智能家居市場正在進(jìn)入新一輪角逐時刻，火拼的焦點是全屋智能。2021年開年以來，以碧桂園、恒大高科為代表的房地產(chǎn)商，以海爾、格力為代表的家電廠商，以百度、華為為代表的互聯(lián)網(wǎng)及通信巨頭紛紛加速布局全屋智能，相繼甩出一系列解決方案，明里暗里都要刷一把存在感?，F(xiàn)在的全屋智能概念和以前的智能家居有何區(qū)別?如果說在以前的智能家居場景中，當(dāng)你在家熟睡被冷醒時，你會起身通過語音控制空調(diào)調(diào)高溫度，再重新入睡。而現(xiàn)在所說的全屋智能，會在你被凍醒之前，家中的傳感器設(shè)備就已自動感知室內(nèi)溫度的下降，同時你手腕上的智能手表/手環(huán)會檢測到你體溫的降低，這時人工智能(AI)系統(tǒng)就自動計算出最適宜睡眠的溫度和濕度，并智能調(diào)控空調(diào)和加濕器等設(shè)備，而這整個過程你依然處于睡眠狀態(tài)。相比當(dāng)下大多數(shù)還需用戶主動控制和交互的智能家居場景，全屋智能可以說是智能家居概念的未來終極形態(tài)。但實際上，這看似充滿黑科技的全屋智能并不是新鮮事物，早在智能家居誕生之初，業(yè)內(nèi)就已開始暢想全屋智能的生活藍(lán)圖，也有不少家電和IoT廠商推出全屋智能方案。不過，之前的解決方案受連接技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一、品牌生態(tài)割裂、部署成本高難度大等限制，還是沒能給消費者提供一套完整的智能家居體驗。今年，隨著各家全屋智能方案的涌入，智能家居行業(yè)也迎來發(fā)展的新階段。2021年爆發(fā)的全屋智能和之前爆發(fā)的全屋智能方案有何不同?為何在當(dāng)下的時間點突然爆發(fā)?背后暗潮涌動的市場和玩家格局有何變化?為了找到這些問題的答案，智東西也與不少業(yè)內(nèi)人士展開了深入探討。

01.全屋智能熱潮爆發(fā)，打破“偽智能家居”

資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬告訴智東西，前些年大家所講的智能家居很大程度上是一種“偽智能家居”，是一種非常初級狀態(tài)的智能家居?！艾F(xiàn)在講的全屋智能是智能家居的高級形態(tài)，也是終極發(fā)展方向?！敝菛|西從一位業(yè)內(nèi)知名IoT廠商的技術(shù)負(fù)責(zé)人獲悉，這次全屋智能的興起是房地產(chǎn)和智能家居產(chǎn)業(yè)融合帶來的新機(jī)會，是市場需求和供給之間的新機(jī)會。首先在市場需求方面，在2020年疫情黑天鵝后，大多數(shù)消費者居家生活時間的增多，對居家生活的質(zhì)量和智能化體驗有了更高要求，許多高端消費者更追求家電功能的多樣化和智能化，為創(chuàng)新科技付費。

這具體反映到智能家居市場中則表現(xiàn)為，消費者不再滿足于智能音箱、家庭視頻娛樂等單品設(shè)備的智能化體驗，而是想要更全面的智能生活體驗。例如，消費者原來更多是通過智能音箱或智能電視控制溫控設(shè)備，現(xiàn)在更想要設(shè)備自動察覺到自己的需求來自動調(diào)節(jié)。據(jù)IDC去年12月發(fā)布的《IDC中國智能家居設(shè)備市場季度跟蹤報告》，在2020年Q3，我國智能家居設(shè)備市場出貨量約5112萬臺，同比下滑2.5%，主要是受到智能音箱、家庭視頻娛樂設(shè)備出貨減少影響，這兩個品類出貨量分別同比下滑14.7%和19.9%。相比之下，該季度的家庭安防監(jiān)控、智能照明和智能溫控市場，則延續(xù)了快速增長的態(tài)勢，出貨量分別同比增長28.6%、110.5%、337.5%，而這些都是和前裝市場密切相關(guān)的產(chǎn)品。

