當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大到自動(dòng)駕駛汽車、手機(jī)、電腦、電視類家用電器，小到LED燈等等，芯片無(wú)處不在。在人類逐步“未來(lái)化”的過(guò)程中，若沒(méi)有這一片片經(jīng)過(guò)復(fù)雜工藝加工制作的單晶硅，生活無(wú)異于原始時(shí)代。但在近期，全球“芯片荒”的消息卻是接踵而至，除了因加密貨幣引發(fā)的顯卡缺貨外，車用芯片、手機(jī)芯片、CPU、內(nèi)存等似乎都出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況。

　　缺“芯”危機(jī)今年內(nèi)難“解”

去年下半年以來(lái)，芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題愈演愈烈。這其中，除了疫情對(duì)芯片企業(yè)產(chǎn)能本身的抑制影響，芯片制造企業(yè)在去年疫情中的“錯(cuò)判”也是不可忽視的重要因素之一。以車用芯片為例，據(jù)了解，一輛汽車所需芯片數(shù)量在數(shù)百種，去年因疫情持續(xù)發(fā)酵，許多國(guó)家實(shí)施封城策略，或鼓勵(lì)民眾在家工作與上課，減少出門機(jī)會(huì)，這使得全球汽車銷售量出現(xiàn)了高達(dá)兩位數(shù)的降幅，也讓許多汽車制造商暫時(shí)關(guān)閉部分工廠并減少了包括芯片在內(nèi)的很多零部件訂單。

下游汽車制造商訂購(gòu)芯片數(shù)量變少，上游芯片制造企業(yè)對(duì)應(yīng)也減少了芯片的制造供應(yīng)。福特汽車CEO Hau Thai-Tang透露，芯片從訂購(gòu)到交貨的時(shí)間大概需要26周。以此為參考，當(dāng)汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇速度高過(guò)汽車制造商預(yù)期，汽車廠商再回頭想訂購(gòu)芯片時(shí)，芯片制造商已來(lái)不及響應(yīng)需求，缺“芯”問(wèn)題由此引發(fā)。這一現(xiàn)象不僅發(fā)生在汽車行業(yè)，芯片制造企業(yè)減少芯片供應(yīng)的同時(shí)，卻沒(méi)有意識(shí)到全球主要經(jīng)濟(jì)體居家辦公潮流所帶來(lái)的芯片需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。新能源汽車之外，如手機(jī)、數(shù)碼、電腦、電視等品類繁多的消費(fèi)電子都是中高端芯片的需求大戶，如此，芯片需求暴增不難想象。

據(jù)摩根大通此前測(cè)算，當(dāng)前全球芯片需求比產(chǎn)能高約10%-30%。若代工廠擴(kuò)產(chǎn)，按照3-4個(gè)月擴(kuò)產(chǎn)放量，后續(xù)環(huán)節(jié)1-2個(gè)季度同步提升，預(yù)計(jì)今年第四季度到明年第一季度將緩解芯片短缺問(wèn)題。但這種預(yù)測(cè)似乎過(guò)于樂(lè)觀，“供需錯(cuò)配主要來(lái)自于新能源電車和光伏對(duì)8寸半導(dǎo)體，以及5G手機(jī)和無(wú)人駕駛對(duì)12寸半導(dǎo)體需求的暴增”，方正證券科技首席分析師陳杭分析，對(duì)應(yīng)到上游供應(yīng)鏈，晶圓廠的擴(kuò)廠周期為18-24個(gè)月，這是非常剛性的。基于此，業(yè)內(nèi)看法普遍預(yù)計(jì)，芯片代工新增產(chǎn)能要到明年初應(yīng)才會(huì)逐漸釋放出來(lái)，到2023年，芯片供應(yīng)才將可能恢復(fù)正常。

相關(guān)芯片制造廠商也已證實(shí)了這一猜測(cè)。近期，除高通將全系物料交期延長(zhǎng)至30周以上，CSR藍(lán)牙芯片交付周期已達(dá)到33周以上。臺(tái)積電CEO魏哲家更是明確提到，一些“關(guān)鍵半導(dǎo)體”的短缺問(wèn)題將至少持續(xù)至今年底，甚至是2022年。英特爾公司首席執(zhí)行官Pat Gelsinger則對(duì)芯片短缺的前景更為悲觀，他認(rèn)為芯片短缺將需要“幾年”時(shí)間才能緩解。

