今年以來云市場可謂沸沸揚揚，阿里云、騰訊云相繼宣布多款核心產品進行降價，互聯網云廠商在價格上開“卷”。三大運營商公開2022年財報數據，云業(yè)務收入增速均超過100%的盛況和互聯網云廠商的營收形成強烈對比。

云廠商2021與2022年營收同比增長數據表

過去幾年，三大運營商在云業(yè)務上的增速一直不慢，但如此整齊劃一的破百速增還是首次。中國電信董事長柯瑞文還表示2023年天翼云目標收入達千億元，也就是要在2022年營收的基礎上再翻上一番。

一邊是卷得焦頭爛額的互聯網云廠商，一邊是業(yè)務快速擴張的運營商，運營商在做什么云業(yè)務？云市場的格局要從此改寫嗎？互聯網云廠商在這個競爭格局下要如何“出牌”？

有網又有云，運營商高速擴張

運營商在云業(yè)務上重點還是云基礎設施的投入。就像4G、5G的建設一樣，他們在云業(yè)務上是具有社會普及性和普惠性的。

算力網絡是運營商云提出來的解決方案，讓，讓算力成為像水、電一樣，可“一點接入、即取即用”的社會級服務。因此在算力資源池的部署，運營商也會先建立資源布局，比拼網絡能力、數據中心數量的硬件實力以及應用技術開發(fā)與服務的軟件能力。

中國電信目前擁有700+數據中心，IDC機架達到51.3萬架，近80%部署在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝4個地區(qū)，天翼云形成了2+4+31+X+O（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點）的資源布局，其基礎設施建設在全國數量最多、分布最廣。

中國移動累計投產云服務器超59.3萬臺，移動云積極推進“N+31+X”分布式云資源布局，建成13個中心節(jié)點，18個省節(jié)點，實現31省資源池全覆蓋。

中國聯通在不斷完善“5+4+31+X”的多級架構，IDC機架規(guī)模達到36.3萬架，加強骨干網時延領先及多云連接優(yōu)勢。目前聯通云的MEC節(jié)點超過400個，數據中心覆蓋23個省，內外部云池連接達到336個。

根據《2022年中國IDC(互聯網數據中心)行業(yè)全景圖譜》統(tǒng)計，目前三大運營商擁有全國一半以上的IDC機房，占據了超50%的市場份額。互聯網云廠商雖然一直在資源池方面源源不斷地投入，但目前差距仍然很大。

其次是業(yè)務類型上，運營商承接的更多是政務云業(yè)務，而目前如火如荼的數字中國、數字政府建設，是“老天爺賞飯吃”，也是運營商云迅速增長的原因。

天翼云目前已服務20余個省級政務云平臺，300余個地市級政務云平臺，參與超過1000個智慧城市建設。

移動云打造了央企國企上云項目超 3700 個，成功打造政務云、醫(yī)療云等示范標桿，并為近20個省份、150+地市提供政務云服務。

聯通云累計承建了20余省、100余個省市聯動的兩級政務云等。

除了IaaS層面，運營商也在不斷拓展PaaS、生態(tài)伙伴SaaS以及私有云、邊緣云等業(yè)務。也正因此，運營商從以政府行業(yè)客戶為主不斷拓展至醫(yī)療、教育、交通、制造、互聯網乃至金融等行業(yè)，政務云是運營商走進云市場的引子。

互聯網云廠商，To B是業(yè)務引擎

三大運營商云目前還處在高速擴張階段，當期對業(yè)務收入增長要求高于利潤要求，而互聯網云廠商強調的則是利潤和自研產品的收入，以價換量是快速收割市場一個手段。

作為中國云市場早期的主流玩家，互聯網云廠商業(yè)務引擎一直是以To B為主，助力企業(yè)上云實現產業(yè)數字化轉型。運營商云當下主要是To G，不可否認的是To B已經是他們擴張的業(yè)務方向，而且一定是未來他們業(yè)務發(fā)展的關鍵模塊。

云廠商都處在同一片公有云市場下，可以觀察到現在公有云市場的增速已經開始放緩。據IDC《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）為188.4億美元，其中IaaS+PaaS市場在2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年增速相比下滑幅度達到23.9%，與2022上半年相比下滑11.6%。

目前在中國公有云IaaS+PaaS市場，天翼云份額已經超越騰訊云，成為阿里云、華為云之后的第三名，市場競爭進入白熱化階段。在云市場摸爬打滾多年的互聯網云廠商，也有著自身的業(yè)務優(yōu)勢。

一是互聯網云廠商的SaaS服務已經相對成熟且完善，電商、社交媒體、視頻流等高并發(fā)、高性能的云計算需求，以及AI、大數據等智能化云業(yè)務等先發(fā)優(yōu)勢在互聯網大廠云手中，而運營商此前的云服務在于短信、寬帶、電話等為主，隨著IaaS增速放緩后的既有優(yōu)勢會逐漸見頂。

二是互聯網云廠商對市場的靈敏度和反應速度更快。2021年之前在很多ICT、安防項目中，運營商一直是以集成商的身份出現，這也是運營商云對外透露幾百億營收仍未盈利的原因所在。而互聯網云廠商近些年開始聚焦做產品和優(yōu)勢能力輸出，提供核心的云操作系統(tǒng)、AI、IoT、數據庫等PaaS、SaaS服務能力，以期更及時迅速滿足市場需求的多變性。

云計算為數字經濟提供技術底座支撐，云端賽道主要被少數云巨頭搶占但競爭也尤為激烈，阿里云是中國唯一實現盈虧平衡的云服務商也要依托價格戰(zhàn)來穩(wěn)固市場。那么運營商云高歌猛進的態(tài)勢會擠掉一批互聯網云廠商嗎？

競合關系，指出未來發(fā)展動向

據工信部公開數據表示，2022年我國中小微企業(yè)數量已經超過了5200萬戶，規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)經營收入超過了80萬億元。To B是云市場的重點方向，而中小企業(yè)是To B的核心力量。

在互聯網大廠聚焦于自身產品和技術服務的同時，也在轉向“被集成”。在當下的競爭格局中，運營商云背靠政府，互聯網云緊握智能化能力，而資源能力的相輔相成讓運營商云與互聯網大廠云走向合作共贏。

比如騰訊和中國聯通推動科技+文化+旅游融合平臺；阿里云中標了中國聯通的核心系統(tǒng)云化項目；百度與中國電信在智能音箱、云、邊緣計算、IDC等各方面已經展開合作，旨在推動5G+AI深度融合等。

運營商通過互聯網廠商的市場實踐能力完成數字化轉型，互聯網廠商借助運營商渠道服務于政企市場，實現優(yōu)勢互補，尋求創(chuàng)新突破。然而市場上還有許多中小云廠商不像互聯網巨頭一樣可以搭上“政務”的車，那這些云企業(yè)需要退出公有云的市場競爭，未來的目標市場會變成做私有云或者提供數字化方案，走定制化轉型路線。

短期的壓力并不會阻礙其長期的發(fā)展空間，差異化依然是云廠商的優(yōu)勢，互利共贏是有效避免惡性競爭和市場壟斷，從而進一步構建良好的產業(yè)發(fā)展生態(tài)的發(fā)展方針。

更多物聯網行業(yè)資訊，關注我們IOTE物聯網展……