近日，由AIoT星圖研究院與物聯(lián)傳媒編寫的《中國RFID無源物聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)研報告（2022版）》正式對外發(fā)布，報告的精華內(nèi)容，我們將會通過微信公眾號陸續(xù)對外展示。

高頻RFID標(biāo)簽典型工作頻率為13.56MHz，標(biāo)簽與讀寫器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時，標(biāo)簽必須位于讀寫器天線輻射的近場區(qū)內(nèi)。高頻標(biāo)簽廣泛應(yīng)用于電子車票、電子身份證、銀行卡、電子閉鎖防盜(電子遙控門鎖控制器)、小區(qū)物業(yè)管理、大廈門禁系統(tǒng)等領(lǐng)域。

目前大多數(shù)HF RFID產(chǎn)品都已兼容NFC協(xié)議，所以市場上很難對NFC與HF RFID進(jìn)行區(qū)分，在我們本次調(diào)研里面，可以把NFC當(dāng)成是HF RFID的一類。

因為有了NFC功能，所以市場上的多數(shù)HF RFID標(biāo)簽產(chǎn)品就可以直接與手機(jī)產(chǎn)生互動，這也極大地拓展了HF RFID的使用范圍。

在本次調(diào)研中，排除了身份證、社?？ǖ忍厥獾膽?yīng)用場景，因為這類特殊應(yīng)用場景的市場很封閉，只要少量的企業(yè)才能做得進(jìn)去。

產(chǎn)業(yè)鏈上游

高頻RFID的上游環(huán)節(jié)主要是芯片環(huán)節(jié)跟天線環(huán)節(jié)。芯片分為標(biāo)簽類芯片與讀寫器類芯片產(chǎn)品。高頻芯片具體玩家可參考本報告的《IOTE·中國RIFID無源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜》。

高頻讀寫器芯片市場可以分為兩塊。一類是標(biāo)準(zhǔn)的IC產(chǎn)品，不過在很多場景中，需要讀寫器產(chǎn)品有更大的功率、更快的傳輸速度、更低的成本等定制化的需求而采用分立元器件的方式。

高頻RFID的工作原理與低頻RFID一樣，其天線采用的是線圈形式，因為高頻的頻率相較于低頻而言，高出了很多，其天線線圈的匝數(shù)要少很多，所以高頻RFID的天線除了采用傳統(tǒng)的銅線繞制之外，也可以用蝕刻工藝。這讓高頻RFID標(biāo)簽的形式可以更小，更薄，更加靈活，應(yīng)用的范圍也擴(kuò)大了很多。

產(chǎn)業(yè)鏈中游

高頻RFID的中游主要涵蓋高頻標(biāo)簽與高頻卡類供應(yīng)商、讀寫器產(chǎn)品（模組或者成品）供應(yīng)商以及整體解決方案供應(yīng)商。

在國內(nèi)市場，因為二維碼、生物識別等競品技術(shù)的興起，HF RFID卡類產(chǎn)品正在快速地收縮，卡類廠商因為生存壓力，一般會根據(jù)市場的需求進(jìn)行定制生產(chǎn)，相應(yīng)的產(chǎn)品與業(yè)務(wù)都會比較豐富。

標(biāo)簽類產(chǎn)品供應(yīng)商包括Inlay、半成品標(biāo)簽、成品標(biāo)簽等產(chǎn)品。高頻RFID的標(biāo)簽跟超高頻RFID標(biāo)簽類似，玩家主要是生產(chǎn)型企業(yè)，有比較明確的分工，不過與超高頻RFID相比，高頻RFID應(yīng)用相對比較分散。

無論是票卡類產(chǎn)品還是標(biāo)簽類產(chǎn)品，都注重生產(chǎn)，技術(shù)門檻相對較低，需要購置生產(chǎn)設(shè)備與廠房等固定投入，目前HF RFID的生產(chǎn)設(shè)備（包括綁定機(jī)與復(fù)合機(jī)）以國產(chǎn)設(shè)備為主，這與UHF RFID的設(shè)備市場有明顯的差異。

讀寫器的玩家主要分為兩類，一類是標(biāo)準(zhǔn)的讀寫器產(chǎn)品，包括門禁、POS機(jī)等卡類產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)讀寫器IC的比較多。目前手機(jī)里面的NFC芯片，功能也相當(dāng)于一個標(biāo)準(zhǔn)化的讀頭，因為NFC兼容了大多數(shù)高頻RFID協(xié)議，所以，可以用手機(jī)的NFC芯片直接讀取市面上大多數(shù)的高頻RFID產(chǎn)品。

