圖片來自“東方IC”

前言

阿里坐不住了。

2018年，騰訊云動作迅猛且高調(diào)。新一輪架構調(diào)整后，騰訊云戰(zhàn)略地位凸顯。作為騰訊發(fā)力B端的重點，和智慧零售、安全產(chǎn)品、騰訊地圖等業(yè)務組合升級成為一個全新的事業(yè)群——云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，與微信事業(yè)群等七大事業(yè)群并列。此后，在馬化騰、劉熾平、湯道生等一眾騰訊高管對外發(fā)聲中被屢次強調(diào)。

上個月的21日，是騰訊在香港發(fā)布Q4財報的日子。騰訊云自上個季度首次單獨亮相，首三季收入直沖60億元，大概率也將成為此次財報亮點，市場翹首以盼。

騰訊云成為這日熱點已是板上釘釘?shù)氖?。作為對手，多要避其鋒芒，不宜發(fā)聲，但阿里云顯然不這么想。

同日，阿里云峰會在北京隆重召開，更名后的“阿里云智能”事業(yè)群首次對外進行戰(zhàn)略解讀：進一步增強阿里巴巴體系內(nèi)基礎設施“云化”的能力，加大技術投入，明確阿里云生態(tài)邊界。并喊話：不會因為“份額第一”而戰(zhàn)術懶惰。

一南一北，各自粉墨登場，你來我往，隔空對壘之意昭然若揭。

一、云—必爭高地

海外云之爭，硝煙彌漫

2018年3月，美國五角大樓宣布了JEDI云項目，聯(lián)合企業(yè)把國防部的計算系統(tǒng)遷移到云端，將美國的軍隊系統(tǒng)“帶入新世紀”。

這枚來自美國軍方的超級訂單JEDI，將持續(xù)十年，總價值超過百億美元，且提案聲明：必須授予單個云提供商。消息一出，如同丟下一顆“炸彈”，幾家主流科技公司為了獲得這塊超級大蛋糕，一改往日和平共處的局面，明槍暗箭爭得不可開交。

眾多行業(yè)人士認為，亞馬遜最有可能成為唯一贏家。亞馬遜實力雄厚且一向和美國軍方合作密切，并與政府關系緊密，早已取得各種認證。但即便是這樣，亞馬遜也沒閑著。美國國會披露信息顯示：去年第二季度和第三季度，亞馬遜連續(xù)花費超過700萬美元用于游說政府，力度之大連創(chuàng)記錄。

甲骨文顯然要力爭到底。一面公開指責并抗議此次競標有偏袒亞馬遜之嫌，一面到處找人討要說法，甚至在去年四月份，甲骨文新任聯(lián)合CEO Safra直接跟特朗普總統(tǒng)抱怨，此次JEDI的競標要求“好像就是為了讓亞馬遜獲得勝利而設定”，希望特朗普能關注此事并施加影響。消息傳開后，白宮急忙出來撲火，“總統(tǒng)沒有參與到競標過程中來”。

IBM也出手了。不僅收購Red Hat公司，增強在云市場的占比和影響力，以加大己方勝算，還用比甲骨文更犀利的言辭抨擊國防部：“合同的目的很明顯就是為了支持某一家著名的云服務供應商。

微軟作為亞馬遜最有力的競爭對手，自然也要斗上一斗。根據(jù)近期財報數(shù)據(jù)，行業(yè)第二微軟Azure收入同比增長76%超市場預期。增長迅速的微軟稱Azure是“第一個提供安全平臺的云”。此外，微軟云業(yè)務Azur負責人Julia White還曾發(fā)文宣布：勢必要拿到僅有亞馬遜有的IL-6“最高機密”級別的服務認證。在綜合實力上持續(xù)為自己加碼的微軟，正公開約架亞馬遜。

