一波試水云計算的廠商敗退后，老巨頭們的地位還沒鞏固，新一波的云廠商又來了。字節(jié)跳動“下云”入場，從用戶變成服務(wù)提供商；阿里云為了迎合政企市場需求，主動下沉組織，而這些表象背后，正是云計算的價值邏輯發(fā)生激烈的變化。

云計算的核心價值邏輯正在發(fā)生轉(zhuǎn)變

眾所周知，中國的云計算應(yīng)用是從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始起步的，這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具有良好的IT基礎(chǔ)能力，它們動手能力強，對服務(wù)不敏感，但對成本非常敏感。這樣的屬性，成為了云計算天然的試驗田，而正是這片試驗田，打磨了云計算的穩(wěn)定性和可靠性。

現(xiàn)在，中國移動云計算進入到下半場，市場的主角變成了大型政企，它們的需求和痛點跟互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)截然相反，比如，它們對成本并不敏感，動手意愿差，對服務(wù)要求甚高。而這對適應(yīng)了互聯(lián)網(wǎng)打法的云廠商是一種挑戰(zhàn)。

比如，阿里云為了拓展政企市場，最近專門針對政企市場做了一次組織升級，并將服務(wù)團隊下沉到行業(yè)和區(qū)域，同時還對行業(yè)進一步細分，共細分了18個行業(yè)，設(shè)置了行業(yè)總經(jīng)理，由他們?nèi)ヘ撠熥鲂袠I(yè)的數(shù)字化的創(chuàng)新；劃分了16個區(qū)域，任命了16個區(qū)域總經(jīng)理，由他們做本地化運營，包括和本地化客戶連接、建立本地化的生態(tài)，總體形成橫縱結(jié)合的組織體系。這在阿里云歷史上沒有過的。

筆者一個阿里云的朋友就戲稱，“從來沒想過阿里云也要這樣‘跪舔’客戶”。

而在這種轉(zhuǎn)變背后，也反映著云計算的核心價值邏輯的轉(zhuǎn)變——今天，云計算核心價值已經(jīng)不再是基礎(chǔ)設(shè)施共享，而是能力共享。

舉一個簡單的例子，有做過企業(yè)IT治理的人都知道企業(yè)IT有多么復(fù)雜——從機房租賃到IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到日常運維管理，IT人員配備，到合規(guī)性安全等保，iso20k，iso27k，ITss，安全監(jiān)控等等。

相較而言，基礎(chǔ)設(shè)施反而是最簡單的，最難的則是合規(guī)性，合規(guī)性涵蓋了組織流程系統(tǒng)咨詢等，動則上千萬的投入，而且必須長期持續(xù)在合規(guī)性方面投入，對大型企業(yè)來說也是一筆沉重的負擔。

云計算的好處就是云服務(wù)商把這些能力全具備了，政企客戶只要使用云服務(wù)，就天然享有這些能力，在IT管理和治理進程上基本不費心思，而投入的費用卻很少，用戶的精力只放在業(yè)務(wù)上，而不是把精力放在本不屬于他們能力范圍之外的IT治理這些事情上。

合規(guī)性只是一個層面，云廠商今天要做的是深入垂直產(chǎn)業(yè)進行數(shù)字化改造，最基本的就是要搞懂垂直產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯以及它們的需求、痛點，因此，今天，云廠商們的競爭層面已經(jīng)從底層的IaaS競爭上升到頂層服務(wù)和生態(tài)建設(shè)全面比拼，競爭已經(jīng)升級。

總結(jié)一下，今天，云計算核心要義是：云計算的本質(zhì)是一種共享經(jīng)濟，讓專業(yè)的人干更專業(yè)的事情。這種共享絕不僅僅是共享服務(wù)器、虛擬機，而是從軟件，網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)研發(fā)、服務(wù)的全方位共享。

而這些決定了云計算下半場的勝負！

技術(shù)積淀是云廠商繼續(xù)往前走的一大門檻

云計算=共享IT組件模塊+全球化的基礎(chǔ)設(shè)施+分布式網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)。

1. 共享的IT組件

以前一套完整的IT基礎(chǔ)設(shè)施需要到很多跨國巨頭分別提供不同的IT組件，比如，IBM、HP、Dell提供服務(wù)器，Oracle提供數(shù)據(jù)庫，EMC提供存儲，思科提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，賽門鐵克提供安全套件等等。