在大多數(shù)的定制化的應(yīng)用場景中，讀寫器采用的是分立元器件搭建，以便在性能與成本上更加符合項目的需求。

總結(jié)來說，在高頻RFID市場，卡類與標(biāo)簽類產(chǎn)品偏重的是生產(chǎn)，并且產(chǎn)品單價比較低，需要走量。而讀寫器產(chǎn)品技術(shù)門檻相對較高，但是市場需求也會小很多，尤其是分立元器件的方式更是定制化嚴(yán)重，量不大，而價格太高則會讓用戶難以接受，所以這類企業(yè)很多都在做整體方案，以獲取更多的市場價值。

產(chǎn)業(yè)鏈下游

下游就是各類應(yīng)用的終端用戶與系統(tǒng)集成商，從大類上來說，高頻RFID應(yīng)用可以分為票卡類應(yīng)用與標(biāo)簽類應(yīng)用兩大類。

雖然票卡市場在近幾年受到了二維碼、指紋識別、視覺識別等技術(shù)的強(qiáng)烈沖擊，但根據(jù)我們調(diào)研信息來看，票卡類依然是一個龐大的市場。

可以將這個市場理解為一個存量市場，雖然在其他技術(shù)的沖擊之下，沒有什么增長點，但經(jīng)過這些年新舊技術(shù)方案的市場磨合，目前還是有很多場景依然在采用HF RFID卡類產(chǎn)品。此外，隨著高頻RFID方案成本的降低，在卡類應(yīng)用中，之前很多采用低頻RFID的市場，也在被高頻RFID所取代。

目前我們?nèi)粘Ｉ钪谐Ｒ姷目愑泄豢ǎㄒ豢ㄍǎ?、校園卡、各類消費用的會員卡等多是高頻RFID產(chǎn)品，音樂會、嘉年華、節(jié)日慶典等大型娛樂活動的門票也有用到高頻RFID產(chǎn)品。身份證、社?？◤念l段上來說，也屬于高頻RFID產(chǎn)品，但這是一個特殊的市場，比較封閉，玩家也很少，不在我們本次報告的調(diào)研范圍之內(nèi)。

總結(jié)來說，票卡類的應(yīng)用場景都是以人為中心的，基于人的消費、出行等活動而產(chǎn)生的需求。票卡類市場雖然在逐漸地收縮，但是整體的存量市場依然很大，從出貨量來說，依然是高頻RFID最主要的市場。

標(biāo)簽類應(yīng)用是RFID增長比較快的應(yīng)用領(lǐng)域。相比于卡類產(chǎn)品，標(biāo)簽類產(chǎn)品尺寸更小、更加的輕薄，成本也更低。所以，標(biāo)簽類的產(chǎn)品可以當(dāng)成是消耗品進(jìn)行使用。

目前高頻RFID標(biāo)簽使用比較多的場景有圖書館、高端白酒的防偽溯源、無人零售等等。

標(biāo)簽類的應(yīng)用更多的是以物品為基礎(chǔ)的，這從量來說就有了更多的想象力，這也是高頻RFID最主要的增量市場，此外，標(biāo)簽類產(chǎn)品不像卡一樣使用周期長，在很多領(lǐng)域，標(biāo)簽類產(chǎn)品屬于一次性的消耗品，因此市場的更新速度也更快。

此外，NFC的普及讓高頻RFID相比于超高頻RFID而言，與人的距離更近，促進(jìn)了消費級的應(yīng)用，手機(jī)可以作為一個讀寫器，直接讀取高頻RFID標(biāo)簽。不需要用戶額外的去購置設(shè)備，因此，在消費級應(yīng)用中的產(chǎn)品溯源、產(chǎn)品鑒真、非接觸社交等方面可以與消費者直接進(jìn)行互動。

當(dāng)然，在高頻RFID市場，集成商依然是一個非常重要的環(huán)節(jié)，不論是卡類與標(biāo)簽產(chǎn)品還是讀寫器類產(chǎn)品，乃至一體化方案，一般都需要經(jīng)過集成商的環(huán)節(jié)，將RFID產(chǎn)品集成到具體的項目里面去。

產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

中國HF RFID產(chǎn)業(yè)市場運營分析

1.中國HF RFID市場出貨量分析

在本次調(diào)研中，我們綜合了主流的芯片廠商、天線廠商以及標(biāo)簽廠商、卡廠的信息后，對高頻RFID的整體出貨量進(jìn)行了評估，詳細(xì)數(shù)據(jù)見下表：