JEDI云項目，鹿死誰手？尚未可知。但可以肯定的是，巨頭角逐云之戰(zhàn)，這不是第一場，也不會是最后一場。

云戰(zhàn)略地位

巨大的市場前景和豐厚的利潤空間，使云計算成為巨頭們必爭的戰(zhàn)略高地。

以IaaS、PaaS平臺為基礎，以SaaS延伸至各類通用/垂直領域，改善企業(yè)內(nèi)部協(xié)作、管控、對外營銷等，云計算的意義在于服務企業(yè)，使其能夠以互聯(lián)網(wǎng)的方式發(fā)展業(yè)務，并以不斷迭代的應用、大數(shù)據(jù)分析支撐企業(yè)成長。

而B端的效率改善往往可以在C端快速放大，從而創(chuàng)造更大的價值。在人口紅利逐漸消失的今天，越來越多的企業(yè)開始選擇“上云”，從改善自身經(jīng)營效率下手助推業(yè)績持續(xù)向好。

全球第二大市場研究機構MarketsandMarkets日前發(fā)布報告稱，2018年全球云計算市場規(guī)模為2720億美元，到2023年這一數(shù)字預計將增長到6233億美元，預測期內(nèi)的復合年增長率（CAGR）為18.0％。

同時，根據(jù)亞馬遜財報，AWS云計算作為其增長最快的業(yè)務，2018年銷售額達256.55億美元，雖然此部分銷售額僅占亞馬遜的11%，卻貢獻了集團利潤的72.4%。云計算業(yè)務盈利能力堪稱恐怖。

在這場超千億美金的云之爭，勝負影響企業(yè)興衰，更是企業(yè)開啟第二春的密匙，無論是國外的亞馬遜、微軟，還是國內(nèi)的阿里、騰訊，必要血戰(zhàn)到底。

二、角逐國內(nèi)云計算，誰與爭鋒？

從淘寶走出的阿里云與從QQ走出的騰訊云

國外科技巨頭入華后的水土不服，給了國內(nèi)企業(yè)一段相當長的成長期。

時間回到2008年，阿里電商業(yè)務飛速增長，面對剁手族平日里的熱情，支付、交易、商品、會員、購物車、物流等等所帶來的符合，傳統(tǒng)IT基礎設施已經(jīng)捉襟見肘，更別提雙十一還將要面臨如潮水般涌來的滔天流量。

于是，阿里確定了“云計算”和“數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略，決定自主研發(fā)大規(guī)模分布式計算操作系統(tǒng)“飛天”（阿里云的核心操作系統(tǒng)）。

從滿足自身對IT基礎設施運營效率提升的訴求，到輸出集團內(nèi)生技術尋求外在增長，10年打磨，目前，阿里云產(chǎn)品線包含存儲與分發(fā)服務、彈性計算服務、數(shù)據(jù)存儲及計算服務、大數(shù)據(jù)服務、應用服務、安全與管理服務等多種類別；市場拓展方面在全球已擁有18個地域、49個可用區(qū)。

騰訊云起步稍晚，身世上與阿里云頗有相似之處。

2010年，QQ同時在線人數(shù)突破一億，當時有評論認為這代表著騰訊在海量用戶運維上已達到國際領先水平。同年，騰訊開放平臺成立之初，發(fā)現(xiàn)需要在短時間內(nèi)上架幾千臺服務器給合作伙伴。理所當然的，在QQ業(yè)務中積累的海量計算構架，成為了開放平臺的技術強援。

這一套原本是火線援馳的云服務系統(tǒng)，2013年在積累了云數(shù)據(jù)庫、云存儲等技術后正式面向社會開放。

國內(nèi)云計算市場格局

阿里云、騰訊云、華為云、百度云、金山云……中國公有云的市場競爭格局相對分散，但占據(jù)中國市場份額前兩名的阿里云、騰訊云地位穩(wěn)固，而且優(yōu)勢還在集中。

根據(jù)美國市場研究機構Synergy Research Group數(shù)據(jù)，在2018年國內(nèi)市場，阿里云以40.5%的市場份額一騎絕塵，騰訊云位列其次市場潛力不容小覷，第四季度份額達到16.5%，收入環(huán)比增速34.3%。Top5的另外三名則被光環(huán)新網(wǎng)（AWS）、中國電信和中國聯(lián)通包攬，三者合計僅占市場份額23.5%。