在這場(chǎng)席卷全球的“缺芯潮”中，芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受到空前關(guān)注，而“缺芯潮”帶動(dòng)的芯片漲價(jià)問(wèn)題更是引發(fā)輿論熱情。有數(shù)據(jù)顯示，從去年9月至今，晶圓代工廠已經(jīng)有數(shù)輪漲價(jià)。如占據(jù)全球先進(jìn)制程晶圓代工一半以上市場(chǎng)份額的臺(tái)積電，其自去年12月份將代工的報(bào)價(jià)提高10%后，近期的3月29日-4月3日五天時(shí)間里又接連給自己的芯片漲了3次價(jià)，先是決定將12英寸晶圓漲價(jià)25%，接著又宣布自4月起提高晶圓代工價(jià)格，隨后又再次通知今年底的訂單全線漲價(jià)。

中國(guó)大陸晶圓廠方面，中芯國(guó)際在4月1日告知客戶，從當(dāng)日起代工價(jià)全線上調(diào)，已上線的訂單維持原價(jià)格，已下單而未上線的訂單，不論下單時(shí)間和付款比例，都將按新價(jià)格執(zhí)行，具體漲價(jià)幅度約在15%-30%之間。華潤(rùn)微電子則在1月就做了調(diào)價(jià)，相較于臺(tái)積電的漲價(jià)幅度，中芯國(guó)際、華潤(rùn)微等大陸廠商調(diào)價(jià)相對(duì)“克制”，據(jù)了解其不同產(chǎn)品的漲價(jià)幅度從個(gè)位數(shù)到30%不等。

　　下游行業(yè)處“忍耐”、“爆發(fā)”階段

像銅、鋁、鋼材、塑料等大宗原材料價(jià)格被預(yù)判今年全年將“高位運(yùn)行”一般，多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)于芯片漲價(jià)及缺貨現(xiàn)象的預(yù)測(cè)，也是“將會(huì)貫穿整個(gè)2021年”。而依附其間的下游企業(yè)，將不得不在壓力之下繼續(xù)負(fù)重前行。

汽車行業(yè)，據(jù)IHS Markit最新報(bào)告顯示，因汽車芯片短缺導(dǎo)致第一季度全球汽車行業(yè)產(chǎn)量將減少100萬(wàn)輛，并且這一數(shù)字有可能繼續(xù)上漲。從整機(jī)企業(yè)反饋的信息來(lái)看，很多企業(yè)已經(jīng)無(wú)法完整的生產(chǎn)汽車，只能暫時(shí)停止供應(yīng)鏈，或者減產(chǎn)。如福特、日產(chǎn)和大眾等汽車巨頭都已相繼縮減產(chǎn)量。全球第4大汽車集團(tuán)斯泰蘭蒂斯在3月底時(shí)也無(wú)奈宣布，由于車用芯片短缺，將暫時(shí)關(guān)閉其在北美一半的組裝工廠。隨后，蔚來(lái)也宣布從3月29日起暫停合肥江淮蔚來(lái)制造廠的汽車生產(chǎn)活動(dòng)5個(gè)工作日。另一方面，芯片出現(xiàn)缺口在導(dǎo)致汽車減產(chǎn)危機(jī)外，也可能造成整車相關(guān)功能的缺失，有分析認(rèn)為，嚴(yán)重的還會(huì)影響汽車的安全。

智能手機(jī)行業(yè)，E俠君注意到，蘋果、三星、華為等電子行業(yè)巨頭均已延長(zhǎng)產(chǎn)品的出貨周期，也減少了產(chǎn)品的出貨量。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍直言，如果未來(lái)沒(méi)有半導(dǎo)體全球產(chǎn)業(yè)鏈合作，半導(dǎo)體價(jià)格將整體上漲35%-65%，現(xiàn)在芯片代工的價(jià)格已經(jīng)在上漲，那么緊接著就是芯片本身漲價(jià)，這將導(dǎo)致所有消費(fèi)電子產(chǎn)品漲價(jià)。在未來(lái)幾年，如智能手機(jī)等消費(fèi)電子普遍漲價(jià)是可預(yù)期的事情。小米創(chuàng)始人雷軍也稱，全球芯片可能缺貨兩年，電子產(chǎn)品會(huì)越來(lái)越貴。

