行業(yè)而言，其是計(jì)算機(jī)視覺市場的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，而基于計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的業(yè)務(wù)延展將成為行業(yè)未來的發(fā)展趨勢之一，這也是近些年相關(guān)研究機(jī)構(gòu)不斷提及的“泛安防”概念的由來。

此外，人工智能技術(shù)給安防行業(yè)帶來的不僅僅是智能化的升級(jí)改造，更為重要的是基于數(shù)據(jù)和算法的增值服務(wù)，這將改變企業(yè)現(xiàn)有的盈利模式，提升企業(yè)的盈利能力。“兩超”近些年不斷提升的毛利率水平，也驗(yàn)證了人工智能技術(shù)對(duì)其盈利能力的影響。

|未來五年，安防行業(yè)不但能夠再次起飛，還會(huì)飛的更高，更遠(yuǎn)

總結(jié)一下，安防行業(yè)當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入到成熟期，“兩超多強(qiáng)”的市場格局逐漸穩(wěn)定，未來市場集中度將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。在國家意志的主導(dǎo)下，以及新興技術(shù)快速發(fā)展的影響下，行業(yè)內(nèi)部借助安防系統(tǒng)的智能化升級(jí)，將會(huì)產(chǎn)生新一輪的增長。在人工智能技術(shù)，尤其是計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的推動(dòng)下，安防企業(yè)的業(yè)務(wù)觸角將不斷向外延伸，盈利模式和盈利能力將發(fā)生顯著改變。而優(yōu)秀的企業(yè)將轉(zhuǎn)型為人工智能企業(yè)，其中安防領(lǐng)域成為企業(yè)的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，而與計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)相關(guān)的延展業(yè)務(wù)將成為明星業(yè)務(wù)，企業(yè)的業(yè)務(wù)生命周期結(jié)構(gòu)將得到大幅優(yōu)化。

未來五年，安防行業(yè)在政策的驅(qū)動(dòng)下，不但能夠再次起飛，而且在技術(shù)的推動(dòng)下，將飛的更高，更遠(yuǎn)。