來源：AIoT星圖研究院

數(shù)據(jù)說明：

1.在本次調(diào)研中，身份證、社?？ǖ忍厥馐袌鲆约笆謾C(jī)NFC的量并未納入整體的市場體量。

2.與上一個版本相比，我們對于中國HF RFID標(biāo)簽的出貨量做了比較大的調(diào)整，因為這個版本我們對于調(diào)研的范圍進(jìn)行了更清晰的圈定，并且與更多的企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)驗證之后，數(shù)據(jù)相對更為精準(zhǔn)。

3.HF RFID市場從大類上來分可以分為卡類市場與標(biāo)簽類市場，其中卡類市場在前些年因為二維碼、人臉識別等其他技術(shù)的替代，下降趨勢明顯，但經(jīng)過將近10年的市場洗牌之后，我們發(fā)現(xiàn)，目前已經(jīng)存有的卡類市場已相對穩(wěn)定。而標(biāo)簽類市場（包括NFC），每年保持著一定的增量，尤其是隨著疫情的影響，“非接觸”方案反而得到了刺激。

4.整體來說，HF RFID市場比較穩(wěn)定，并且有小量的下滑趨勢。

5. HF RFID讀寫器產(chǎn)品種類非常多，并且非常零散，尤其是分立器件產(chǎn)品很多，因此我們不好評估具體的量，但從我們了解的信息來看，國內(nèi)市場，HF各類讀寫器出貨量加起來將會是千萬級別的。

2.中國HF RFID市場產(chǎn)值分析

評估中國高頻RFID的市場產(chǎn)值，需要將各類產(chǎn)品的出貨量、價格以及系統(tǒng)軟件與服務(wù)價值都涵蓋進(jìn)去。通過我們的調(diào)研，對中國高頻RFID市場產(chǎn)值進(jìn)行了如下評估。

來源：AIoT星圖研究院

數(shù)據(jù)說明：

1.在本次調(diào)研中，身份證、社?？ǖ忍厥馐袌鲆约笆謾C(jī)NFC的市場產(chǎn)值未納入整體的市場體量。

2.高頻RFID的產(chǎn)值大頭是卡類產(chǎn)品，卡類產(chǎn)品不僅在數(shù)量上占比很大，其價格也比標(biāo)簽類產(chǎn)品高很多。

3. 高頻RFID的讀寫器數(shù)量相比于超高頻而言，大了很多，預(yù)計可以達(dá)到千萬級別；不過，高頻讀寫器的價格跨度很大，便宜的只要幾十元，貴的上萬，整體而言，高頻讀寫器類產(chǎn)品貢獻(xiàn)了較多的產(chǎn)值。

4.在前幾年，卡類產(chǎn)品數(shù)量在收縮，所以高頻RFID的整體市場產(chǎn)值呈下降趨勢。不過接下來幾年高頻RFID市場產(chǎn)值趨于穩(wěn)定，主要原因有，卡類市場收縮幅度變小，以及標(biāo)簽類產(chǎn)品的市場產(chǎn)值比例提升，因為標(biāo)簽類市場是一個增量市場。

5．高頻RFID產(chǎn)品相比于超高頻產(chǎn)品而言，售價更貴，尤其是卡類產(chǎn)品相比于標(biāo)簽產(chǎn)品，價格更高，再加上高頻項目定制化嚴(yán)重，雖然不利于擴(kuò)張，但是項目可以帶來更高的收益，所以整體而言，單一的HF標(biāo)簽所能產(chǎn)生的產(chǎn)值遠(yuǎn)高于UHF。

NFC

NFC的全稱為近場通信技術(shù)。NFC是在非接觸式射頻識別(RFID)技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合無線互連技術(shù)研發(fā)制成。

NFC的工作頻段是13.56MHz，傳輸速率是 106kbit/s～848kbit/s。通過 NFC 技術(shù)，可以使設(shè)備與 NFC Tag 之間或者其他設(shè)備之間傳輸小數(shù)據(jù)量的數(shù)據(jù)。

NFC Tag 分很多種，其中簡單的只提供讀寫段，有的只能讀、不能寫；復(fù)雜的 Tag 可以支持一些數(shù)學(xué)運算，通過加密硬件來控制對 Tag 中特定數(shù)據(jù)段的讀寫；甚至一些 Tag 上有簡單的操作系統(tǒng)，允許與 Tag 上執(zhí)行的代碼進(jìn)行一些相對復(fù)雜的交互。