強者愈強，在云計算領域更是如此。

其一，云計算作為一個長期重資產(chǎn)投入的行業(yè)，中小云計算企業(yè)在資金和規(guī)模上都難以同巨頭抗衡，長期來看極有可能在市場份額日漸萎縮中落幕；

其二，互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁有包括流量、內(nèi)容、渠道等的生態(tài)優(yōu)勢，云計算在此根基之上形成業(yè)務協(xié)同，發(fā)展速度遠非其他云計算企業(yè)可比；

其三，SaaS和PaaS服務需要大量的技術和數(shù)據(jù)的支持，尋求大數(shù)據(jù)和人工智能的進步，是拓展云計算應用深度和廣度的重要手段，能夠具備如此龐雜技術投入與運行條件的云計算企業(yè)屈指可數(shù)。

騰訊云副總裁答治茜認為，“（公有）云服務行業(yè)第一陣營中，前兩家會與第三家拉開較大差距?！毖韵轮獬蓑v訊阿里，其他家機會少之又少。

Synergy Research Group報告數(shù)據(jù)還顯示，騰訊云在2018年全年的市場份額中占據(jù)15.3%，年收入增速達到104.7%，在Top5廠商中增速最快，對阿里云的奮力追趕之心可見一斑。

三、騰訊、阿里云端斗狠

瞄準阿里云，騰訊云發(fā)起進攻

2018年9月，騰訊宣布進行戰(zhàn)略升級和架構調(diào)整，由消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），整合散落在各個事業(yè)群中的B端力量，將騰訊云的戰(zhàn)略地位提升到前所未有的高位。

隨后，騰訊于2018年三季報中首次單獨披露其云計算業(yè)務情況，其2018年前三季度云服務收入超過60億元，同比增長超過一倍，環(huán)比實現(xiàn)兩位數(shù)的百分比增長。云服務的付費客戶數(shù)實現(xiàn)同比三位數(shù)的百分比增長。

而在騰訊近期公告的2018年財務報告中，云收入再度大增到91億元。Q4，付費客戶同比增長超過一倍。截至2018年底，騰訊云全球基礎設施已經(jīng)覆蓋25個地區(qū)，運營53個可用區(qū)。從優(yōu)勢行業(yè)看，騰訊云除了加強在游戲和視頻垂直領域的領先地位外，還利用AI及安全技術能力，進一步加強其在金融及零售云服務領域的地位。

能夠成就如此快速的增長，這其中不乏騰訊的各種努力與嘗試。

為了搶占市場，讓更多企業(yè)使用騰訊云服務，在內(nèi)部騰訊啟動了大刀闊斧的機制改革。

在原先注重短期看出效益的賽馬機制下，同樣類型的項目，在不同的事業(yè)群之間重復開發(fā)，造成了極大的資源浪費?，F(xiàn)在這一機制被果斷放棄，“通過內(nèi)部分布式開源協(xié)同，加強基礎開發(fā)，打造具有騰訊特色的技術中臺等一系列措施”，將目光放得更長遠。此后，騰訊又曝出裁員10%的中層干部，也正是這一調(diào)整影響的具體體現(xiàn)。

低價與增值服務也成了騰訊開拓市場的拿手利器。2017年，騰訊云價格已經(jīng)低到業(yè)內(nèi)認為差不多是“白送”，而且還能提供增值服務。2018年，騰訊再度啟動新一輪的核心產(chǎn)品價格下調(diào)，涉及產(chǎn)品包括CVM、CDN、數(shù)據(jù)庫、COS存儲等，最高降幅達50%。

增值服務，騰訊也在送得更花哨。一個企業(yè)級云服務商的創(chuàng)業(yè)公司曾在云南丟失一單，正是拜騰訊云所賜。事實上兩家提供的服務差別不大，但騰訊答應幫助對方搭建一套企業(yè)級內(nèi)部社交軟件，這種送法這即便是阿里也不容易辦到。