而到了云時代，云巨頭廠商把這些活兒都包圓了，一個AWS / 阿里云= IBM + EMC + Oracle +賽門鐵克+其它一眾IT廠商等等。云巨頭正在用自己的虛擬機/存儲/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/數(shù)據(jù)庫等來逐步替換這些傳統(tǒng)IT巨頭的產(chǎn)品。比如，AWS崛起后，用云上豐富的各類數(shù)據(jù)庫組合迅速搶占Oracle的市場份額，導(dǎo)致Oracle迅速沒落。

因此，IT組件成為云廠商成功與否的重要標志。還是以數(shù)據(jù)庫為例，泛數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)處理是關(guān)鍵的IT組件，各大云廠商都在煞費苦心自研自己的數(shù)據(jù)庫，微軟本身就是做SQL Server出身，谷歌又是大數(shù)據(jù)處理的鼻祖，這自不用多說。

在國內(nèi)，阿里憑著多年的積累和追趕，Ocean Base，Polar DB，Max Computer一系列針對不同場景的組合也擠進了一線陣營。騰訊云投入巨資和聚集了一批科學家在努力追趕，但效果很一般。華為努力很多年的高斯數(shù)據(jù)庫，到現(xiàn)在都實用不起來。

至于其他一些小型玩家，比如金山云、UCloud等，在這些領(lǐng)域基本就是小透明，甚至嚴格來說不能稱之為云計算廠商，就一個增強版的IDC機房，因為它們沒有開發(fā)這些基礎(chǔ)IT組件的實力，更別提研發(fā)級別的共享。

上述以數(shù)據(jù)庫舉例而已，共享的IT組件很像一個個樂高積木，品類越來越豐富，本質(zhì)是一種共享R&D，讓各個用戶盡量少的造輪子，以很小的試錯成本和快速敏捷的方式像搭積木一樣搭建出自身的產(chǎn)品，這是云計算核心價值之一。

2. 全球化基礎(chǔ)設(shè)施

云計算背后是一個個數(shù)據(jù)中心，而一個個數(shù)據(jù)中心之間需要網(wǎng)絡(luò)來承載，這些都是做云計算必備的基礎(chǔ)設(shè)施能力。

以網(wǎng)絡(luò)來舉例：國外三大云巨頭AWS、Azure、GCP全部圍繞地球自建鋪設(shè)了幾縱幾橫的光纖網(wǎng)絡(luò)來聯(lián)通自己的數(shù)據(jù)中心（當然，在中國由于政策的原因，這塊是空白的），基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)看似簡單，實則工程量浩大且復(fù)雜，一路途徑政治環(huán)境和發(fā)展狀況迥異的不同國家，以及高山大洋地震帶等等錯綜復(fù)雜的地理環(huán)境。

為什么這些巨頭都要自建自己的骨干網(wǎng)絡(luò)？因為云本身是一種分布式架構(gòu)，其性能高度依賴網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通性，很多上層的技術(shù)需要底層的基礎(chǔ)設(shè)施才能實現(xiàn)，比如唯一能提供跨區(qū)域全球“負載均衡”的GCP Load Balance，讀寫分離的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫AWS Aurora等，你能想象這些技術(shù)架構(gòu)在不同各國運營商差異巨大的網(wǎng)絡(luò)上？

所有，一個合格的云廠商巨頭，必須搞定覆蓋全球的數(shù)據(jù)中心以及連接這些數(shù)據(jù)中心的連接網(wǎng)絡(luò)。

插一句題外話，對網(wǎng)絡(luò)的自主掌控，這是國內(nèi)運營商做公有云的最大優(yōu)勢了，就看它們能不能發(fā)揮好這個優(yōu)勢。

3. 分布式網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)

云計算是典型的分布式系統(tǒng)，擴縮容量更多是靠水平升級和縮減，云計算背后的管理軟件軟件可以理解為一個分布式網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)，能同時調(diào)度和管理數(shù)百，數(shù)千，數(shù)萬，數(shù)十萬甚至更多的服務(wù)器。所以，這個云管操作系統(tǒng)對一家云廠商來說至關(guān)重要，但實話說，這個很難。