其次在宏觀環(huán)境中，由于國家出臺了房地產(chǎn)限價調(diào)控政策，房地產(chǎn)市場已逐漸進(jìn)入存量時代，廠商的盈利能力下降，需要找到新的增長點。同時，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)化率在2019年已達(dá)60.6%，專家預(yù)計2020年、2030年將分別達(dá)到60%和66%。此外，某IoT廠商技術(shù)負(fù)責(zé)人提到，全屋智能以前更多是個別廠商的口號，但經(jīng)過這些年發(fā)展，技術(shù)產(chǎn)品逐漸成熟，同時ZigBee 3.0技術(shù)、語音交互技術(shù)、成體系化的產(chǎn)品等也促成了新一波行情，房地產(chǎn)商愈發(fā)感受到全屋智能發(fā)展的必要性。在這些因素的交錯影響下，智能家居掀起新一輪的全屋智能浪潮，迅速席卷至各行各業(yè)。

02.全屋智能的四大特點：全屋聯(lián)動、無縫體驗、緊密生態(tài)、無感智能

與最初的智能家居方案相比，今年爆發(fā)的全屋智能核心集中在更順暢的連接、更統(tǒng)一的系統(tǒng)和更連續(xù)的體驗上。從消費者角度看，梁振鵬認(rèn)為，全屋智能對消費者更重要的點在于，它能真正滿足消費者便捷、舒適、智慧和簡潔化的智能家居整體體驗，與原來只需幾個設(shè)備聯(lián)網(wǎng)就能稱為智能家居的初級形態(tài)大有不同。從解決方案看，某IoT廠商技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為要實現(xiàn)真正的全屋智能，核心問題是要構(gòu)建成系統(tǒng)的產(chǎn)品體系，面向家庭的整套解決方案，解決互聯(lián)互通的問題，具備穩(wěn)定性、安全性和便利性特點。這一點梁振鵬也表達(dá)了類似的觀點，他認(rèn)為真正的智能家居要有平臺、生態(tài)、芯片、操作系統(tǒng)，還要建立自己的生態(tài)圈，這是一個很復(fù)雜的范疇，如果要實現(xiàn)它，首先就要解決設(shè)備互聯(lián)的問題。通過與多方業(yè)內(nèi)人士的深入交流并基于行業(yè)普遍觀察，智東西將全屋智能總結(jié)為四大特點：1、去中心化的全屋聯(lián)動首先，全屋聯(lián)動意味著一套全屋智能解決方案不管是有線還是無線，用戶都能隨時聯(lián)動控制家中的所有設(shè)備，同時用戶的使用門檻也大大降低，不再需要費時費力費腦細(xì)胞地執(zhí)行復(fù)雜的網(wǎng)關(guān)配置，只需輕松操作開關(guān)就能體驗?！斑@不是簡單的幾個設(shè)備互聯(lián)，例如在100多平的房子里，大大小小的燈、每個操控面板、開關(guān)、插座，還有一些基本的家電、窗簾、智能門鎖等，加起來至少也有上百個設(shè)備終端，將它們連接起來必須要解決布線，還要穩(wěn)定的連接網(wǎng)絡(luò)，這不是一個簡單的問題。”梁振鵬說。2、設(shè)備之間的無縫體驗其次，解決連接之后，企業(yè)還需要一個平臺或者操作系統(tǒng)，能讓幾百個終端設(shè)備在一個整體運行的平臺上，也就是“去中心化”、統(tǒng)一管理的智能中樞，而不是單純將某一智能單品作為智能家居的唯一入口。這主要針對多設(shè)備、多場景之間內(nèi)容信息的交互體驗，依托設(shè)備底層搭載的操作系統(tǒng)，讓手機(jī)、電腦、電視、智能音箱等各類帶屏設(shè)備都能無縫投屏或切換內(nèi)容。比如，當(dāng)用戶從客廳走到廚房做飯時，在客廳電視上還未看完的節(jié)目內(nèi)容能無縫轉(zhuǎn)移到廚房抽油煙機(jī)等設(shè)備屏幕中，方便用戶邊做飯邊看;當(dāng)用戶在廚房做飯時有客來訪，智能門鎖貓眼檢測到的畫面也能無縫投屏到廚房的抽油煙機(jī)屏幕上，用戶無需走出廚房就能給訪客開門。3、更緊密的生態(tài)構(gòu)建同時，生態(tài)也不能忽視，“因為沒有一個企業(yè)能自己生產(chǎn)智能家居場景中的所有設(shè)備?！绷赫聩i談到?！八栽谥悄芗揖有袠I(yè)中有一個普遍觀點，就是三流的公司做產(chǎn)品，二流的公司做標(biāo)準(zhǔn)，一流的公司做生態(tài)。”他解釋，所謂生態(tài)就是企業(yè)都要聯(lián)合上下游合作伙伴，將智能家居的蛋糕做大，產(chǎn)生合作共贏的效果。4、多模態(tài)無感智能興起除了用戶主動控制外，現(xiàn)有的全屋智能方案還在無感體驗上進(jìn)行了全新升級。用戶不需要向設(shè)備發(fā)出指令，設(shè)備就能自動感知用戶行為和狀態(tài)，分析、學(xué)習(xí)用戶的習(xí)慣和喜好，主動為用戶提供貼心的服務(wù)場景。無感智能也意味著語音交互不再是智能家居的唯一交互方式，而將圖像識別、手勢識別、溫度識別等多模態(tài)感知和自然交互技術(shù)融合，實現(xiàn)更全面和立體的主動服務(wù)。