NFC市場與應(yīng)用分析

在產(chǎn)業(yè)演進(jìn)中，NFC是從高頻RFID技術(shù)上衍生而出的一類技術(shù)，一度被認(rèn)為是RFID技術(shù)的一個“小弟”。但是NFC相比于其他的RFID技術(shù)產(chǎn)品有一個得天獨厚的條件，就是它可以與手機(jī)產(chǎn)生互動，因為目前NFC已經(jīng)成為了智能手機(jī)的標(biāo)配。

有這個條件，就極大地拓展了NFC的應(yīng)用邊際，所以，現(xiàn)在市場越來越多的高頻RFID產(chǎn)品兼容了NFC協(xié)議，市場上也很難去界定NFC與高頻RFID之間的區(qū)別。

與其他的RFID產(chǎn)品一樣，NFC的產(chǎn)品也可以分為讀寫器（reader）與標(biāo)簽（tag），因此，在本報告中，我們也將兩者分開闡述。

NFC讀寫器市場

NFC的讀寫器產(chǎn)業(yè)鏈的主要芯片廠商包括NXP、ST、復(fù)旦微等，因為NFC讀寫器芯片最主要的終端產(chǎn)品是手機(jī)，而智能手機(jī)廠商集中度高，單一廠商的量也很大，一般是直接與芯片廠商對接，沒有中間環(huán)節(jié)，在智能手機(jī)市場中，NXP占據(jù)了絕大部分市場。

除了智能手機(jī)之外，還有很多應(yīng)用需要使用NFC讀寫器產(chǎn)品，比如門禁，地鐵閘機(jī)、公交車刷卡器、以及一些其他的支付終端。

這類市場比較零散，不像手機(jī)集中度這么高，各個玩家都有機(jī)會，因為是B端市場，定制化嚴(yán)重，但是相關(guān)的企業(yè)也比較多，比如做模塊的，做硬件終端的，做系統(tǒng)方案的，都有一批玩家。

NFC標(biāo)簽市場

NFC標(biāo)簽市場主要的芯片玩家有NXP、復(fù)旦微、飛聚微等企業(yè)，NFC的標(biāo)簽形態(tài)多樣，有卡類的產(chǎn)品，有標(biāo)簽類的產(chǎn)品。

相比于讀寫器，標(biāo)簽類的產(chǎn)品出貨量多了很多，玩家也更加的分散，所以市場上有很多能夠提供NFC tag產(chǎn)品的企業(yè)。

因為難以界定NFC與高頻RFID的邊界差異，所以，在NFC部分我們不好去單獨評估NFC標(biāo)簽的出貨量。

NFC的應(yīng)用分析

最近幾年的疫情出現(xiàn)，讓非接觸經(jīng)濟(jì)逐漸興起，基于NFC的非接觸技術(shù)方案得到了較大的利好，根據(jù)我們調(diào)研的信息，NFC最近幾年保持著20%-30%的速度在增長。

NFC的應(yīng)用場景可以歸納為3大類：

第一類：身份識別類場景

典型的應(yīng)用場景就是門禁卡，因為NFC是從RFID衍生而出，進(jìn)行身份識別是基礎(chǔ)的功能，尤其是在一些需要進(jìn)行人員身份管控的場景中，基于NFC的身份識別可以讓進(jìn)出人員僅使用手機(jī)即可，不需要再額外配備卡類產(chǎn)品，方便了很多。

第二類：移動支付場景

移動支付是NFC技術(shù)興起的主要推動力，早在10來年前，人們已經(jīng)看到了移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，并且也需要一類新的移動支付技術(shù)，來滿足人們?nèi)粘５馁徫锵M，在這樣的背景之下，NFC技術(shù)也應(yīng)運而生，它可以讓消費者在購物之后，只需要用手機(jī)與收銀設(shè)備碰一下即可，操作十分便捷。

后面的故事大家也都知道了答案，因為市場上出現(xiàn)了“二維碼”這個更低成本的方案，造成采用NFC支付的場景就降低了很多，不過，隨著對于金融監(jiān)管的加強(qiáng)，目前基于NFC做支付的場景也在逐漸增多。

第三類：防偽溯源場景

在前面分析UHF與HF的時候，介紹到了，目前越來越多的貴重物品在采用RFID技術(shù)來進(jìn)行防偽溯源，比如說高端紅酒、白酒、奢侈品等，而防偽溯源的閉環(huán)中，能夠讓消費者自己去驗證是很重要的一環(huán)。

有NFC功能的手機(jī)就可以扮演這個角色，所以，在防偽溯源的場景中，主要采用的RFID標(biāo)簽是高頻或者高頻與超高頻雙模的產(chǎn)品。

根據(jù)我們調(diào)研到的市場信息，這類場景的需求也正在快速地增長。

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