當前，國際三巨頭AWS、Azure、GCP都是自研的系統(tǒng)，國內(nèi)的阿里和騰訊是自研的。而其他，包括華為在內(nèi)，用的都是開源的OpenStack構(gòu)建的，大部分中小玩家更是如此。OpenStack先天有很多不足，連創(chuàng)始機構(gòu)之一RackSpace都基本放棄了。

服務(wù)能力將成為云廠商決勝的關(guān)鍵

對政企客戶而言，云計算簡單來講就是更高效率的IT外采，這個外采包括產(chǎn)品和服務(wù)，IAAS、PAAS、SAAS三層是產(chǎn)品，而如何貼合業(yè)務(wù)實際幫助客戶用好IPS并且滿足合規(guī)、安全等要求則是服務(wù)，私有云和混合云也是服務(wù)為主。

所以，今天的云廠商僅僅從產(chǎn)品角度考慮是遠遠不夠的，服務(wù)天然具有差異化特征，況且是針對需求非常多樣化的企業(yè)客戶。

字節(jié)跳動為什么要“下云”？字節(jié)當時上云的主要目的是為節(jié)省成本，而其下云的目的其實也是為了節(jié)省成本，只是不同發(fā)展階段的不同需求。經(jīng)過這些年的發(fā)展，字節(jié)跳動已經(jīng)發(fā)展成為超大型企業(yè)，有著Tier1級別的云計算需求，此時再大量采用公有云已經(jīng)不劃算。

字節(jié)跳動下云的另外一個原因就是服務(wù)。隨著字節(jié)業(yè)務(wù)的發(fā)展，對云計算的需求已經(jīng)從穩(wěn)定的基礎(chǔ)設(shè)施，上升到對更高級的服務(wù)需求，這些“高級的服務(wù)”是要與它們業(yè)務(wù)的發(fā)展相融合的，到了這個階段，阿里云、金山云這些云廠商已經(jīng)很難再給它提供幫助，因為它們都不知道字節(jié)要怎樣發(fā)展。相反，沒有人比自己更了解自己的需求，再加上字節(jié)本身內(nèi)部也具備了深厚的IT能力，下云是必然的事。

字節(jié)下云，不是放棄云計算，相反，它是更加積極地擁抱云計算，把云計算徹底納入到自己的生產(chǎn)運營體系中，推動自己真正實現(xiàn)“上云”，而不只是把軟件和內(nèi)容放在云廠商的虛擬機上。

從云上數(shù)字化，到產(chǎn)業(yè)“上云”，其中給云廠商帶來的本質(zhì)挑戰(zhàn)是對產(chǎn)業(yè)的理解和全周期服務(wù)能力。就當下而言，幾家云廠商都在積極拓展自己的產(chǎn)業(yè)積淀，而這種基于技術(shù)產(chǎn)業(yè)積淀很可能錨定著下半場的新卡位。

近日，在阿里云峰會上，阿里云發(fā)布新策略“做深基礎(chǔ)、做厚中臺、做強生態(tài)、做好服務(wù)”；而在此之前，騰訊云在“930變革”之后，宣布再一次進行架構(gòu)調(diào)整，設(shè)立業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部和區(qū)域業(yè)務(wù)部，貼近市場做好服務(wù)，發(fā)力區(qū)域產(chǎn)業(yè)化；金山云持續(xù)發(fā)力醫(yī)療、金融、公共服務(wù)等企業(yè)云業(yè)務(wù)，并通過云原生等多重模型完善自身的云上布局。除此之外，華為云等廠商也是動作頻頻。

歸根結(jié)底，在“工欲善其事”的云計算下半場比拼中，誰能具備全周期的服務(wù)能力和更具適配性的云方案，誰就能最大程度地獲得市場。

蕓蕓眾巨頭，誰將笑到最后？

云計算市場的未來，可能盈利的只有頭部三家巨頭，4-6名常年掙扎在盈虧的邊緣，其它打醬油的如金山云，Ucloud基本整個生命周期沒有盈利可能。

AWS：目前的全球第一，40%+的全球市場份額，底層基礎(chǔ)設(shè)施和IT組件非常的扎實和穩(wěn)定，基礎(chǔ)設(shè)施資源最為雄厚。

缺點：公司文化口碑差，股票不漲后人才流失嚴重；收購摳門，在Paas和Saas層布局一般，服務(wù)就更談不上了，未來容易被管道化。

Azure：20%左右全球市場份額，得益于Dynamics、Office365等基本處于壟斷地位的SaaS應(yīng)用，Azure的市場份額應(yīng)該是相當穩(wěn)定的。此外，在人工智能等IT組件/Paas層面的投入和收購都舍得花錢，未來5-10年把AWS拉下馬當老大，也可以憧憬一下。