▲海爾智慧家庭超級大腦“智家云腦”

03.多領(lǐng)域玩家涌入，全屋智能賽道六大派系

從玩家角度來看，目前全屋智能賽道的玩家分為六大派系，核心的優(yōu)勢分別在于智能硬件、交互系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)、平臺等。其中，家電廠商、IoT廠商和房地產(chǎn)廠商最為積極，同時以百度等互聯(lián)網(wǎng)廠商則更聚焦語音交互系統(tǒng)這一軟件基石，華為更是今年出其不意地推出了一個明碼標(biāo)價99999的全屋智能主機(jī)，國美、京東等電商也在抓緊發(fā)力。

▲CSHIA Research發(fā)布《2020中國智能家居生態(tài)發(fā)展白皮書》中的中國智能家居產(chǎn)業(yè)鏈品牌陣營

一是以美的、海爾為代表的家電廠商。這類傳統(tǒng)家電巨頭本就擁有豐富的產(chǎn)品線，是打造智能家居平臺的重要基礎(chǔ)。同時，他們也在構(gòu)建以自家產(chǎn)品為核心的生態(tài)系統(tǒng)，但這不是一己之力就能構(gòu)建的，“因為大部分消費者家里不全都是美的電器，一定會有不同廠家的設(shè)備，我們必須去順應(yīng)消費者的需求。”美的集團(tuán)IoT副總裁兼首席技術(shù)官向江旭說。

▲美的美居全開放生態(tài)版圖

二是以涂鴉智能、如影智能、云米為代表的IoT玩家。IoT玩家的類型更加多樣，既有為其他IoT廠商提供商業(yè)落地解決方案的AIoT平臺玩家涂鴉智能，也有像如影智能、云米這類IoT設(shè)備玩家直接打包一個智能設(shè)備大禮包。三是以碧桂園、恒大高科為代表的房地廠商。大多數(shù)房地產(chǎn)開發(fā)商并沒有長期的AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)儲備和布局，因此更多是基于自身的資金和地產(chǎn)平臺優(yōu)勢，與AIoT平臺玩家或解決方案供應(yīng)商合作開發(fā)全屋智能方案，同時他們的主戰(zhàn)場也集中在前裝市場。

▲星絡(luò)家居的智能家居解決方案展示

四是以華為、小米為代表的手機(jī)廠商?，F(xiàn)階段布局全屋智能的手機(jī)廠商較少，小米已經(jīng)在AIoT生態(tài)布局了8年，今年2月初，小米創(chuàng)始人、CEO雷軍也對外稱：“小米已將全屋智能列為今年核心策略之一，今年全屋智能展示空間將覆蓋全國大部分小米之家?！倍A為則重點展示了它的通信連接能力，出其不意地在今年4月推出了一套包含1個主機(jī)、2 張網(wǎng)絡(luò)、N個硬件的全屋智能ALL IN ONE解決方案，通過網(wǎng)絡(luò)融合與設(shè)備融合，實現(xiàn)全屋智能硬件及聲、水、光、電等系統(tǒng)的智慧互聯(lián)與協(xié)同，并標(biāo)價99999元起。

