據(jù)說在海瀾之家流水線和連鎖店上，一年搞“衣聯(lián)網(wǎng)”和自動(dòng)化就要采購2個(gè)億人民幣。“男人的衣柜”與芯片的確傳過緋聞，海瀾之家早就澄清過不造芯片。不過，這次卻是實(shí)打?qū)嵉奈锫?lián)網(wǎng)芯片采購大單。

在服裝行業(yè)，迪卡儂、耐克、阿迪達(dá)斯、Zara、優(yōu)衣庫、普拉達(dá)等也在十年前布局了“衣聯(lián)網(wǎng)”，物聯(lián)網(wǎng)早就不是高大上的概念，后知后覺中早已深入我們的生活。

芯世相按圖索驥，試圖為大家呈現(xiàn)海瀾之家服裝產(chǎn)業(yè)背后容易被忽視的芯片產(chǎn)業(yè)。閱讀本文，你將了解：

1、 射頻芯片，RFID？2個(gè)億都花在哪了？

2、 供應(yīng)鏈誰最掙錢？

3、 物聯(lián)網(wǎng)還有什么“芯”機(jī)會(huì)？

01、2個(gè)億

光芯片就上千萬

早在十年前，給衣服聯(lián)網(wǎng)就是全球鞋服品牌們爭(zhēng)相布局的風(fēng)口，迪卡儂、耐克、阿迪達(dá)斯、Zara、優(yōu)衣庫等，都在自家產(chǎn)線和店鋪導(dǎo)入了RFID技術(shù)，向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在小某書平臺(tái)，優(yōu)衣庫的撿漏和穿搭筆記可以收藏吃灰，吊牌的“黑科技”卻不能被忽視。有了超高頻RFID標(biāo)簽吊牌，門店里自助結(jié)賬也可以很優(yōu)雅，無需一件件對(duì)準(zhǔn)掃描條形碼，購物車自動(dòng)讀取商品的型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量，就可以快速付錢走人。

優(yōu)衣庫超高頻RFID標(biāo)簽，來源：網(wǎng)絡(luò)

RFID，即射頻識(shí)別技術(shù)，這是當(dāng)代物聯(lián)網(wǎng)成熟發(fā)展的杰作，你可以把它想象成一個(gè)“衣”聯(lián)網(wǎng)，你購買的杰倫同款polo衫，從工廠到物流、零售店，到你在何時(shí)何地為它消費(fèi)，一整個(gè)生命周期的全貌被一覽無余。

2020年數(shù)據(jù)顯示，海瀾集團(tuán)年銷售各類服裝1.6億件，不僅是中國男裝龍頭，男人的衣柜，旗下還有各類女裝、童裝等品牌，服裝業(yè)務(wù)的體量很大。為了更好地清點(diǎn)和管理這些衣服，海瀾之家從2014年就開始搭建“RFID流水化讀取系統(tǒng)”。

“RFID流水化讀取系統(tǒng)”，采用“通道機(jī)”模式，流水化讀取RFID芯片信息，將成箱服裝商品信息的批量掃描、實(shí)時(shí)上傳、比對(duì)與分類處置，來源：大公文匯

把數(shù)以億計(jì)銷往全國的服裝聯(lián)網(wǎng)，核心就是每件商品攜帶的一個(gè)芯片和一個(gè)天線。

將超高頻的RFID標(biāo)簽嵌入服裝吊牌，RFID芯片寫入商品的品號(hào)、色號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等SKU信息，通過芯片對(duì)每件服裝的實(shí)時(shí)監(jiān)控，收集詳實(shí)數(shù)據(jù)。

這種芯片落地的特點(diǎn)就是耗材量大。2015年海瀾之家的“衣聯(lián)網(wǎng)”正式投運(yùn)時(shí)，光秋冬兩季的服裝就訂購了8000萬片標(biāo)簽，就是8000萬顆RFID芯片。

嵌入Impinj M730/M750芯片的服裝RFID標(biāo)簽，來源：愛采購網(wǎng)

海瀾集團(tuán)年銷售1.6億件服裝，1.6億顆芯片，RFID芯片成本在0.1-0.2元，在芯片上要花1600-3200萬元，實(shí)際上，RFID芯片是和天線等原材料組合成RFID標(biāo)簽，一個(gè)這樣的標(biāo)簽成本在0.3元左右，1.6億片就是4800萬元，接近2億元的四分之一了。

投入不小，但用得越早可能越受益。

據(jù)海瀾之家的芯片供應(yīng)商英頻杰（Impinj）統(tǒng)計(jì)，RFID每年可以為海瀾之家省下數(shù)千萬美元（1000萬美元約合人民幣7000萬元）的開支，每家門店節(jié)省約250個(gè)工時(shí)，每天入庫數(shù)百萬件商品，庫存容量擴(kuò)大5倍，倉庫進(jìn)貨容量同時(shí)擴(kuò)大5倍，交易記錄達(dá)到100％精確。