不只是汽車、手機(jī)等行業(yè)，數(shù)月以來(lái)全球芯片的嚴(yán)重短缺，也正逐漸向家電行業(yè)蔓延。尤其彩電行業(yè)，去年底至今，50寸以上電視紛紛漲價(jià)。如TCL宣布從4月1日0時(shí)起對(duì)智屏(TV)產(chǎn)品價(jià)作適當(dāng)調(diào)整，預(yù)計(jì)整體上調(diào)5%-8%。小米電視官方微博發(fā)布公告稱，因面板、芯片等零部件價(jià)格波動(dòng)，報(bào)價(jià)持續(xù)走高，將對(duì)電視價(jià)格作出調(diào)整。表現(xiàn)在終端產(chǎn)品上，小米2021年初發(fā)布的一款原價(jià)7999元的紅米86英寸智能電視，現(xiàn)官網(wǎng)售價(jià)已漲至9999元。索尼近期也宣布將上調(diào)其電視產(chǎn)品零售價(jià)格，新機(jī)零售價(jià)平均上漲5%-10%。

電視品類之外，廚電等相關(guān)涉及芯片類的家電品類也傳出新品延期發(fā)布或漲價(jià)等訊息，如老板電器曾對(duì)外表示因?yàn)闊o(wú)法獲得足夠的微控制器，公司不得不將新的高端抽油煙機(jī)延期4個(gè)月發(fā)布?！叭蛐酒倘蹦壳耙验_(kāi)始影響家電行業(yè)”，即將卸任的惠而浦(中國(guó))總裁艾小明也對(duì)媒體表示，微控制器、單處理器等芯片在市場(chǎng)上行情都比較緊張，3月份惠而浦收到的芯片交貨量比其訂單少了約10%。

“所幸，相較于更尖端一些的通信手機(jī)等行業(yè)，家電業(yè)對(duì)芯片的需求或者說(shuō)對(duì)芯片工藝以及先進(jìn)性的需求略低于前者”，AWE期間，GfK中國(guó)家電事業(yè)部總經(jīng)理張存在接受E俠君采訪時(shí)表示，手機(jī)行業(yè)現(xiàn)在講5納米、7納米，但對(duì)于家電來(lái)說(shuō)，可能用的是相對(duì)早前的28納米甚至90納米類芯片，因此當(dāng)前芯片短缺對(duì)于家電行業(yè)來(lái)說(shuō)還不是特別大的瓶頸?！爱?dāng)下國(guó)內(nèi)芯片制造業(yè)發(fā)展如火如荼，如果像華為這類的企業(yè)能夠在芯片上有所建樹(shù)，那么對(duì)于家電業(yè)來(lái)說(shuō)就是一個(gè)很好的利好，因?yàn)橛腥税崖方o趟平了。”

實(shí)際上，E俠君也注意到，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)芯片建設(shè)正如火如荼。企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有芯片相關(guān)企業(yè)6.65萬(wàn)家，2020年全年新注冊(cè)企業(yè)2.28萬(wàn)家，同比大漲195%。2021年以來(lái)，數(shù)據(jù)增長(zhǎng)更為迅猛，前2月注冊(cè)量已達(dá)到4350家，同比暴增378%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2019年底，我國(guó)芯片的消耗量占世界芯片消耗量的42%，而據(jù)外媒測(cè)算，到2020年中國(guó)芯片自給率也僅在15.9%左右。按照國(guó)家芯片自給率的目標(biāo)，到2025年中國(guó)芯片自給率要提升到70%。不得不說(shuō)，時(shí)間緊、任務(wù)重、要求高。但也正如深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮所說(shuō)，芯片緊缺是個(gè)灰犀牛事件，國(guó)產(chǎn)替代之路必須要走，路漫漫而修遠(yuǎn)。盡管從短期來(lái)看，中國(guó)對(duì)芯片的需求想要徹底擺脫進(jìn)口還不現(xiàn)實(shí)，但是從長(zhǎng)期來(lái)看，按照我國(guó)現(xiàn)有的廣袤的市場(chǎng)環(huán)境以及發(fā)展?jié)摿?，中?guó)企業(yè)在芯片領(lǐng)域的發(fā)展前途值得期待。