▲華為全屋智能ALL IN ONE解決方案

五是以百度為代表的語音交互系統(tǒng)供應(yīng)商。百度不具備冰箱、電視、洗衣機(jī)等家電設(shè)備生產(chǎn)的基礎(chǔ)，更多是依賴自身的互聯(lián)網(wǎng)軟件優(yōu)勢及AI能力，開發(fā)以小度語音助手的語音交互能力為發(fā)力點的全屋智能方案，設(shè)備層則更多是智能屏/智能音箱、智能中控、照明、傳感器等一系列自有和生態(tài)合作聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

▲小度全屋智能解決方案

六是以國美、京東、蘇寧為代表的電商玩家。梁振鵬告訴智東西，這類玩家主要依托自營電商平臺，接入大多數(shù)家電產(chǎn)品，通過數(shù)據(jù)共享或統(tǒng)一傳感器、元器件、接口的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，打造一個完整的智能家居解決方案，另一個角度看也是建立生態(tài)圈的過程。

04.全屋智能的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，誰會在這一階段脫穎而出?

在某IoT廠商技術(shù)負(fù)責(zé)人看來，目前整個智能家居行業(yè)正呈現(xiàn)出智能化、體系化、服務(wù)化的發(fā)展趨勢，同時也會有不同體系間的互操作、與服務(wù)融合探索等挑戰(zhàn)。首先，做全屋智能平臺的門檻是要有足夠多的產(chǎn)品線。“現(xiàn)在每個企業(yè)都在搶占智能家居的平臺。”梁振鵬說，但這并不意味做全屋智能平臺的門檻低，因為做平臺首先要自身有豐富的產(chǎn)品線，布局多元化賽道，才具備推平臺的基礎(chǔ)。其次，網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性也不可小覷，Wi-Fi、ZigBee等無線技術(shù)，以及PLC電力線通信等有線技術(shù)都是玩家們重點關(guān)注的通信技術(shù)。其中，華為的“1+2+N”全屋智能解決方案就將PLC(電力線通信網(wǎng))和Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)整合在一個內(nèi)嵌的機(jī)箱里， 大幅度降低布署成本和管線成本，實現(xiàn)對設(shè)備的統(tǒng)一管理。還有業(yè)內(nèi)觀點認(rèn)為，隨著全屋智能接入的網(wǎng)關(guān)和設(shè)備原來越多，設(shè)備組件之間的聯(lián)動性也越來越高，傳統(tǒng)網(wǎng)關(guān)的算力將成為系統(tǒng)發(fā)展的瓶頸之一。因此，玩家們需要進(jìn)一步關(guān)注全屋智能本地控制中心的邊緣算力性能。除此之外，全屋智能方案的價格成本高、用戶的數(shù)據(jù)信息安全低、產(chǎn)品的實用性不強(qiáng)、終端設(shè)備部署復(fù)雜等難點，也是全屋智能發(fā)展過程中難以回避的關(guān)鍵問題。最后，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一仍是急需解決的問題，如今的智能家居生態(tài)與最初發(fā)展階段相比更加聚合，但智能產(chǎn)品的體量仍十分龐大，采取的協(xié)議也不同，如何提升產(chǎn)品之間的兼容性還是需要持續(xù)思考的問題。全屋智能的普及前路漫漫，現(xiàn)階段還處于玩家們不斷磨合的過程。但最終，這波全屋智能浪潮也將推動整個產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展，離真正的智能家居前進(jìn)一大步。

05.結(jié)語：是行業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵階段，還是新瓶裝舊酒?

智能家居行業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，讓許多企業(yè)從最初埋頭耕耘自己的一畝三分地，到逐漸打通更多細(xì)分領(lǐng)域和行業(yè)，將自身原來的產(chǎn)業(yè)范疇擴(kuò)充到市場容量更大的產(chǎn)業(yè)中。對布局智能家居市場的企業(yè)來說，這不僅為自身打開了一個新的天窗，也進(jìn)一步拓展了產(chǎn)業(yè)邊界。而全屋智能作為智能家居行業(yè)未來的終極形態(tài)，玩家們不斷磨合與試錯的背后，也孕育和灌溉了一個新的供應(yīng)鏈，隨著各環(huán)節(jié)玩家的洗牌發(fā)展，一個更加成熟的國產(chǎn)化供應(yīng)鏈已現(xiàn)雛形。盡管前方還有許多挑戰(zhàn)，但不可否認(rèn)這波全屋智能浪潮正強(qiáng)勢席卷而來，最終受益的都將是你我每一個消費者，而“以人為本”也將是指引行業(yè)不斷成熟的初心和方向。