有了射頻識(shí)別技術(shù)，在零售門店，工作人員只需要手持RFID讀寫器，在幾米外一次性讀取周轉(zhuǎn)箱和貨架上數(shù)百件服裝的信息，天線通過無線電波與讀寫器通信，芯片可以調(diào)制和解調(diào)無線電信號(hào)，處理和存儲(chǔ)來自產(chǎn)品的各類數(shù)據(jù)，幾秒內(nèi)完成清點(diǎn)，整個(gè)過程標(biāo)簽不需要電池。

海瀾之家因其體量大，庫存高企，2021年末，海瀾之家存貨81.20億元；截至2022年9月末，海瀾之家?guī)齑娓哌_(dá)90.55億元，服裝倉庫有得消化。而在零售門店，庫存中心一個(gè)SKU的庫存量，便可能達(dá)到成百上千件。

庫存管理本就是一項(xiàng)繁瑣的活，以往掃條形碼，必須靠近至幾厘米的距離，用過超市自助收銀臺(tái)的朋友都知道，一次只能掃一件，有時(shí)還會(huì)失靈，繁雜又耗時(shí)，而RFID芯片可以同時(shí)向多個(gè)讀取器傳輸數(shù)據(jù)，大大提高了庫存管理的效率。

此外，海瀾之家還能從中分析你何時(shí)拿取商品，何時(shí)放回貨架，哪種銷量好，分析消費(fèi)者行為，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)銷、去庫存。

海瀾之家在2014年就開始打造這套服裝跟蹤流水線，正式投運(yùn)后，海瀾之家成為國內(nèi)首家大規(guī)模應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)射頻讀寫技術(shù)的服裝企業(yè)。

海瀾之家的工廠，還配備了RFID識(shí)別的重磅機(jī)器——通道機(jī)。這個(gè)吞吐大鯨魚，每8秒鐘就能在不開箱的情況下，讀取一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱中所有服裝的信息，一次性掃描多達(dá)300件。

每8秒鐘掃描多達(dá)300件的通道機(jī)，來源：海瀾之家RFID應(yīng)用分享

2015年海瀾之家剛玩衣聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，共有10臺(tái)這樣的“通道機(jī)”，每臺(tái)“通道機(jī)”單價(jià)約為60萬元，每年增加10臺(tái)通道機(jī)，就需要600萬元左右。海瀾之家在收貨環(huán)節(jié)、發(fā)貨環(huán)節(jié)進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用，隨著數(shù)字化的鋪設(shè)，這些設(shè)備的開銷也不小。

02、誰最掙錢？

RFID標(biāo)簽產(chǎn)品需求量大，技術(shù)門檻低，毛利率維持在20-40%，處于較低水平。

2017年至2021年期間，全球服裝及鞋履RFID標(biāo)簽市場(chǎng)從約6億美元增至約10億美元，復(fù)合年增長率高達(dá)12.2%，服裝及鞋履的RFID標(biāo)簽按銷售額計(jì)占比由2017年的5.4%上升至2021年的8.4%。

在高速增長的背景下，標(biāo)簽供應(yīng)商中殺出了一家準(zhǔn)備上市的頭部企業(yè)，還要自產(chǎn)自銷芯片。

全球第二大RFID標(biāo)簽供應(yīng)商SML Group，年入30億，通過“組裝”芯片在數(shù)字化紅海中突出重圍。這是一家典型的家族企業(yè)，幕后大佬中國“標(biāo)簽大王”孫少文，控股95%的股份，在IPO前，分紅近3個(gè)億。

在一枚RFID服裝標(biāo)簽中，芯片成本占了其原材料大頭。

據(jù)招股書披露，2021年芯片成本為26.1%，遠(yuǎn)高于紙張、紗線、油墨的成本占比。2019年，SML Group毛利率維持在30％左右，2022年前8個(gè)月，由于全球半導(dǎo)體芯片短缺，SML的RFID標(biāo)簽毛利率大幅下滑至24.6%，拖累整體毛利率跌至27.6%的歷史低位。

來源：市值風(fēng)云

為了更廣的盈利空間，SML Group把動(dòng)作放在了成本最高的RFID芯片上，2021年起95％的RFID芯片都采購自遠(yuǎn)望谷、恩智浦、英頻杰、外星人等供應(yīng)商，僅自產(chǎn)5％的芯片，近年來，SML Group在香港建設(shè)RFID芯片生產(chǎn)基地，計(jì)劃到2023年，將內(nèi)部供應(yīng)芯片的占比提升至40%。

為了提高毛利率，這家標(biāo)簽供應(yīng)商想曲線救國，在上游芯片上擁有更多的議價(jià)能力。畢竟在射頻識(shí)別產(chǎn)業(yè)，“上游吃肉，下游喝湯”，芯片就是塊肥肉。