缺點：大企業(yè)病還是存在，內(nèi)部架構(gòu)復(fù)雜導(dǎo)致節(jié)奏慢。

GCP：全球市場份額6%。技術(shù)方面Google從未掉過鏈子，擁有眾多黑科技，比如唯一支持全球負載均衡的Load Balance，大數(shù)據(jù)神器 Big Query等。

缺點：習慣To C 躺著撿錢，沒有To B 跪客戶的經(jīng)驗，功能組件的設(shè)計非常傲慢，不是先從客戶的實際需求出發(fā)，更多以谷歌居高臨下視角出發(fā)。

阿里云：國內(nèi)云計算技術(shù)實力當之無愧的第一，品牌形象已經(jīng)初步形成，技術(shù)能力也是國內(nèi)絕對領(lǐng)先地位，在一些關(guān)鍵的IT組件有硬剛國外三巨頭的能力。

缺點：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等重要模塊還需要技術(shù)沉淀和積累，比如一個基本的虛擬機出口帶寬，有種開夏利上高速的感覺。另外，由于中美關(guān)系的影響，阿里云海外拓展受阻，升級為一個全球化的云計算公司難度重重，只能在國內(nèi)內(nèi)卷了。

騰訊云：實話說，騰訊云目前只是泛互行業(yè)有競爭力，主要聚焦IEG出海游戲方或投后公司，其他行業(yè)領(lǐng)域確實差，騰訊的問題在于小步快跑快速迭代的互聯(lián)網(wǎng)基因深入骨髓，完全沒有頂層設(shè)計的意思，沒有SP，沒有BP，進而一線打法完全是各小組各自為戰(zhàn)。只能在自己擅長的游戲領(lǐng)域等通過一些Saas和生態(tài)綁定做到細分行業(yè)云計算頭部公司。

缺點：和谷歌一樣沒有ToB基因，習慣于躺著撿錢，未來十年看不到盈利希望。

華為云：做運營商設(shè)備和政企沿襲下來的強大To B體系，產(chǎn)品不行先從Better Service 做起，現(xiàn)階段作為華為重點投入大燒錢厲害。華為的銷售體系非常牛，硬件也一流。

缺點：之前華為更多是個通信制造型企業(yè)，真正在IT領(lǐng)域的積累還需要很長時間，不是靠短期浮夸就能迅速干到技術(shù)領(lǐng)先。憑著華為政企銷售能力和客戶關(guān)系，華為在國內(nèi)啃下一大塊肉沒問題，真不是技術(shù)有多牛。另外，據(jù)說之前華為云很多是其它BG沒位置的人過去的，幫派林立內(nèi)耗嚴重，連余大嘴都鎮(zhèn)不住。

天翼云：此前多年政企市場的優(yōu)勢，順利繼承到云計算上，后續(xù)的客戶關(guān)系也不成問題。錢也不是問題。

缺點：一是技術(shù)積淀太差、產(chǎn)品體系不完整，前面說的IT組件能力、操作系統(tǒng)等就更別提了；二是服務(wù)能力不行，服務(wù)是基于對行業(yè)理解的基礎(chǔ)上的，不是單純的經(jīng)常露露臉、打打電話，當然，這一點各家云廠商都缺。后續(xù)，我預(yù)計天翼云可能會走Rackspace的路子，放棄云廠商身份，轉(zhuǎn)而與阿里、騰訊、華為等平臺結(jié)盟，為企業(yè)提供基于阿里云、騰訊云、華為云的附加服務(wù)，成為云生態(tài)中的另一種參與者。

金山云，Ucloud等：我并不看好這些云廠商作為綜合型云服務(wù)商后續(xù)的發(fā)展，要錢沒錢、要資源沒資源、要技術(shù)也沒有特別拿得出手的，別說字節(jié)為什么是金山云大客戶，你以為字節(jié)把金山當云用? 那叫當機房用。后續(xù)，它們的出路很可能將定位某些細分領(lǐng)域，或者憑背后的關(guān)系做些私有云，正面戰(zhàn)場上，它們應(yīng)該沒戲了。