對于合作伙伴，騰訊也盡可能地把姿態(tài)放得更低。

2018年，騰訊云對合作伙伴連放利好信號：5月“云+未來”峰會上，騰訊強調(diào)“助手”定位，“做好連接器”、“做好配角”以更低姿態(tài)連接合作伙伴；11月全球合作伙伴大會上，騰訊云副總裁謝岳峰表示，合作伙伴是傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化的“加速器”，騰訊云與合作伙伴共生共贏。

在企業(yè)級市場，有著不少積累了豐富客戶資源的合作伙伴。在騰訊云的“朋友圈”中，這類合作伙伴統(tǒng)稱為代理類合作伙伴，是幫助騰訊云實現(xiàn)業(yè)務下沉的關鍵所在。公開信息顯示，2018年騰訊云已攜手4000+家合作伙伴，聯(lián)合打造了覆蓋數(shù)十個垂直行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案，累計為數(shù)十萬客戶提供服務。

阿里云的反擊

2018年依然是阿里云的大豐收年，但騰訊云的攻勢也足以讓阿里忌憚。

根據(jù)財報，2018年阿里實現(xiàn)云業(yè)務收入213.61億元，同比增長91.27%（此處為阿里云自然年收入）。可以看到，作為國內(nèi)公有云龍頭廠商，阿里云持續(xù)高速增長，在一定體量規(guī)模下依然實現(xiàn)了90%以上的年化增速。

兩相對比，截至2018年底，騰訊云雖然在整體規(guī)模上不及阿里云的一半，但在收入增速上騰訊云已經(jīng)實現(xiàn)了超越，這無不彰顯著騰訊對云業(yè)務的勢在必得與發(fā)展實力。如果騰訊能保持投入力度和發(fā)展勢頭，逐步縮小差距，甚至實現(xiàn)追趕也并非全無可能。

臥榻之旁豈容他人鼾睡？阿里的處處反擊絲毫不意外。

企業(yè)級市場行業(yè)屬性強，垂直領域倘若能以投資入股的形式進入不失為良策。2018年，騰訊投資入股G7智慧物聯(lián)網(wǎng)、凌晨網(wǎng)絡科技、星網(wǎng)銳捷、銷售易、明略數(shù)據(jù)等企業(yè)服務商的同時，阿里同樣出手秉坤科技、奧哲網(wǎng)絡、探跡科技、Teambition，可謂針尖對麥芒。

2018年5月，在騰訊與國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、深圳華龍訊達聯(lián)合發(fā)布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺“騰訊木星云”，涉水汽車、醫(yī)藥、機械制造、交通、核電、風電等多個行業(yè)。8月阿里云隨即發(fā)布了與重慶南岸區(qū)政府、工信部賽迪研究院共同打造的“飛象”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，并立下“3年內(nèi)接入100萬工業(yè)設備，助力重慶4000家制造企業(yè)升級”的flag。

在騰訊云緊追之下，阿里內(nèi)部對于云的戰(zhàn)略地位更是不敢有絲毫懈怠。在騰訊組織架構調(diào)整2個月后，阿里宣布繼2015年之后最大一次組織機構調(diào)整，阿里云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群，由集團CTO張建鋒兼任事業(yè)群總裁。阿里云在集團層面的權重全面提升。

在共同的攻城略地邏輯下，對于合作伙伴，阿里云在態(tài)度上與騰訊云可謂如出一轍?！凹毞诸I域有無數(shù)比我們懂得多的ISV（第三方應用開發(fā)商），這種行業(yè)應該是ISV引領我們，我們要往后退。”阿里云智能全球生態(tài)事業(yè)部總經(jīng)理沈濤表示。為了獲得合作伙伴的支持，阿里云甚至更激進地表示將采用“被集成”戰(zhàn)略，自己將不做SaaS，由合作伙伴來做。

故事遠未結束，只要騰訊云步履不停，阿里云的圍追堵截必將繼續(xù)……

尾聲

短兵相接，阿里依然是國內(nèi)云領域的王者，但“云之戰(zhàn)”，騰訊不容有失。