超高頻RFID芯片看似簡(jiǎn)單、門檻低，但誰能將成本和性能做到極致，誰就是老大。

來源：頭豹研究院

過去10年，恩智浦（NXP）、英頻杰（Impinj）和意聯(lián)科技（Alientechnology）三家巨頭把持著全球RFID芯片市場(chǎng)，把芯片售價(jià)從早期的1美金做到一點(diǎn)幾美分，同時(shí)依然能把毛利率做到50％左右。2019年，恩智浦與英頻杰占市場(chǎng)的絕大部分，意聯(lián)科技份額已經(jīng)小于10%。

如2014年就與海瀾之家合作的超高頻Gen2RFID解決方案供應(yīng)商英頻杰，其毛利率2022年一直維持在50％以上，最新毛利率約為52％。

來源：statementdog

至少到2019年，英頻杰（Impinj）就是海瀾之家RFID平臺(tái)的供應(yīng)商。其R6-P 標(biāo)簽芯片被嵌入服裝吊牌中，所有海瀾之家商店都使用內(nèi)置 Impinj R2000 讀寫器芯片的手持讀寫器，在關(guān)鍵的過渡點(diǎn)位置（如倉庫出入口以及裝貨碼頭門）安裝了 Impinj Speedway 讀寫器 。其中RFID標(biāo)簽配套的讀寫器，無論是手持還是固定，市面上單價(jià)從百元到一萬元左右不等。

國內(nèi)芯片企業(yè)也在超高頻標(biāo)簽芯片布局，比如國民技術(shù)、上海坤銳、復(fù)旦微電子、華大半導(dǎo)體、遠(yuǎn)望谷等等，但更多針對(duì)特定應(yīng)用做定制，還沒有打開國際市場(chǎng)。

讀寫器核心的讀寫器芯片里，高端芯片玩家還是英頻杰，國產(chǎn)讀寫器芯片玩家則針對(duì)低成本市場(chǎng)。讀寫器設(shè)備側(cè)重的是方案，性能與穩(wěn)定性差異也比較大，讀寫器產(chǎn)品需求量較小，技術(shù)門檻較高，毛利水平也相對(duì)較高，一般有50%以上。

03

物聯(lián)網(wǎng)

哪些“芯”機(jī)會(huì)在發(fā)生？

為傳統(tǒng)行業(yè)和應(yīng)用賦能，服裝RFID識(shí)別這類消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)率先落地，而RFID技術(shù)已經(jīng)在各行各業(yè)生根發(fā)芽，爆發(fā)式增長。

它可以溯源防偽。不管是大牌普拉達(dá)、阿迪達(dá)斯，還是國民品牌海瀾之家，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；醫(yī)院的母嬰RFID標(biāo)識(shí)帶，大大降低嬰兒盜竊與錯(cuò)抱的風(fēng)險(xiǎn)。

它可以緩解等待的焦慮。大興機(jī)場(chǎng)在國內(nèi)首個(gè)啟用RFID跟蹤行李，旅客通過手機(jī)上的app實(shí)時(shí)掌握動(dòng)態(tài)，緩解等待行李的焦慮；高速公路上，ETC的RFID讀寫器，在車輛快速移動(dòng)狀態(tài)下的自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)扣費(fèi)，避免排隊(duì)擁堵。

背后的物聯(lián)網(wǎng)，是超越移動(dòng)手機(jī)空間的更廣闊市場(chǎng)。

如果全球60億人口人均2部手機(jī)，那么到個(gè)人衣食住行需要接觸的聯(lián)網(wǎng)載體，人均就有5-10個(gè)，這千億級(jí)別的存量市場(chǎng)，還有望帶來百億級(jí)別的增量。

從感知層、傳輸層、平臺(tái)層到應(yīng)用層，傳感器到通訊芯片、射頻芯片，最終應(yīng)用到各類硬件和服務(wù)，這是一段漫長的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，涉及底層元器件到整體解決方案。

傳感器是數(shù)據(jù)搜集的基礎(chǔ)，應(yīng)用廣泛；MCU是物聯(lián)網(wǎng)傳感節(jié)點(diǎn)的控制核心，我國針對(duì)智能家居、電力物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等開發(fā)適配的MCU不斷壯大。

作為物聯(lián)網(wǎng)核心且技術(shù)壁壘最高的通信芯片，隨著連接數(shù)的增長，連接方式逐漸向NB-Iot/4g(cat.1)/5g等網(wǎng)絡(luò)遷移，NB-Iot、5G等制式芯片需求快速增長。

來源：Tenor

作為城市中的一份子，吃有自動(dòng)化灌溉、“養(yǎng)萬頭豬只需1人”不再是夢(mèng)，住有城市遠(yuǎn)程抄表普及成熟，智能可穿戴、智能家居等終端產(chǎn)品方興未艾，行有最大的單體物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，集車載通信、智慧道路、車路協(xié)同于一身的車聯(lián)網(wǎng)勢(shì)不可擋……人與物與機(jī)器的關(guān)系，從沒有像現(xiàn)在般緊密。

千千萬萬像恩智浦、英頻杰、海瀾之家、優(yōu)衣庫這樣置身物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，正悄然改變我們的生活。